Viernes 24/06/22 Sentimiento del consumidor

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Viernes

Eventos económicos

Habla Bullard
Sentimiento del consumidor
Expectativas de inflación a cinco años
Ventas de casas nuevas
Habla Daly

7:30 am St. Louis Fed President James Bullard speaks
10 am UMich consumer sentiment index (final) June 50.2 50.2
10 am 5-year inflation expectations (final) June -- 3.3%
10 am New home sales (SAAR) May 587,000 591,000
4 pm San Francisco Fed President Mary Daly speaks

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LAST CHG %CHG
Crude Oil Futures 104.65 0.38 0.36
Brent Crude Futures 106.50 0.04 0.04
Gold Futures 1826.20 -3.60 -0.20
Silver Futures 21.010 -0.032 -0.15
DJIA Futures 30807 135 0.44
S&P 500 Futures 3824

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Copper June 24,00:19
Bid/Ask 3.8646 - 3.8655
Change +0.0474 +1.24%
Low/High 3.8149 - 3.9487
Charts

Nickel June 23,14:24
Bid/Ask 10.9739 - 11.0873
Change +0.0000 +0.00%
Low/High 10.9739 - 11.1025
Charts

Aluminum June 24,00:18
Bid/Ask 1.2149 - 1.2161
Change +0.0018 +0.15%
Low/High 1.2095 - 1.2334
Charts

Zinc June 24,00:18
Bid/Ask 1.6538 - 1.6549
Change -0.0003 -0.02%
Low/High 1.6394 - 1.6738
Charts

Lead June 24,00:19
Bid/Ask 0.8978 - 0.8980
Change +0.0066 +0.74%
Low/High 0.8892 - 0.9184
Charts

Uranium Jun 20, 2022
Ux U308 price: 45.50
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Los futuros de las acciones aumentan a medida que las expectativas de aumento se enfrían
Los futuros de acciones de EE. UU. aumentaron a medida que los inversores cambiaron sus puntos de vista sobre la política del banco central después de los débiles datos económicos, poniendo al S&P 500 en el buen camino hacia su primera ganancia semanal este mes.

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Acciones, ganancias de futuros a medida que las apuestas de tipo de cambio se reduzcan: los mercados se envuelven
Los inversores ven que el ciclo alcanza su punto máximo a finales de año, posibles recortes en 2023Los inversores ven que el ciclo alcanza su punto máximo a finales de año, posibles recortes en 2023
La venta masiva de productos básicos ayuda a moderar las expectativas de inflaciónLa venta masiva de productos básicos ayuda a moderar las expectativas de inflación
Un viajero en el distrito central de Hong Kong, China.
Un viajero en el distrito central de Hong Kong, China. Fotógrafo: Paul Yeung/Bloomberg
PorCecilePor GutscherCecile Gutscher+Seguir+Seguir
23 de junio de 2022, 18:27 EDT23 de junio de 2022, 18:27 EDT
Actualizado el Actualizado el24 de junio de 2022, 6:20 AM EDT24 de junio de 2022, 6:20 EDT
El sector tecnológico estimuló un aumento de las acciones el viernes a medida que los inversores evaluaban las amenazas económicas y redujeron las expectativas de inflación y aumentos de las tasas de interés.

El Stoxx Europe 600 aumentó un 1,5 %, con el punto de referencia establecido para un pequeño rebote esta semana. Los futuros Nasdaq 100, con gran tecnología, agregaron un 1%, mientras que los contratos en el S&P 500 ganaron un 0,9%, después de que el principal indicador de acciones de EE. UU. cerrara cerca de los máximos de la sesión del jueves, agregando más del 3% en tres días.


Los inversores están lidiando con la cuestión de qué viene después si se afianza una recesión económica. Un escenario comprende las presiones de los precios de refrigeración y, por lo tanto, la posibilidad de que los bancos centrales aceleren el ritmo de las subidas de los tipos de interés. El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, endureció su determinación de enfriar la inflación en testimonio a los legisladores esta semana, después de reconocer que una recesión puede ser el precio a pagar.

"A pesar de los comentarios agresivos de los funcionarios de la Reserva Federal, la creciente preocupación de que sus subidas desencadenaran una recesión en realidad significaron que los inversores valoraron a un ritmo más superficial de subidas de tasas en los próximos 12-18 meses", escribieron los estrategas de Deutsche Bank AG liderados por Jim Reid en una nota. "Eso tuvo un impacto en cadena en los bonos del Tesoro".

Las acciones defensivas globales suben a un máximo relativo de más de 18 meses

La perspectiva de un máximo en las tasas puso en marcha el rendimiento a dos años de EE. UU. sensible a las políticas para una de sus mayores caídas semanales desde marzo de 2020. Los operadores están empezando a fijar el precio de cualquier acción de la Reserva Federal sobre las tasas más allá de la reunión de diciembre, reduciendo el endurecimiento adicional que esperan y coqueteando con la posibilidad de recortes para 2023.


Mientras tanto, los inversores continuaron tirando de efectivo de los fondos de capital, que registraron sus mayores salidas en nueve semanas en medio del creciente riesgo de recesión. Alrededor de 16.800 millones de dólares salieron de los fondos bursátiles globales en la semana hasta el 22 de junio, y las acciones estadounidenses vieron su primera salida en siete semanas en 17.400 millones de dólares, dijo Bank of America Corp., citando datos de EPFR Global.

El crudo West Texas Intermediate negoció cerca de 105 dólares el barril después de retirarse en las dos sesiones anteriores. El punto de referencia de EE. UU. ha perdido casi un 4 % esta semana, poniendo los precios en el rumbo de su primera caída mensual desde noviembre.

El deslizamiento de los precios de las materias primas ha contribuido a una moderación en las medidas de las expectativas de inflación basadas en el mercado. El petróleo se dirigió a su primera pérdida semanal consecutiva desde principios de abril en medio de una mayor venta masiva en los mercados de productos básicos.

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En otros lugares, Bitcoin se cernía cerca de 21 000 dólares, extendiendo un episodio de estabilidad relativa. El dólar se deslizó y el yen era plano.

En el comercio previo al mercado de EE. UU., el fabricante de software Zendesk Inc. se disparó más del 50 % en los informes de que está cerca de llegar a un acuerdo que será adquirido por un grupo de empresas de compra lideradas por Hellman & Friedman y Permira.


ESCUCHA: Jonathan Golub, estratega jefe de acciones de EE. UU. en Credit Suisse, habla sobre acciones con Nathan Hager de Bloomberg. Fuente: Bloomberg
¿Cómo se desarrollará el segundo semestre de este año para las principales clases de activos? Estamos volviendo a ejecutar la encuesta de activos de MLIV de 2022 a partir de diciembre para ver cómo han evolucionado las vistas de las calles en medio de la agitación y la volatilidad de los últimos meses. Haz clic aquí para participar de forma anónima.

Qué ver esta semana:

Sentimiento del consumidor de la Universidad de Michigan de EE. UU., Frida
Algunos de los principales movimientos en los mercados:

Acciones

Los futuros del S&P 500 aumentaron un 0,9 % a partir de las 6:18 a.m. Hora de Nueva York
Los futuros del Nasdaq 100 aumentaron un 1 %
Los futuros del promedio industrial de Dow Jones aumentaron un 0,8 %
El Stoxx Europe 600 aumentó un 1,5 %
El índice MSCI World aumentó un 0,5 %
Monedas

El índice al contado del dólar Bloomberg cayó un 0,1 %
El euro aumentó un 0,2 % a 1,0548 $
La libra esterlina aumentó un 0,3 % a 12,2294 $
El yen japonés cayó un 0,1 % a 135,14 por dólar
Bonos

El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años avanzó dos puntos básicos hasta el 3,11 %
El rendimiento a 10 años de Alemania avanzó cinco puntos básicos hasta el 1,48 %
El rendimiento a 10 años de Gran Bretaña mejore tres puntos básicos hasta el 2,34 %
Productos básicos

El crudo West Texas Intermediate aumentó un 1,5 % a 105,82 $ el barril
Los futuros del oro cambiaron poco
— Con la ayuda de Sunil Jagtiani, Sagarika Jaisinghani, Cormac Mullen y Abhishek Vishnoi

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LAST CHG %CHG
Crude Oil Futures 106.58 2.31 2.22
Brent Crude Futures 108.61 2.15 2.02
Gold Futures 1825.40 -4.40 -0.24
Silver Futures 20.830 -0.212 -1.01
DJIA Futures 30889 217 0.71
S&P 500 Futures 3829

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CHG %CHG
DJIA 31059.10 381.74 1.24
S&P 500 3851.30 55.57 1.46
Nasdaq Composite 11440.47 208.27 1.85
Japan: Nikkei 225 26491.97 320.72 1.23
UK: FTSE 100 7135.80 115.35 1.64
Crude Oil Futures 105.80 1.53 1.47
Gold Futures 1825.90 -3.90 -0.21
Yen 135.06 0.11 0.08
Euro 1.0536

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Dow jumps 600 points as market comeback this week gains steam
PUBLISHED THU, JUN 23 20226:02 PM EDTUPDATED 4 MIN AGO
Sarah Min
@_SARAHMIN
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Jesse Pound
@JESSERPOUND
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Wall Street set to add to Thursday’s gains
Stocks jumped Friday as Wall Street looked to grind out a rare positive week in what has been a rough first half of the year.

The Dow Jones Industrial Average rose 619 points, or 2%. The S&P 500 were 2.4% higher, while the Nasdaq Composite advanced 2.8%.


Those moves come as the stock market appears to have found some stability this week, at least for the short term. The S&P 500 is up 4% for the week, while the Nasdaq Composite is up 5% and the Dow is 3% higher.

All three averages are looking to snap three-week losing streaks.

“It’s a relief measure,” Allianz’s Mohamed El-Erian said Friday on CNBC’s “Squawk Box.” “Its relief after a difficult week, a difficult six weeks, a difficult year, and we’re having a relief rally, and that’s really welcome.”

Still, the firm’s chief economic adviser pointed to troubling signs in the bond market, which is pricing in a “higher risk of a recession” just as the Federal Reserve shifts to a more aggressive stance against inflation.

“The market is saying ‘whoa, be careful,’ because the economy is weakening not just in the U.S., but around the world. So it’s two different narratives right now in the stock market and the bond market. And the key issue is that once again, it is the bond market that is leading the Fed, and not the Fed that is leading the market,” El-Erian added.


Volatility on Wall Street could be elevated Friday, as FTSE Russell completes its annual index rebalancing, shifting the makeup of tracking indexes that contain trillions of dollars. Rebalancing days are typically accompanied by heavy trading volumes as well.

Among the biggest changes will be the additions of tech companies such as Meta and Netflix to the Russell 1000 value index after their stock tumbles this year. Shares of Meta and Netflix spiked 5% and 4%, respectively.

On the corporate front, shares of FedEx moved higher despite a mixed fourth-quarter report after the logistics company delivered an upbeat earnings forecast.

Economic data will be a key focus ahead, as investors try to determine if the U.S. economy is falling into a recession. New home sales data is due out at 10 a.m. ET and the final University of Michigan consumer sentiment report for June will follow later in the day.

Stock picks and in

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Supreme Court overturns Roe v. Wade, ending 50 years of federal abortion rights

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+587.02

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LAST CHG %CHG
DJIA 31364.99 687.63 2.24
S&P 500 3890.35 94.62 2.49
Nasdaq Composite 11510.31 278.12 2.48
Japan: Nikkei 225 26491.97 320.72 1.23
UK: FTSE 100 7208.81 188.36 2.68
Crude Oil Futures 107.04 2.77 2.66
Gold Futures 1829.00 -0.80 -0.04
Yen 135.15 0.20 0.14
Euro 1.0546

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Copper June 24,12:59
Bid/Ask 3.8049 - 3.8058
Change -0.0123 -0.32%
Low/High 3.7422 - 3.9487
Charts

Nickel June 24,12:58
Bid/Ask 10.1900 - 10.2285
Change -0.7840 -7.14%
Low/High 9.9042 - 11.1025
Charts

Aluminum June 24,12:59
Bid/Ask 1.2066 - 1.2075
Change -0.0066 -0.54%
Low/High 1.1929 - 1.2334
Charts

Zinc June 24,12:59
Bid/Ask 1.5921 - 1.5939
Change -0.0620 -3.75%
Low/High 1.5743 - 1.6738
Charts

Lead June 24,12:59
Bid/Ask 0.8805 - 0.8823
Change -0.0107 -1.20%
Low/High 0.8686 - 0.9184
Charts

Uranium Jun 20, 2022
Ux U308 price: 45.50
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Las acciones oman la mejor semana en un mes mientras el sentimiento se calma: los mercados se envuelven
Los inversores ven que el ciclo alcanza su punto máximo a finales de año, posibles recortes en 2023Los inversores ven que el ciclo alcanza su punto máximo a finales de año, posibles recortes en 2023
Los nuevos datos de EE. UU. reducen potencialmente la urgencia de fuertes aumentos de tarifasLos nuevos datos de EE. UU. reducen potencialmente la urgencia de fuertes aumentos de tarifas
Un viajero en el distrito central de Hong Kong, China.
Un viajero en el distrito central de Hong Kong, China. Fotógrafo: Paul Yeung/Bloomberg
PorIsabellePor LeeIsabelle Lee+Seguir+Seguir
23 de junio de 2022, 18:27 EDT23 de junio de 2022, 18:27 EDT
Actualizado el Actualizado el24 de junio de 2022, 15:07 EDT24 de junio de 2022, 15:07 EDT
Las acciones de EE. UU. aumentaron y un repunte en los bonos del Tesoro disminuyó después de que una lectura sobre las expectativas de inflación se relajara y James Bullard de la Reserva Federal sugiriera que los temores a la recesión se exageraran.

El S&P 500 se mantuvo en ganancias de más del 2 % el viernes, lo que lo puso en camino de registrar en la mejor semana en casi un mes. El sentimiento mejoró aún más después de que el indicador de la Universidad de Michigan de las expectativas de inflación de los consumidores a más largo plazo se estableciera de un máximo de 14 años reportado inicialmente, reduciendo potencialmente la urgencia de aumentos de tasas más pronunciados. St. El presidente de Louis Fed, Bullard, considerado el mayor halcón entre los funcionarios de la Fed, dijo que las preocupaciones por una recesión estadounidense están exageradas.


Los operadores están empezando a fijar el precio de cualquier acción de la Reserva Federal sobre las tasas más allá de la reunión de diciembre, reduciendo el endurecimiento adicional que esperan y coqueteando con la posibilidad de que los recortes terminen para 2023. Pero todavía están lidiando con la pregunta de qué viene después si se afianza una recesión económica.

"Es una especie de tira y afloja aquí entre las preocupaciones sobre una desaceleración del crecimiento global y una recesión y el potencial de que ya haya mucho en el precio", dijo Emily Roland, coestratega jefe de inversiones de John Hancock Investment Management. "Los inversores están considerando si los mercados están sobrevendidos o no en este momento".

El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, endureció su determinación de enfriar la inflación en testimonio a los legisladores esta semana, después de reconocer que una recesión puede ser el precio a pagar.


Los rendimientos del Tesoro aumentaron después de luchar por la dirección a principios de la sesión, con un rendimiento a 10 años de alrededor del 3,12 %.

"La volatilidad en el mercado de renta fija ha sido aún mayor que la del mercado de valores cuando se toma el movimiento frente al VIX", dijo John Flahive, jefe de inversiones de renta fija de BNY Mellon Wealth Management. "Eso realmente ha estado apuntalando toda la incertidumbre en todos los mercados de capitales y uno de nuestros catalizadores necesarios para calmar el mercado de valores, para tener un poco de pie, realmente sería que los mercados de bonos se calmaran".

Las acciones defensivas globales suben a un máximo relativo de más de 18 meses

Los inversores continuaron tirando de efectivo de los fondos de capital, que registraron sus mayores salidas en nueve semanas en medio del creciente riesgo de recesión. Alrededor de 16.800 millones de dólares salieron de los fondos bursátiles globales en la semana hasta el 22 de junio, y las acciones estadounidenses vieron su primera salida en siete semanas en 17.400 millones de dólares, dijo Bank of America Corp., citando datos de EPFR Global.

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AWS e Intel
El crudo West Texas Intermediate aumentó después de retirarse durante las dos sesiones anteriores. El deslizamiento de los precios de las materias primas ha contribuido a una moderación en las medidas de las expectativas de inflación basadas en el mercado.

"Parece que la Reserva Federal ha tenido éxito al menos temporalmente" en su misión de enfriar una economía sobrecalentada, escribió Lewis Grant, gerente sénior de cartera de Federated Hermes, en una nota a los clientes. "Los precios de los productos básicos han caído de sus máximos a medida que crecen los temores a la recesión".

Las ventas de nuevas viviendas estadounidenses aumentaron en mayo, lo que refleja las ganancias en el oeste y el sur e interrumpió un deslizamiento de meses a medida que el mercado inmobiliario residencial se ajusta al aumento de los costos de endeudamiento y a los precios aún elevados. La recuperación de las ventas puede reflejar que algunos compradores bloquean su tasa hipotecaria en previsión de costos de endeudamiento aún más altos.

En otros lugares, Bitcoin subió, rondando 21 000 dólares. El dólar cayó.


ESCUCHA: Jonathan Golub, estratega jefe de acciones de EE. UU. en Credit Suisse, habla sobre acciones con Nathan Hager de Bloomberg. Fuente: Bloomberg
¿Cómo se desarrollará el segundo semestre de este año para las principales clases de activos? Estamos volviendo a ejecutar la encuesta de activos de MLIV de 2022 a partir de diciembre para ver cómo han evolucionado las vistas de las calles en medio de la agitación y la volatilidad de los últimos meses. Haz clic aquí para participar de forma anónima.

Algunos de los principales movimientos en los mercados:

Acciones

El S&P 500 aumentó un 2,5 % a las 15:05. Hora de Nueva York
El Nasdaq 100 aumentó un 2,7 %
El promedio industrial de Dow Jones aumentó un 2,3 %
El índice MSCI World aumentó un 0,4 %
Monedas

El índice al contado del dólar Bloomberg cayó un 0,2 %
El euro aumentó un 0,2 % a 1,0549 $
La libra esterlina cambió poco a 1,2266 $
El yen japonés cayó un 0,2 % a 135,26 por dólar
Bonos

El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años avanzó cuatro puntos básicos hasta el 3,12 %
El rendimiento a 10 años de Alemania avanzó un punto base hasta el 1,44%
El rendimiento a 10 años de Gran Bretaña disminuyó un punto básico hasta el 2,30 %
Productos básicos

El crudo West Texas Intermediate aumentó un 2,9 % a 107,27 $ el barril
Los futuros del oro cambiaron poco

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LAST CHG %CHG
DJIA 31388.28 710.92 2.32
S&P 500 3894.73 99.00 2.61
Nasdaq Composite 11533.30 301.11 2.68
Japan: Nikkei 225 26491.97 320.72 1.23
UK: FTSE 100 7208.81 188.36 2.68
Crude Oil Futures 107.40 3.13 3.00
Gold Futures 1830.40 0.60 0.03
Yen 135.25 0.30 0.22
Euro 1.0549