Lunes 13/06/22 Expectativas de la inflación

[admin]

Lunes

Eventos económicos

Expectativas de inflación

JUNE 13
11 am NY Fed 1-year inflation expectations May -- 6.3%
11 am NY Fed 3-year inflation expectations May -- 3.9%
TUESDAY, JUNE 14
6 am NFIB small-business index May 93.0 93.2
8:30 am Producer price index final demand May 0.8% 0.5%
WEDNESDAY, JUNE 15
8:30 am Retail sales May 0.2% 0.9%
8:30 am Retail sales excluding vehicles May 0.8% 0.6%
8:30 am Import price index May 1.2% 0.0%
8:30 am Empire state manufacturing index June 1.0 -11.6
10 am NAHB home builders index June 68 69
10 am Business inventories April 1.3% 2.0%
2 pm FOMC statement -- 0.75%-1.00%
2 pm FOMC projections
2 pm Fed Chair Jerome Powell news conference
THURSDAY, JUNE 16
8:30 am Initial jobless claims June 11 219,000 229,000
8:30 am Continuing jobless claims June 4 -- 1.31 million
8:30 am Building permits (SAAR) May 1.78 million 1.82 million
8:30 am Housing starts (SAAR) May 1.71 million 1.72 million
8:30 am Philadelphia Fed manufacturing index June 7.0 2.6
FRIDAY, JUNE 17
9:15 am Industrial production index May 0.4% 1.1%
9:15 am Capacity utilization May 79.3% 79.0%
10 am Leading economic indicators May

[admin]

Futures a la baja

LAST CHG %CHG
Crude Oil Futures 118.51 -2.16 -1.79
Brent Crude Futures 119.87 -2.14 -1.75
Gold Futures 1876.80 1.30 0.07
Silver Futures 21.765 -0.166 -0.76
DJIA Futures 31087 -272 -0.87
S&P 500 Futures 3851.25 -49.25

[admin]

LAST CHG %CHG
Crude Oil Futures 118.59 -2.08 -1.72
Brent Crude Futures 120.06 -1.95 -1.60
Gold Futures 1859.70 -15.80 -0.84
Silver Futures 21.505 -0.426 -1.94
DJIA Futures 30784 -575 -1.83
S&P 500 Futures 3808.50 -92.00

[admin]

S&P 500 está preparado para el territorio del mercado bajista a medida que caen los futuros de acciones
Los inversores apuestan por los agresivos aumentos de las tasas de interés de la Reserva Federal después de los datos de inflación de EE. UU.
Futuros del índice bursátil de EE. UU.
Fuente: FactSet
A partir del 13 de junio, 7:25 a.m. ET
S&P 500
Nasdaq-100
12 de junio
13 de junio
-4.0
-3.5
-3,0
-2,5
-2.0
-1,5
-1,0
-0,5
0
%
Por Chelsey Dulaney y Dave SebastianFollow
Actualizado el 13 de junio de 2022 a las 6:39 a. m. ET

GUARDAR

COMPARTIR

TEXTO
Miembros del WSJ: Compartir con este botón desbloqueará este contenido para los destinatarios.LO TENGO

Escuchar el artículo
Duración (7 minutos)

Cola
El S&P 500 estaba en camino de abrirse en el territorio del mercado bajista, mientras que las acciones globales cayeron y los rendimientos de los bonos aumentaron a medida que los temores sobre la inflación sacudían a los inversores de todo el mundo.

Los futuros del S&P 500 bajaron un 2,2 % el lunes. Una caída de más del 1,3 % al cierre de la negociación el lunes empujaría el índice al territorio del mercado bajista, definido como una pérdida del 20 % desde un máximo reciente. Los contratos para el Nasdaq-100 centrado en la tecnología, que entró en territorio del mercado bajista en marzo, se redujeron un 2,8 %. Los futuros del promedio industrial de Dow Jones cayeron un 2 %.

Los mercados han oscilado este año a medida que los inversores evaluaron los riesgos de un aumento de la inflación y los planes de los banqueros centrales para relajar las políticas de estímulo que mantuvieron a flote a las economías y a los mercados durante toda la pandemia. Este último episodio de volatilidad se produjo después de que los datos del viernes mostraran que los precios al consumidor de EE. UU. aumentaron un 8,6 % año tras año en mayo, el aumento más rápido de este tipo desde 1981. El informe obligó a muchos a restablecer las expectativas de tasas de interés más altas de la Reserva Federal.


"El mero hecho de que superara las expectativas realmente ha deshilachado aún más los nervios de los inversores y ha demostrado lo difícil que es tratar de controlar la inflación", dijo Susannah Streeter, analista sénior de inversiones y mercados de Harvard Lansdown. "La preocupación es que la inflación se está poniendo demasiado caliente para manejarla para los bancos centrales y tendrán que dosificar las economías con agua fría en forma de una política más estricta".

SUSCRIPCIÓN AL BOLETÍN
Mercados

Una cartilla de precomercialización repleta de noticias, tendencias e ideas. Además, datos de mercado actualizados.

VISTA PREVIA
SUBSCRIBED
La Reserva Federal comenzará su última reunión política de dos días el martes, y la mayoría de los inversores creen que el banco central anunciará el miércoles que está aumentando su tasa de interés de referencia en medio punto porcentual. Pero las expectativas de que la Reserva Federal se vea obligada a actuar de manera aún más agresiva este año han aumentado desde el informe de inflación del viernes.

El lunes, las apuestas de futuros mostraron a los operadores una probabilidad aproximada del 78 % de que la Reserva Federal aumente las tasas de interés en 2,5 puntos porcentuales para finales de año, según CME Group. Eso equivaldría a un aumento de la tasa de medio porcentaje en cada reunión de la Reserva Federal de este año.

El viernes, los operadores colocaron las probabilidades de eso en el 50 %, según CME Group.

Las acciones tecnológicas de EE. UU., que se dispararon a lo largo de la pandemia, se fijaron para grandes caídas el lunes. Las acciones de Apple cayeron un 2,8 % en el comercio previo a la comercialización, mientras que las acciones de Amazon.com perdieron un 3,4 %. El fabricante de chips Nvidia perdió un 4,3 % en el comercio previo al mercado y Tesla bajó un 2,7 %. Meta Platforms, la empresa matriz de Facebook, perdió un 3 %.

ADVERTISEMENTSCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Esto es lo que se llama un mercado bajista donde el miedo está teniendo lugar y empujando a la gente fuera del mercado y haciendo que la gente vacíe carteras y capitule", dijo Todd Morgan, presidente de Bel Air Investment Advisors, con sede en Los Ángeles.

Aun así, el Sr. Morgan dijo que los desarrollos en el próximo mes o dos podrían ayudar a amortiguar las presiones inflacionarias, como una menor demanda de gasolina después del verano y la desaceleración de la demanda de casas debido al aumento de las tasas hipotecarias.

"La apertura de China también es un gran problema", dijo, ya que eso ayudaría a aliviar las restricciones de la cadena de suministro. Las cifras de la semana pasada mostraron que las exportaciones chinas al resto del mundo aumentaron en mayo a medida que se relajaban las restricciones de Covid-19, lo que se sumaba a los signos de recuperación económica allí.

A Medida Que La Inflación Se Asienta, Aquí Es Donde Está Afectando A EE. UU. Los hogares más difíciles
TAMBIÉN TE PUEDE GUSTAR
A Medida Que La Inflación Se Asienta, Aquí Es Donde Está Afectando A EE. UU. Los hogares más difíciles
A Medida Que La Inflación Se Asienta, Aquí Es Donde Está Afectando A EE. UU. Los hogares más difíciles
Reproducir vídeo: A medida que la inflación se asienta, aquí es donde está golpeando a EE. UU. Los hogares más difíciles
¿En qué parte de los presupuestos de los hogares de los estadounidenses está afectando más duramente la inflación? Jon Hilsenrath del WSJ traza las raíces del aumento de los precios para saber por qué algunos sectores han aumentado mucho más que otros. Ilustración Fotográfica: Laura Kammermann/WSJ
Las expectativas de tasas más altas se mostraron en el mercado de bonos a medida que los rendimientos continuaron subiendo después de alcanzar el nivel más alto desde noviembre de 2018. El rendimiento del valor de referencia a 10 años EE. UU. El billete del Tesoro aumentó al 3,238% desde el 3,156% del viernes. Los rendimientos de los bonos aumentan a medida que bajan los precios.

Las criptomonedas se deslizaron aún más el lunes después de que los temores a las tasas de interés provocaran una venta masiva de fin de semana. Bitcoin, la criptomoneda más grande, se negoció a unos 23.900 dólares, según CoinDesk, una caída de casi el 13 % con respecto a las 24 horas anteriores. Ethereum bajó un 15,9 % de 24 horas antes a 1228 dólares.


Los mercados de valores en el extranjero se vieron sacudidos por los temores a una política estadounidense más estricta y a una posible desaceleración del crecimiento en la economía más grande del mundo. El Stoxx Europe 600 pancontinental cayó un 2,1 %, mientras que el índice FTSE 100 del Reino Unido cayó un 1,9 %.

Las plataformas de entrega estuvieron entre los mayores perdedores en la sesión de negociación europea. Deliveroo, con sede en Londres, cayó un 13 %, mientras que el Delivery Hero de Alemania cayó un 5,6 %.

"Sus negocios se basan en el sentimiento y el apetito de los consumidores", dijo la Sra. Streeter de Hargreaves Lansdown. "Si la gente siente la presión, caminarán hasta la tienda de comestibles en lugar de que les entreguen la comida".

Los índices bursátiles en Asia se debilitaron, con Hang Seng de Hong Kong, Nikkei 225 de Japón y Kospi Composite de Corea del Sur en retroceso en alrededor de un 3 % o más. En China continental, el índice CSI 300 de primer nivel perdió alrededor del 1,2 %.

En los mercados de divisas, el dólar ganó frente a una serie de sus pares, con el índice del dólar ICE que aumentó un 0,6 % a 104,73. Las tasas de interés más altas de EE. UU. suelen aumentar el valor del dólar.

La posibilidad de un diferencial de tasas de interés aún más amplio entre EE. UU. y Japón empujó el yen más hacia abajo el lunes. La moneda japonesa cayó a un nuevo mínimo de varias décadas, debilitándose más allá de 135 por dólar para comerciar en su punto más débil desde 1998.

Un yen débil normalmente aumenta las ganancias de los exportadores japoneses, pero las acciones de las empresas exportadoras, incluidos los fabricantes de productos electrónicos y maquinaria, disminuyeron el lunes debido a la preocupación de que los aumentos de las tasas de la Reserva Federal enfriarían la economía mundial. Las acciones de Toyota Motor Corp. cerraron un 3,3 % más bajas en Tokio, mientras que Sony Group Corp. disminuyó un 4,9 %.

"La preocupación es tan grande que cualquier expectativa de beneficios de un yen débil se desvaneó", dijo Masahiro Ichikawa, estratega de Sumitomo Mitsui DS Asset Management.


Los índices bursátiles en Asia se debilitaron el lunes, con Nikkei 225 de Japón, Kospi Composite de Corea del Sur y Hang Seng de Hong Kong en retirada un 2,9 % o más.
FOTO: EUGENE HOSHIKO/ASSOCIATED PRESS
Por ahora, el Banco de Japón está tratando de mantener bajos los tipos de interés, lo que aumenta la presión a la baja sobre el yen. El banco central japonés realizó el lunes su mayor compra diaria a tipo fijo de bonos del gobierno japonés desde julio de 2018 para mantener el rendimiento de referencia a 10 años en o por debajo del límite máximo del 0,25 % del banco.

—Quentin Webb y Megumi Fujikawa contribuyeron a este artículo.

Escribe a Chelsey Dulaney atchelsey.dulaney@wsj.com y a Dave Sebastian a dave.sebastian@wsj.com

[admin]

LAST CHG %CHG
DJIA 30570.80 -821.99 -2.62
S&P 500 3760.98 -139.88 -3.59
Nasdaq Composite 10846.43 -493.60 -4.35
Japan: Nikkei 225 26987.44 -836.85 -3.01
UK: FTSE 100 7180.83 -136.69 -1.87
Crude Oil Futures 117.90 -2.77 -2.30
Gold Futures 1827.30 -48.20 -2.57
Yen 133.92 -0.49 -0.37
Euro 1

[admin]

LAST CHG %CHG
DJIA 30706.41 -686.38 -2.19
S&P 500 3782.36 -118.50 -3.04
Nasdaq Composite 10907.02 -433.01 -3.82
Japan: Nikkei 225 26987.44 -836.85 -3.01
UK: FTSE 100 7205.81 -111.71 -1.53
Crude Oil Futures 120.79 0.12 0.10
Gold Futures 1830.00 -45.50 -2.43
Yen 134.18 -0.23 -0.17
Euro 1.0430 -0

[admin]

El S&P 500 cae en territorio del mercado bajista a medida que caen las acciones
Los inversores aumentan las apuestas sobre los aumentos agresivos de las tasas de interés de la Reserva Federal; las criptomonedas caen
Rendimiento del índice
Fuente: FactSet
A partir del 13 de junio, 12 p.m. ET
9 de junio
13 de junio
-12
-10
-8
-6
-4
-2
0
2
%
Dow industriales
S&P 500
Compuesto Nasdaq
Por Chelsey Dulaney y Dave SebastianFollow
Actualizado el 13 de junio de 2022 a las 11:44 a. m. ET

GUARDAR

COMPARTIR

TEXTO
Miembros del WSJ: Compartir con este botón desbloqueará este contenido para los destinatarios.LO TENGO

Escuchar el artículo
Duración (8 minutos)

Cola
El S&P 500 comenzó la semana en el territorio del mercado bajista, y los rendimientos de los bonos aumentaron, ya que los temores sobre la inflación sacudieron los mercados y los inversores se retiraron de las criptomonedas y otras tenencias de riesgo.

El S&P cayó un 3,1 % en el comercio matutino del lunes. Si la pérdida se mantiene hasta el cierre del mercado, el amplio índice caería en un mercado bajista por primera vez desde 2020. Un mercado bajista se define como una pérdida del 20 % con respecto a un máximo reciente.

El índice compuesto Nasdaq centrado en la tecnología, que entró en territorio del mercado bajista en marzo, cayó un 3,8 %. El promedio industrial de Dow Jones disminuyó un 2,1 %, es decir, casi 700 puntos.


Los mercados han oscilado este año a medida que los inversores evaluaron los riesgos de un aumento de la inflación y los planes de los banqueros centrales para relajar las políticas de estímulo que mantuvieron a flote a las economías y a los mercados durante toda la pandemia. Este último episodio de volatilidad se produjo después de que los datos del viernes mostraran que los precios al consumidor de EE. UU. aumentaron un 8,6 % año tras año en mayo, el aumento más rápido de este tipo desde 1981. El informe obligó a muchos a restablecer las expectativas de tasas de interés más altas de la Reserva Federal.

SUSCRIPCIÓN AL BOLETÍN
Mercados

Una cartilla de precomercialización repleta de noticias, tendencias e ideas. Además, datos de mercado actualizados.

VISTA PREVIA
SUBSCRIBED
"El mero hecho de que supere las expectativas realmente ha deshilachado aún más los nervios de los inversores y ha demostrado lo difícil que es tratar de controlar la inflación", dijo Susannah Streeter, analista sénior de inversiones y mercados deHargreaves Lansdown. "La preocupación es que la inflación se está poniendo demasiado caliente para manejarla para los bancos centrales y tendrán que dosificar las economías con agua fría en forma de una política más estricta".

La Reserva Federal comenzará su última reunión política de dos días el martes, y la mayoría de los inversores creen que el banco central anunciará el miércoles que está aumentando su tasa de interés de referencia en medio punto porcentual. Pero las expectativas de que la Reserva Federal se vea obligada a actuar de manera aún más agresiva este año han aumentado desde el informe de inflación del viernes.

Bitcoin, rendimiento de seis meses
Fuente: CoinDesk
A partir del 13 de junio, 12:01 p.m. ET
2022
Junio
20 000
25 000
30 000
35 000
40 000
45 000
50 000
55 000 $
El lunes, las apuestas de futuros mostraron a los operadores una probabilidad aproximada del 81 % de que la Reserva Federal aumente las tasas de interés en 2,5 puntos porcentuales para finales de año, según CME Group. Eso equivaldría a un aumento de la tasa de medio porcentaje en cada reunión de la Reserva Federal de este año. El viernes, los operadores colocaron las probabilidades de eso en el 50 %, según CME Group.

"Parece que la inflación se mantiene durante más tiempo de lo esperado", dijo Kiran Ganesh, estratega multiactivo de UBS. "La gente ahora está empezando a temer que la Reserva Federal tenga que ir más lejos o más rápido en términos de tasas de interés".


Una derrota en las criptomonedas se aceleró el lunes después de que los temores a las tasas de interés provocaran una venta masiva de fin de semana. Bitcoin, la criptomoneda más grande, se negoció a unos 23 177 dólares según CoinDesk, una caída del 18 % con respecto a las 24 horas anteriores. Ethereum bajó un 20 % de 24 horas antes a 1226 dólares.

Los mercados de valores en el extranjero se vieron sacudidos por los temores a una política estadounidense más estricta y a una posible desaceleración del crecimiento en la economía más grande del mundo. El Stoxx Europe 600 pancontinental cayó un 2 %, mientras que el índice FTSE 100 del Reino Unido cayó un 1,3 %.

Las acciones tecnológicas de EE. UU., que se dispararon a lo largo de la pandemia, se programaron para grandes caídas el lunes. Las acciones de Apple cayeron un 2%, mientras que las acciones de Amazon.com perdieron un 5,6%. El fabricante de chipsNvidia perdió un 6,4 % y Tesla bajó un 4,5 %. Meta Platforms, la empresa matriz de Facebook, perdió un 4,6 %.

Lo que se necesita para que un mercado bajista se den la vuelta
TAMBIÉN TE PUEDE GUSTAR
Lo que se necesita para que un mercado bajista se den la vuelta
Lo que se necesita para que un mercado bajista se den la vuelta
Reproducir vídeo: Lo que se necesita para que un mercado bajista se den la vuelta
A medida que los mercados reaccionan a las subidas de los tipos de interés y a la amenaza de una recesión, las acciones están cayendo más cerca del territorio del mercado bajista. Gunjan Banerji del WSJ explica lo que se necesita para devolver las acciones a un mercado alcista y por qué es difícil predecir cuándo se volverán. Ilustración: Jacob Reynolds
"Esto es lo que se llama un mercado bajista donde el miedo está teniendo lugar y empujando a la gente fuera del mercado y haciendo que la gente vacíe carteras y capitule", dijo Todd Morgan, presidente de Bel Air Investment Advisors, con sede en Los Ángeles.

Aun así, el Sr. Morgan dijo que los desarrollos en el próximo mes o dos podrían ayudar a amortiguar las presiones inflacionarias, como una menor demanda de gasolina después del verano y la desaceleración de la demanda de casas debido al aumento de las tasas hipotecarias.


"La apertura de China también es un gran problema", dijo, ya que eso ayudaría a aliviar las restricciones de la cadena de suministro. Las cifras de la semana pasada mostraron que las exportaciones chinas al resto del mundo aumentaron en mayo a medida que se relajaban las restricciones de Covid-19, lo que se sumaba a los signos de recuperación económica allí.

Las expectativas de tasas más altas se mostraron en el mercado de bonos a medida que los rendimientos continuaron subiendo después de alcanzar el nivel más alto desde noviembre de 2018. El rendimiento del valor de referencia a 10 años EE. UU. El billete del Tesoro aumentó al 3,301% desde el 3,156% del viernes. Los rendimientos de los bonos aumentan a medida que bajan los precios.

"El panorama en los EE. UU. es probablemente el mejor en términos de crecimiento", dijo el Sr. Ganesh de UBS. "El panorama de crecimiento en la zona del euro no es bueno y si evitan o no la recesión va a estar cerca".

Las plataformas de entrega estuvieron entre los mayores perdedores en la sesión de negociación europea. Deliveroo, con sede en Londres, cayó un 14 %, mientras que el Delivery Hero de Alemania cayó un 6 %.

"Sus negocios se basan en el sentimiento y el apetito de los consumidores", dijo la Sra. Streeter de Hargreaves Lansdown. "Si la gente siente la presión, caminarán hasta la tienda de comestibles en lugar de que les entreguen la comida".

En los mercados de divisas, el dólar ganó frente a una serie de sus pares, con el índice del dólar ICE subiendo un 0,7 % a 104,83. El índice ha aumentado un 9,2 % en lo que va de año. Las tasas de interés más altas de EE. UU. suelen aumentar el valor del dólar.


Los índices bursátiles en Asia se debilitaron el lunes, con Nikkei 225 de Japón, Kospi Composite de Corea del Sur y Hang Seng de Hong Kong en retirada un 2,9 % o más.
FOTO: EUGENE HOSHIKO/ASSOCIATED PRESS
La libra esterlina cayó un 1 % frente al billete verde a 1,2200 dólares. La agencia de estadística del Reino Unido dijo el lunes que el producto interno bruto, una amplia medida de los bienes y servicios producidos en una economía, se redujo un 0,3 % en abril a partir de marzo. Fue la segunda disminución mensual consecutiva y desafió las expectativas de un pequeño aumento del crecimiento.

La posibilidad de un diferencial de tasas de interés aún más amplio entre EE. UU. y Japón empujó el yen más hacia abajo el lunes. La moneda japonesa cayó a un nuevo mínimo de varias décadas, debilitándose más allá de 135 por dólar para comerciar en su punto más débil desde 1998.


Un yen débil normalmente aumenta las ganancias de los exportadores japoneses, pero las acciones de las empresas exportadoras, incluidos los fabricantes de productos electrónicos y maquinaria, disminuyeron el lunes debido a la preocupación de que los aumentos de las tasas de la Reserva Federal enfriarían la economía mundial. Las acciones de Toyota Motor Corp. cerraron un 3,3 % más bajas en Tokio, mientras que Sony Group Corp. disminuyó un 4,9 %.

"La preocupación es tan grande que cualquier expectativa de beneficios de un yen débil se desvaneó", dijo Masahiro Ichikawa, estratega de Sumitomo Mitsui DS Asset Management.

Los índices bursátiles en Asia se debilitaron, con Hang Seng de Hong Kong, Nikkei 225 de Japón y Kospi Composite de Corea del Sur en retroceso en alrededor de un 3 % o más. En China continental, el índice CSI 300 de primer nivel perdió alrededor del 1,2 %.

—Justin Baer, Quentin Webb y Megumi Fujikawa contribuyeron a este artículo.

Escribe a Chelsey Dulaney atchelsey.dulaney@wsj.com y a Dave Sebastian a dave.sebastian@wsj.com

Correcciones y amplificaciones
Kiran Ganesh es estratega multiactivo en UBS. Una versión anterior de este artículo se refería incorrectamente al Sr. Ganesh en segunda referencia como el Sr. Kiran. (Corregido el 13 de junio)

Queremos saber de ti
¿Cuál es tu estrategia de inversión para 2022

[admin]

LAST CHG %CHG
DJIA 30435.45 -957.34 -3.05
S&P 500 3744.13 -156.73 -4.02
Nasdaq Composite 10803.84 -536.19 -4.73
Japan: Nikkei 225 26987.44 -836.85 -3.01
UK: FTSE 100 7205.81 -111.71 -1.53
Crude Oil Futures 120.08 -0.59 -0.49
Gold Futures 1822.30 -53.20 -2.84
Yen 134.54 0.12 0.09
Euro 1.0410

[admin]

Anticipan 0.75% en el alza de intereses debido a la inflación. El mercado se derrumba.

[admin]

https://www.wsj.com/articles/bad-inflat ... 27?mod=mhp

[admin]

Yields en 3.39%

Up 23.2

[admin]

ÚLTIMO CHG %CHG
DJIA 30436.37 -956,42 -3,05
S&P 500 3743.16 -157.70 -4,04
Compuesto Nasdaq 10795.92 -544,10 -4,80
Japón: Nikkei 225 26987,44 -836,85 -3.01
Reino Unido: FTSE 100 7205,81 -111,71 -1,53
Futuros del petróleo crudo 119,90 -0,77 -0,64
Futuros de oro 1823,50 -52,00 -2,77
Yen 134.43 0,01 0,01
Euro 1.0410

[admin]

https://www.wsj.com/articles/global-sto ... n_mkt_news

[admin]

El S&P 500 entra en el mercado bajista como Dow y Nasdaq Fall
Los inversores aumentan las apuestas por aumentos agresivos de las tasas de interés de la Reserva Federal; las criptomonedas disminuyen
S&P 500 desde su cierre récord del 3 de enero
Fuente: FactSet
Mercado bajista
Corrección
Febrero 2022
Marzo
Abril
Mayo
Junio
-25
-20
-15
-10
-5
0
%
Por Karen Langley,Chelsey Dulaney y Justin BaerFollow
Actualizado el 13 de junio de 2022 a las 18:03 ET

Por Karen Langley,Chelsey Dulaney y Justin BaerFollow
Actualizado el 13 de junio de 2022 a las 18:03 ET


La venta masiva del mercado de valores se profundizó el lunes, con el S&P 500 entrando en un mercado bajista, ya que los inversores echaron otro vistazo a los datos de inflación al rojo vivo del viernes y les gustó aún menos.

Frente a las crecientes posibilidades de un ajuste monetario agresivo por parte de la Reserva Federal, los inversores descargaron ampliamente el riesgo. El S&P 500 cayó un 3,9 %, ya que 495 de sus 500 componentes terminaron el día más bajo. Las disminuciones dejaron al punto de referencia bursátil de EE. UU. más del 20 % desde su récord de enero, enviándola a un mercado bajista por primera vez desde 2020.

ESUSCRIBIRSESUSCRIBIRSESUSCRIBIRSESUSCRIBIRSESUSCRIBIRSE
Mientras tanto, una derrota en las criptomonedas puso de relieve la creciente falta de voluntad de los inversores para aferrarse a sus tenencias más especulativas. El precio del bitcoin se desplungió por debajo de 23 000 dólares antes de reducir esa pérdida para operar a las 5 p.m. ET bajó un 66 % desde su máximo de noviembre.


La caída de las criptomonedas se aceleró el lunes después de que los temores a las tasas de interés provocaran una venta masiva de fin de semana. Bitcoin, la criptomoneda más grande, se negoció a las 5 p.m. a 23.250,72 dólares, una caída del 15 % con respecto a las 24 horas anteriores. Ethereum bajó un 16 % de 24 horas antes a unos 1243 dólares. Las acciones de Coinbase Global cayeron un 11 %, mientras que Celsius Network dijo que estaba pausando todos los retiros, swaps entre criptomonedas y transferencias entre cuentas, citando "condiciones extremas del mercado".

Incluso las apuestas raras que han funcionado en 2022 tropezaron el lunes. El segmento energético, el único de los 11 sectores del S&P 500 en territorio positivo este año, cayó un 5,1 %, una disminución más pronunciada que la del índice amplio. El grupo de servicios públicos, el segundo mejor rendimiento en 2022, también se quedó atrás en el mercado con una caída diaria del 4,6 %.

"Definitivamente estamos viendo un ambiente de riesgo, una huida hacia la calidad", dijo Charlie Ripley, estratega de inversiones senior de Allianz Investment Management. "En ese entorno, la gente necesita recaudar dinero en efectivo".

El S&P 500 cayó 151,23 puntos, o el 3,9 %, a 3749,63. El promedio industrial de Dow Jones cayó 876,05 puntos, o el 2,8 %, a 30516,74. El Nasdaq Composite, pesado en tecnología, disminuyó 530,80 puntos, o el 4,7 %, a 10809,23, con un 33 % de su récord de noviembre.

SUSCRIPCIÓN AL BOLETÍN
Mercados

Una cartilla de precomercialización repleta de noticias, tendencias e ideas. Además,
Los mercados han oscilado enormemente este año a medida que los inversores se esfuerzan por descifrar la rapidez con la que el banco central aumentará las tasas de interés en un intento de domesticar la inflación altísima. Las tasas de fondo y otras políticas estimulantes ayudaron a mantener a flote la economía, así como los mercados, ya que la llegada de la pandemia de Covid-19 dejó a los negocios inactivos y dejó a la gente sin trabajo.

Ahora, la Reserva Federal está tratando de domesticar el aumento de los precios desenrollando esa política de dinero fácil. La Reserva Federal comenzará su última reunión política de dos días el martes, y la mayoría de los inversores creen que el banco central anunciará el miércoles que está aumentando su tasa de interés de referencia en medio punto porcentual.


Pero las expectativas de que la Reserva Federal se vea obligada a moverse aún más agresivamente este año han aumentado desde los datos de inflación del viernes, que mostraron que los precios al consumidor de EE. UU. subieron un 8,6 % año tras año en mayo, el aumento más rápido desde 1981. El informe sacudió los mercados e intensificó los temores de que la campaña de ajuste monetario pudiera llevar a la economía a una recesión.

"Si la inflación va más arriba, la Reserva Federal no tiene más remedio que aumentar las tasas de interés", dijo Chris Zaccarelli, director de inversiones de Independent Advisor Alliance. "Cuanto más alto necesite la Reserva Federal para aumentar las tasas de interés, y cuanto más tiempo necesiten seguir aumentando las tasas de interés, más probable es que entremos en recesión".

Bitcoin, rendimiento de seis meses
Fuente: CoinDesk
A partir del 13 de junio, 19:01 ET
2022
Junio
20 000
25 000
30 000
35 000
40 000
45 000
50 000
55 000 $
El lunes, las apuestas de futuros mostraron a los operadores asignados una probabilidad de aproximadamente el 85% de que la Fed aumente su tasa de interés a corto plazo de referencia en al menos 2,5 puntos porcentuales para finales de año desde su rango actual entre el 0,75 % y el 1 %, según CME Group. Eso equivaldría a un aumento de la tasa de al menos medio punto porcentual en cada reunión de la Reserva Federal este año. El viernes, los operadores colocaron las posibilidades de eso en el 50 %, según CME Group.

"Parece que la inflación se mantiene durante más tiempo de lo esperado", dijo Kiran Ganesh, estratega multiactivo de UBS. "La gente ahora está empezando a temer que la Reserva Federal tenga que ir más lejos o más rápido en términos de tasas de interés".


Los rendimientos de los bonos del gobierno aumentaron el lunes a medida que a los inversores les preocupaba que la inflación persistente pudiera llevar a la Reserva Federal a aumentar las tasas más altas y más rápido de lo esperado. El rendimiento del valor de referencia a 10 años EE. UU. El billete del Tesoro subió al 3,371% el lunes, su nivel de cierre más alto desde 2011, desde el 3,156% el viernes. Fue su mayor ganancia de rendimiento de un día desde marzo de 2020.

Las acciones tecnológicas de EE. UU., que se dispararon a lo largo de la pandemia, registraron grandes descensos. Las acciones de Apple cayeron un 3,8 %, mientras que las acciones de Amazon.com perdieron un 5,5 %. El fabricante de chips Nvidia cayó un 7,8 % y Tesla cayó un 7,1 %. Meta Platforms, la empresa matriz de Facebook, perdió un 6,4 %.

Lo que se necesita para que un mercado bajista se den la vuelta
TAMBIÉN TE PUEDE GUSTAR
Lo que se necesita para que un mercado bajista se den la vuelta
Lo que se necesita para que un mercado bajista se den la vuelta
Reproducir vídeo: Lo que se necesita para que un mercado bajista se den la vuelta
A medida que los mercados reaccionan a las subidas de los tipos de interés y a la amenaza de una recesión, las acciones están cayendo más cerca del territorio del mercado bajista. Gunjan Banerji del WSJ explica lo que se necesita para devolver las acciones a un mercado alcista y por qué es difícil predecir cuándo se volverán. Ilustración: Jacob Reynolds
"Esto es lo que se llama un mercado bajista, donde se está produciendo miedo y empujando a la gente fuera del mercado y haciendo que la gente vacíe carteras y capitule", dijo Todd Morgan, presidente de Bel Air Investment Advisors, con sede en Los Ángeles.

Aun así, el Sr. Morgan dijo que los desarrollos en el próximo mes o dos podrían ayudar a amortiguar las presiones inflacionarias, como una menor demanda de gasolina después del verano y la desaceleración de la demanda de casas debido al aumento de las tasas hipotecarias.

“Estamos en un mundo nuevo y valiente en este momento. No creo que nadie pueda predecir con precisión la inflación dentro de un año", dijo el CEO de Morgan Stanley, James Gorman, en una conferencia el lunes.

Rendimiento del índice
Fuente: FactSet
13 de junio
-5
-4
-3
-2
-1
0
%
Dow industriales
S&P 500
Compuesto Nasdaq
"La apertura de China también es un gran problema", dijo, ya que eso ayudaría a aliviar las restricciones de la cadena de suministro. Las cifras de la semana pasada mostraron que las exportaciones chinas al resto del mundo aumentaron en mayo a medida que se relajaban las restricciones de Covid-19, lo que se sumaba a los signos de recuperación económica allí.


Los índices bursátiles en Asia se debilitaron el lunes, con Nikkei 225 de Japón, Kospi Composite de Corea del Sur y Hang Seng de Hong Kong en retroceso en alrededor de un 3 % o más.
FOTO: EUGENE HOSHIKO/ASSOCIATED PRESS
En los mercados de divisas, el dólar ganó frente a una serie de sus pares, con el índice del dólar del WSJ subiendo un 0,9 % a 97,66. Las tasas de interés más altas de EE. UU. suelen aumentar el valor del dólar.

Los mercados de valores en el extranjero se vieron sacudidos por los temores a una política estadounidense más estricta y a una posible desaceleración del crecimiento en la economía más grande del mundo. El Stoxx Europe 600 pancontinental cayó un 2,4 % hasta su valor de cierre más bajo desde marzo de 2021, mientras que el índice FTSE 100 del Reino Unido cayó un 1,5 %.


Los índices bursátiles en Asia se debilitaron, con Hang Seng de Hong Kong, Nikkei 225 de Japón y Kospi Composite de Corea del Sur en retroceso en alrededor de un 3 % o más. En China continental, el índice CSI 300 de primer nivel perdió alrededor del 1,2 %.

—Quentin Webb, Dave Sebastian y Megumi Fujikawa

[admin]

https://www.wsj.com/articles/inflation- ... 82?mod=mhp