Viernes 14/01/22 Ventas retaił

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Ventas retail
Precios de los importadores
Producción industrial
Utilización de la capacidad instalada
Sentimiento del consumidor

Retail sales Dec. -0.1% 0.3%
8:30 am Retail sales excluding autos Dec. 0.3% 0.3%
8:30 am Import price index Dec. 0.2% 0.7%
9:15 am Industrial production Dec. 0.2% 0.5%
9:15 am Capacity utilization Dec. 77.0% 76.8%
10 am UMich consumer sentiment index (preliminary) Jan. 70.0 70.6
10 am Business inventories Dec. 1.2% 1.2%
11 am New York Fed President John Williams speaks

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CHG %CHG
Crude Oil Futures 82.21 0.09 0.11
Brent Crude Futures 84.86 0.39 0.46
Gold Futures 1820.70 -0.70 -0.04
Silver Futures 22.960 -0.202 -0.87
DJIA Futures 35777 -212 -0.59
S&P 500 Futures 4618.75

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%CHG
Euro (EUR/USD) 1.1448 -0.0006 -0.05
Japanese Yen (USD/JPY) 113.72 -0.46 -0.40
U.K. Pound (GBP/USD) 1.3708 0.0004 0.03
Swiss Franc (USD/CHF) 0.9109 -0.0003 -0.03
Chinese Yuan (USD/CNY) 6.3535 -0.0064 -0.10
U.S. Dollar Index 94.87 0

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COUNTRY YIELD(%) YIELD CHG
U.S. 10 Year 1.727 0.024
Germany 10 Year -0.070 0.019
U.K. 10 Year 1.130 0.022
Japan 10 Year 0.151 0.019
Australia 10 Year 1.841 -0.009
China 10 Year 2.809

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Japan: Nikkei 225 28124.28 -364.85 -1.28
UK: FTSE 100 7536.48 -27.37 -0.36
Crude Oil Futures 82.17 0.05 0.06
Gold Futures 1822.60 1.20 0.07
Yen 113.71 -0.46 -0.41
Euro 1.1448

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Copper January 14,07:59
Bid/Ask 4.4795 - 4.4807
Change -0.0108 -0.24%
Low/High 4.4479 - 4.5173
Charts

Nickel January 14,07:59
Bid/Ask 10.2610 - 10.2724
Change +0.1535 +1.52%
Low/High 10.0173 - 10.4674
Charts

Aluminum January 14,07:59
Bid/Ask 1.3508 - 1.3522
Change +0.0100 +0.74%
Low/High 1.3313 - 1.3553
Charts

Zinc January 14,07:59
Bid/Ask 1.6146 - 1.6167
Change -0.0048 -0.29%
Low/High 1.6078 - 1.6385
Charts

Lead January 14,07:59
Bid/Ask 1.0764 - 1.0778
Change +0.0086 +0.81%
Low/High 1.0637 - 1.0823
Charts

Uranium Jan 10, 2022
Ux U308 price: 45.75
Change from

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Dogecoin, Citigroup, Novavax, Las Vegas Sands: Qué ver cuando el mercado de valores abre hoy
Tesla puso parte de su mercancía a disposición para su compra con dogecoin; las principales ganancias bancarias están llegando
Futuros del índice bursátil de EE. UU.
Fuente: FactSet
Al 14 de enero, 8:05 a.m. ET
S&P 500
Nasdaq-100
Enero. 13
Enero. 14
-1,25
-1,00
-0,75
-0,50
-0,25
0
0,25
0,50
%
Por James Willhite
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Actualizado el 14 de enero de 2022 a las 8:01 a. m. ET

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Los futuros bursátiles están tambaleándose antes de la primera ola de grandes ganancias bancarias de la temporada. Esto es lo que estamos viendo en el comercio del viernes:

JPMorgan Chase JPM-0,12 % las acciones cayeron un 3,5% antes del mercado después de informar de una caída del 14 % en las ganancias trimestrales, aunque la desaceleración no impidió que el banco estableciera un récord de ganancias anuales.
Wells Fargo WFC-0,71 % se dirigió en la otra dirección, ganando un 2,2% después de decir que sus ganancias se dispararon un 86% en los últimos tres meses de 2021.
BlackRock BLK-1,98 % las acciones cayeron un 1,9% antes del mercado después de registrar mayores ganancias trimestrales, y las ganancias del mercado elevaron los activos de la empresa de inversión bajo gestión por encima de los 10 billones de dólares.
Citigrupo C0,74 % cayó un 1,5 % antes del mercado. El banco abandonó más operaciones bancarias de consumo asiáticas, ya que la UOB de Singapur pagará una prima de 690 millones de dólares por las empresas regionales. Citigroup también debe informar sobre las ganancias.

Citigroup se ha estado retirando de la banca de consumo asiática.
FOTO DE : WALLACE WOON/EPA/SHUTTERSTOCK
Dogecoin subió más del 11 % después de que Elon Musk tuiteara que algunos Tesla TSLA-6,75 % la mercancía estaba disponible para su compra con la criptomoneda. Los artículos con un precio en dogecoin en el sitio incluían una hebilla de cinturón, un silbato y un ATV del tamaño de un niño.
Acciones de los operadores de casino Las Vegas Sands LVS-3,31 % y Wynn Resorts WYNN-1,83 % saltó antes del mercado, en un 12% y un 10%. El gobierno de Macao publicó un proyecto de ley sobre la reforma de la industria de los casinos, que no mencionaba a un designado por el gobierno que supervisaba las operaciones diarias de los casinos, algo que se había propuesto anteriormente.
TPG TPG15,25 % marcó un 1,8 % antes del mercado. Las acciones de la empresa de capital privado aumentaron en su debut en el mercado de valores el jueves, dándole una valoración de aproximadamente 10 400 millones de dólares y marcando una señal positiva para el mercado de salida a bolsa.
Proporción de fabricantes de vacunas contra el Covid-19 Novavax NVAX-13,67 % y Moderna MRNA-5,71 % bajaron antes del mercado, en un 10% y un 5,2% respectivamente. La Corte Suprema bloqueó el jueves las reglas de vacunación o prueba de Covid-19 de la administración Biden para grandes empleadores privados.
Gráfico del día

Índice compuesto Nasdaq
Fuente: FactSet
A partir del 13 de enero, 17:16 ET
Noviembre. 2021
Diciembre.
Enero. 22
14500
14750
15000
15250
15500
15750
16000
16250
El fondo insignia de Viking Global Investors de Andreas Halvorsen fue uno de los que sufrieron una reversión el año pasado a medida que las acciones de tecnología y otras empresas de rápido crecimiento se vendieron.

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Las ganancias trimestrales de JPMorgan caen un 14 %
El banco todavía obtuvo un récord de ganancias anuales, impulsada por la banca de inversión y el comercio

JPMorgan Chase inició la temporada de ganancias para los grandes bancos el viernes.
FOTO: GABBY JONES PARA THE WALL STREET JOURNAL
Por David Benoit
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Actualizado el 14 de enero de 2022 a las 7:52 a. m. ET

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JPMorgan Chase JPM-0,12 % El beneficio del cuarto trimestre de & Co. cayó un 14 %, dijo el viernes el banco.

La desaceleración en el cuarto trimestre no impidió que el banco estableciera un récord de ganancias anuales. El banco más grande del país ganó 48.300 millones de dólares en 2021, en comparación con el máximo prepandémico de 36 400 millones de dólares en 2019. La recuperación de la economía, los mercados estridentes y los frenéticos volúmenes de fusiones llevaron las tarifas a nuevos máximos.

Además, JPMorgan liberó el año pasado 9 mil millones de dólares que había reservado para impagos de préstamos pandémicos, que no se materializaron. En 2020 había reservado 19 000 millones de dólares.


Las ganancias del cuarto trimestre fueron de 10 400 millones de dólares, o 3,33 dólares por acción, mejor que la expectativa de Wall Street de 3,01 dólares por acción, según FactSet.

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Los ingresos se mantuvieron aproximadamente estables en 29.300 millones de dólares, en comparación con los 29.800 millones de dólares que los analistas habían esperado. Los ingresos de todo el año también alcanzaron un récord, aumentando un 1% a 121.600 millones de dólares, con el banco de inversión, el banco comercial y la división de gestión de activos y patrimonio marcando sus mejores años de la historia.

En el banco corporativo y de inversión, los ingresos del cuarto trimestre aumentaron un 2% a 11.500 millones de dólares. El aumento de las comisiones bancarias de inversión compensó con creces una desaceleración del auge de los ingresos comerciales.

Los ingresos del cuarto trimestre en el banco de consumidores cayeron un 4% a 12.300 millones de dólares.

Las acciones estaban cayendo en el comercio previo a la comercialización, cayendo alrededor del 3% a 163,12 dólares.

Los préstamos aumentaron con respecto al año anterior tanto para los consumidores como para los clientes mayoristas. El viernes, JPMorgan dijo que predijo el crecimiento de préstamos de un solo dígito en 2022.

El gasto en tarjetas de crédito aumentó un 29 % y los préstamos con tarjeta aumentaron un 7 %. Las originaciones hipotecarias aumentaron un 30 %.

El margen de interés neto, una medida de lo que el banco gana en préstamos menos lo que paga en los depósitos, marcó hasta el 1,63% desde el 1,62% en el tercer trimestre, el primer aumento desde que comenzó la pandemia en 2020.

Rendimiento de seis meses
Fuente: FactSet
Índice KBW Nasdaq Bank
JPMorgan
Agosto. 2021
22
-10
-5
0
5
10
15
20
%
Esa tendencia continuará si la Reserva Federal aumenta las tasas este año como se esperaba. La Fed señaló la semana pasada que podría aumentar las tasas tan pronto como en marzo. Eso, junto con las esperanzas de crecimiento de los préstamos, debería compensar una desaceleración de los ingresos del mercado.

El comercio, que impulsó al banco de inversión durante los últimos dos años, está saliendo de su ritmo frenético. JPMorgan dijo el viernes que sus ingresos comerciales del cuarto trimestre cayeron un 11 % con respecto al año anterior, con una caída de la negociación de renta fija del 16 % y la negociación de acciones un 2 %. Los ejecutivos han dicho que esperan un nuevo retroceso hacia los niveles de 2019 en los próximos meses.


Los honorarios del trabajo de asesoramiento aumentaron un 86 % en un auge de las fusiones. Los honorarios por emisión de deuda y capital aumentaron un 14 % y un 12 %, respectivamente.

En la gestión de activos y patrimonio, los ingresos aumentaron un 16 % a 4.470 millones de dólares y alcanzaron un máximo anual de 17 000 millones de dólares, a medida que los activos bajo gestión aumentaron y los clientes aumentaron los préstamos.

El banco comercial también se benefició de que los clientes llegaran a acuerdos. Sus ingresos aumentaron un 6% a 2.600 millones de dólares para el trimestre y un 7% para el año.

Los gastos operativos aumentaron un 11 % a 17,9 mil millones de dólares, y el banco citó una compensación más alta.

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LAST CHG %CHG
DJIA 35825.59 -288.03 -0.80
S&P 500 4637.14 -21.89 -0.47
Nasdaq Composite 14769.21 -37.60 -0.25
Japan: Nikkei 225 28124.28 -364.85 -1.28
UK: FTSE 100 7564.46 0.61 0.01
Crude Oil Futures 83.07 0.95 1.16
Gold Futures 1822.50 1.10 0.06
Yen 113.79 -0.38 -0.33
Euro 1.1428

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CHG %CHG
DJIA 35911.81 -201.81 -0.56
S&P 500 4662.85 3.82 0.08
Nasdaq Composite 14893.75 86.94 0.59
Japan: Nikkei 225 28124.28 -364.85 -1.28
UK: FTSE 100 7542.95 -20.90 -0.28
Crude Oil Futures 84.27 2.15 2.62
Gold Futures 1817.30 -4.10 -0.23
Yen 114.20 0.02 0.02
Euro 1.1416

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EE. UU. El gasto minorista, la caída de la fabricación a medida que aumentan los omicrones y la inflación
Las ventas minoristas cayeron un 1,9% en diciembre, una gran desaceleración al final de la temporada navideña; la producción manufacturera cayó por primera vez desde septiembre

La temporada de compras navideñas estuvo marcada por un resurgimiento de la pandemia de Covid-19, una inflación históricamente alta y problemas de la cadena de suministro.
FOTO: SCOTT HEINS/GETTY IMAGES
Por Gabriel T. Rubin
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Actualizado el 14 de enero de 2022 5:16 pm ET

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El gasto minorista y la fabricación de EE. UU. se desaceleraron a finales de 2021 a medida que la variante Covid-19 Omicron y la inflación aumentaron, señales tempranas de que las últimas complicaciones de la pandemia podrían estar pesando en la economía.

Las ventas en tiendas minoristas, en línea y restaurantes caeron un 1,9%, amortiguando el final de la temporada de compras navideñas, dijo el viernes el Departamento de Comercio. La fuerte caída de diciembre siguió a las ventas minoristas de nivel récord que comenzaron con una ganancia del 1,8 % en octubre con respecto al mes anterior.

Ventas minoristas, cambio a partir de febrero de 2020
Fuente: Análisis del WSJ de los datos del Departamento de Trabajo (CPI) y del Departamento de Comercio (ventas) a través de St. Louis Fed
Nota: Los valores ajustados estacionalmente se desinflaron utilizando el índice de precios al consumidor
RECESIÓN
Inflación ajustada
Dólares nominales
Febrero. 2020
"21
-30
-20
-10
0
10
20
30
%
Sin embargo, las ventas aumentaron considerablemente durante el año pasado. Las ventas minoristas crecieron un 16,9% en diciembre en comparación con el mismo mes de hace un año, marcando un período de resurgimiento para el gasto de los consumidores después de una reapertura más completa de la economía a medida que se extendían las vacunas y el estímulo gubernamental que dejaba a los hogares llenos de ahorros.


La Reserva Federal dijo por separado que la producción industrial de los Estados Unidos cayó por primera vez desde septiembre. La producción manufacturera, un componente clave de la lectura, cayó un 0,3% a medida que los problemas de la cadena de suministro continúan afectando a la producción.

Las acciones de EE. UU. tuvieron una actuación mixta después de la publicación de las cifras económicas más débiles de lo esperado y los informes de ganancias bancarias que mostraban ganancias más pequeñas, con la caída del Dow Jones Industrial Average y el S&P 500 y Nasdaq mostrando ligeras ganancias.

Muchos compradores navideños prestaron atención a las advertencias sobre retrasos en el envío, impulsando una gran parte de las ganancias habituales de la temporada a principios de año. Las ventas cayeron ampliamente en todas las categorías de gasto en diciembre, con una fuerte caída de las ventas en línea en un 8,7%.

Las tiendas de electrónica disminuyeron un 2,9% con respecto al mes anterior en diciembre, mientras que las tiendas de muebles y hogar cayeron un 5,5%. Las ventas de restaurantes y bares cayeron un 0,8%.

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"Las cifras generales son terribles, pero los detalles están por todo el mapa", dijo Ian Shepherdson, economista jefe de Pantheon Macroeconomics. "Esperamos un fuerte repunte en las ventas una vez que disminuya la onda de Omicron".

Por ahora, las opiniones de los consumidores sobre la economía están empeorando. La encuesta de sentimiento del consumidor de la Universidad de Michigan mostró una caída el viernes, y las expectativas de inflación en los próximos cinco años aumentaron al 3,1%, frente al aumento del 2,9% reportado en diciembre.


Los economistas dicen que los efectos de la pandemia, que se acerca a los dos años, como los suministros limitados y la ola de inflación, están haciendo que los estadounidenses detengan las compras.


Las ventas minoristas se ajustan para tener en cuenta las variaciones estacionales, pero no se ajustan por la inflación, por lo que los aumentos del año pasado se ven amortiguados por una inflación históricamente alta. El índice de precios al consumidor, una medida primaria de la inflación, aumentó al 7% en diciembre desde hace un año, el nivel más alto desde 1982.

El sólido crecimiento anual en 2021, a pesar de la disminución de diciembre, es un reflejo del torrente de gasto de los consumidores que ha seguido a raíz de las ventas deprimidas del año anterior durante el peor período económico de la pandemia de Covid-19. Es poco probable que las empresas minoristas vean el mismo ritmo de crecimiento este año, dicen los economistas. El ahorro de los consumidores ha bajado de los altos niveles, y la variante Omicron está creando nuevas interrupciones y manteniendo a los clientes alejados de restaurantes y bares.

"En cualquier año normal no se ve que las ventas suban tanto", dijo Neil Saunders, director general de GlobalData Retail, refiriéndose al rendimiento de 2021.

Debido a una crisis de la cadena de suministro, algunos minoristas podrían terminar con productos adicionales que esperaban vender durante las vacaciones pero que no recibieron a tiempo, lo que resultaría en descuentos, según los economistas. Otro factor es esperar cambios adicionales en el gasto de bienes a servicios una vez que la pandemia finalmente se alivie. Durante la pandemia, los consumidores han gastado más en bienes, mientras que el gasto en servicios se ha mantenido por debajo de los niveles anteriores a la pandemia. En noviembre, antes del aumento de Omicron en los Estados Unidos, el saldo había comenzado a volver a los servicios, con un aumento del gasto en bienes del 0,1% mientras que el gasto en servicios subió un 0,9%.

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Varios grandes minoristas dijeron esta semana que el aumento de Omicron y las interrupciones de la cadena de suministro engarzaron las ventas navideñas. Lululemon Athletica Inc. y Abercrombie & Fitch Co. dijeron que sus ventas se verían abolladas por las interrupciones.

El director ejecutivo de Lululemon, Calvin McDonald, dijo que la compañía comenzó la temporada navideña en una posición fuerte, pero que el aumento de Covid-19 limitó la disponibilidad de personal, lo que llevó a la cadena a reducir las horas de las tiendas en algunos lugares. El director ejecutivo de Abercrombie, Fran Horowitz, dijo que un déficit inesperado de inventario en categorías clave debido a los retrasos en el puerto y el transporte perjudicó las ventas.


"Si tuviéramos el inventario a mano, podríamos haber entregado ventas dentro de nuestro rango anterior", dijo la Sra. Dijo Horowitz.

Las ventas de automóviles cayeron un 0,7 %, lo que puede tener más que ver con inventarios limitados en los concesionarios causados por interrupciones de la cadena de suministro y escasez de semiconductores.

"La oferta es tan corta y mucho menos de lo que suele ser que es difícil ver la acumulación de demanda detrás de las personas que están comprando los pocos automóviles que tenemos", dijo Adam Kraushaar, presidente de Lester Glenn Auto Group en Nueva Jersey.

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Para Paula Humphrey, gerente general de Don's Garden Shop en Colorado Springs, Colorado, los problemas de la cadena de suministro han sido tanto una bendición como un desafío. Dijo que las ventas en el centro de jardinería han sido "superámicas" desde que comenzó la pandemia, y muchos clientes citaron el deseo de cultivar sus propios alimentos para eludir la escasez de comestibles y los precios inflados.

Los retrasos en el envío han hecho que su negocio, que su marido, Don Humphrey, fundó hace más de cuatro décadas, se adapte. Han tenido dificultades para adquirir materiales de jardín manufacturados, como losas y fuentes, debido a la alta demanda y porque su proveedor de losas no ha podido emplear trabajadores invitados de México, como suele hacer.


"Este año estamos recibiendo inventario solo para tenerlo", dijo la Sra. Dijo Humphrey. "Por lo general, nunca pediríamos losas en enero".

Los restaurantes y bares han luchado por lidiar con el doble golpe de la depresión del gasto en servicios y la alta inflación.


John Lincecum, cofundador de Turtle Swamp Brewing en Boston, dice que la pandemia ha perjudicado su flujo de caja.
FOTO: BRANDON JOHNSON
"Mi costo de latas y granos ha aumentado, así que se lo he pasado al consumidor", dijo John Lincecum, cofundador de Turtle Swamp Brewing, una cervecería y taproom en el barrio Jamaica Plain de Boston.

El Sr. Lincecum, que tiene un doctorado en bioquímica y años de experiencia solicitando becas de investigación del gobierno en su carrera anterior como investigador de esclerosis lateral amiotrófica, mantuvo abierta la cervecería durante las primeras etapas de la pandemia con la ayuda de préstamos y subvenciones de la Administración de Pequeñas Empresas.


Si bien los acuerdos de distribución con tiendas de comestibles, incluido Whole Foods Market, así como restaurantes y bares de Massachusetts, han ayudado a construir su negocio mayorista, dijo que depende del flujo de caja de la sala de grifos para pagar los gastos comerciales regulares.

"La capacidad de tener ese flujo de efectivo semanal y mensual para pagar los servicios públicos y la nómina quincenal se ha ido", dijo, mientras los clientes evitaban comer y beber en persona debido al aumento de los casos de Covid-19.

Turtle Swamp instituyó recientemente un mandato de vacunación para los clientes, dos semanas antes del mandato de Boston en toda la ciudad, pero dijo que es poco probable que los clientes regresen en grandes cantidades hasta que la actual ola de casos disminuya un poco y el clima mejore.

"Los próximos seis meses decidirán, habrá una ola de quiebras", dijo el Sr. Dijo Lincecum. "Los chicos pequeños no pueden seguir así".

—Suzanne Kapner contribu