Miércoles 12/04/23 Minutas del Fed

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Miércoles

Eventos económicos

Inflación
Minutas del Fed

Consumer price index March 0.2% 0.4%
8:30 am Core CPI March 0.4% 0.5%
8:30 am CPI year over year March 5.1% 6%
8:30 am Core CPI year over year March 5.6% 5.5%
9:00 am Richmond Fed President Barkin speaks
12:00 pm San Francisco Fed President Daly speaks
2:00 pm Treasury Budget March -$312B -$193B
2:00 pm Minutes of FOMC meeting

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-52.48 -0.43
Japan: Nikkei 225 28073.12 149.75 0.54
UK: FTSE 100 7785.72 44.16 0.57
Crude Oil Futures 81.56 0.03 0.04
Gold Futures 2029.20 10.20 0.51
Yen 133.69 -0.01 -0.01
Euro 1.0926

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AST CHG %CHG
Crude Oil Futures 81.57 0.04 0.05
Brent Crude Futures 85.69 0.08 0.09
Gold Futures 2026.50 7.50 0.37
Silver Futures 25.320 0.134 0.53
DJIA Futures 33925 73 0.22
S&P 500 Futures 4144.00 7.50

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08.94 -0.17 0.00
China: Shanghai Composite 3327.18 13.61 0.41
Japan: Nikkei 225 28082.70 159.33 0.57
UK: FTSE 100 7833.64

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LAST CHG %CHG
Euro (EUR/USD) 1.0922 0.0009 0.08
Japanese Yen (USD/JPY) 133.89 0.19 0.14
U.K. Pound (GBP/USD) 1.2413 -0.0013 -0.10
Swiss Franc (USD/CHF) 0.9031 -0.0003 -0.03
Chinese Yuan (USD/CNY) 6.8833 -0.0037 -0.05
U.S. Dollar Index 102

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YIELD(%) YIELD CHG
U.S. 10 Year 3.438 0.010
Germany 10 Year 2.305 -0.007
U.K. 10 Year 3.526 -0.016
Japan 10 Year 0.465 0.011
Australia 10 Year 3.256 0.024
China 10 Year 2.858 -0.006

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LAST CHG %CHG
Euro (EUR/USD) 1.0920 0.0007 0.06
Japanese Yen (USD/JPY) 133.91 0.21 0.16
U.K. Pound (GBP/USD) 1.2411 -0.0015 -0.12
Swiss Franc (USD/CHF) 0.9029 -0.0005 -0.06
Chinese Yuan (USD/CNY) 6.8835 -0.0035 -0.05
U.S. Dollar Index 102.07

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Copper April 12,04:19
Bid/Ask 4.0014 - 4.0025
Change -0.0254 -0.63%
Low/High 4.0008 - 4.0308
Charts

Nickel April 12,04:15
Bid/Ask 10.4311 - 10.4470
Change -0.1429 -1.35%
Low/High 10.4062 - 10.6534
Charts

Aluminum April 12,04:18
Bid/Ask 1.1347 - 1.1349
Change -0.0036 -0.32%
Low/High 1.1342 - 1.1446
Charts

Zinc April 12,04:18
Bid/Ask 1.2534 - 1.2546
Change -0.0093 -0.74%
Low/High 1.2520 - 1.2670
Charts

Lead April 12,04:18
Bid/Ask 0.9607 - 0.9612
Change +0.0062 +0.65%
Low/High 0.9545 - 0.9632
Charts

Uranium Apr 03, 2023
Ux U308 price: 50.75
Change from

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LAST CHG %CHG
DJIA 33800.01 115.22 0.34
S&P 500 4121.13 12.19 0.30
Nasdaq Composite 12029.32 -2.56 -0.02
Japan: Nikkei 225 28082.70 159.33 0.57
UK: FTSE 100 7833.96 48.24 0.62
Crude Oil Futures 82.69 1.16 1.42
Gold Futures 2017.90 -1.10 -0.05
Yen 133.18 -0.52 -0.39
Euro 1.0974

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La inflación aumenta solo un 0,1 % en marzo y un 5 % desde hace un año a medida que se mantienen los aumentos de las tasas de la Reserva Federal

PUBLICADO EL MIÉ, 12 DE ABRIL 20238:31 A. M. EDTUPDED HACE 41 MINUTOS

Jeff Cox

@JEFF.COX.7528

@JEFFCOXCNBCCOM

El índice de precios al consumidor aumentó un 0,1 % en marzo y un 5 % desde hace un año, por debajo de las estimaciones.

Excluyendo los alimentos y la energía, el IPC básico aceleró un 0,4 % y un 5,6 %, ambos como se esperaba.

Los costos de energía cayeron y los precios de los alimentos fueron planos. Los precios de los vehículos usados también disminuyeron.

Un aumento del 0,6% en los costos de la vivienda fue la ganancia más pequeña desde noviembre, pero aún así dio lugar a que los precios aumentaran un 8,2% sobre una base anual.

La inflación se enfrió en marzo a medida que los aumentos de las tasas de interés de la Reserva Federal mostraron más impacto, informó el miércoles el Departamento de Trabajo.

El índice de precios al consumidor, una medida ampliamente seguida de los costos de los bienes y servicios en la economía de los Estados Unidos, aumentó un 0,1 % durante el mes frente a una estimación de Dow Jones del 0,2 % y un 5 % desde hace un año, frente a la estimación del 5,1 %.

Excluyendo los alimentos y la energía, el IPC básico aumentó un 0,4 % y un 5,6 % anual, ambos según lo esperado.

Los datos mostraron que, si bien la inflación todavía está muy por encima de donde la Reserva Federal se siente cómoda, al menos está mostrando signos continuos de desaceleración. Los responsables políticos apuntan a la inflación alrededor del 2 % como un nivel de crecimiento saludable y sostenible. El aumento general del IPC fue el más bajo desde junio de 2021.

Una caída del 3,5 % en los costos de energía y un índice alimentario sin cambios ayudaron a mantener la inflación principal bajo control. La comida en casa cayó un 0,3 %, la primera caída desde septiembre de 2020, aunque todavía ha subido un 8,4 % con respecto a hace un año. Los precios de los huevos, que se habían estado disparando, cayeron un 10,9 % durante el mes, poniendo el aumento de 12 meses en el 36 %.

Un aumento del 0,6% en los costos de la vivienda fue la ganancia más pequeña desde noviembre, pero aún así dio lugar a que los precios aumentaran un 8,2% sobre una base anual. Shelter representa alrededor de un tercio de la ponderación en el IPC y está siendo vigilado de cerca por los funcionarios de la Reserva Federal.

Los futuros del mercado de valores aumentaron bruscamente, mientras que los rendimientos del Tesoro cayeron después del informe. Los mercados todavía tenían un precio del 65 % de probabilidades de un aumento final de la tasa de interés de 0,25 puntos porcentuales en la reunión de mayo de la Reserva Federal, aunque eso fue ligeramente más bajo que el martes, según el Grupo CME.

Excluyendo el refugio, el IPC aumentó un 3,4 % desde hace un año, según Jeffrey Roach, economista jefe de EE. UU. en LPL Financial.

"A medida que la economía se desacelera, los precios al consumidor se desacelerarán aún más y deberían acercar la inflación al objetivo a largo plazo de la Reserva Federal del 2 %", dijo Roach. "Es probable que los mercados reaccionen favorablemente a este informe a medida que los inversores ganen más confianza en que la próxima reunión de la Reserva Federal pueda ser la última reunión cuando el Comité aumente la tasa objetivo de los fondos federales".

Los precios de los vehículos usados, uno de los principales contribuyentes al aumento inicial de la inflación en 2021, disminuyeron otro 0,9% en marzo y ahora han bajado un 11,2 % año tras año. Los costos de los servicios de atención médica también cayeron un 0,5 % durante el mes.

Durante el último año más o menos, la Reserva Federal ha aumentado su tasa de interés de referencia nueve veces para un total de 4,75 puntos porcentuales, el ritmo más rápido de endurecimiento desde principios de la década de 1980. Los funcionarios inicialmente descartaron la inflación como transitoria, esperando que cayera a medida que los factores relacionados con la pandemia se disipen, pero se vieron obligados a ponerse al día a medida que los aumentos de precios resultaron más duraderos.

Un área clave al que se ha dirigido el banco central es el mercado laboral. La escasez de trabajadores había ayudado a aumentar los salarios y los precios, una situación que ha disminuido un poco en los últimos meses.

En marzo, las nóminas no agrícolas aumentaron en 236 000, la ganancia más pequeña desde diciembre de 2020, y las ganancias medias por hora aumentaron a un ritmo anual del 4,2 %, el nivel más bajo desde junio de 2021.

La Reserva Federal espera poder calibrar la política para que la desaceleración que está tratando de diseñar en el mercado laboral no incline a la economía hacia la recesión. El crecimiento del producto interno bruto está siguiendo un ritmo anualizado del 2,2 % en el primer trimestre, según los datos de la Reserva Federal de Atlanta, aunque muchos economistas esperan que se contraiga más adelante en el año.

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LAST CHG %CHG
DJIA 33850.03 165.24 0.49
S&P 500 4125.00 16.06 0.39
Nasdaq Composite 12050.28 18.40 0.15
Japan: Nikkei 225 28082.70 159.33 0.57
UK: FTSE 100 7833.73 48.01 0.62
Crude Oil Futures 82.62 1.09 1.34
Gold Futures 2017.60 -1.40 -0.07
Yen 133.13 -0.57 -0.43
Euro 1.0988

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LAST CHG %CHG
DJIA 33882.97 198.18 0.59
S&P 500 4130.23 21.29 0.52
Nasdaq Composite 12070.80 38.92 0.32
Japan: Nikkei 225 28082.70 159.33 0.57
UK: FTSE 100 7833.51 47.79 0.61
Crude Oil Futures 82.83 1.30 1.59
Gold Futures 2024.50 5.50 0.27
Yen 133.05 -0.65 -0.49
Euro 1.0994 0.0081 0.7

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Copper April 12,06:55
Bid/Ask 3.9961 - 3.9973
Change -0.0306 -0.76%
Low/High 3.9946 - 4.0308
Charts

Nickel April 12,06:55
Bid/Ask 10.4175 - 10.4538
Change -0.1565 -1.48%
Low/High 10.3631 - 10.6534
Charts

Aluminum April 12,06:54
Bid/Ask 1.1356 - 1.1360
Change -0.0027 -0.24%
Low/High 1.1328 - 1.1446
Charts

Zinc April 12,06:55
Bid/Ask 1.2551 - 1.2558
Change -0.0076 -0.60%
Low/High 1.2520 - 1.2670
Charts

Lead April 12,06:55
Bid/Ask 0.9630 - 0.9637
Change +0.0085 +0.89%
Low/High 0.9545 - 0.9645
Charts

Uranium Apr 10, 2023
Ux U308 price: 51.00
Change from
previous week +0.25

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CHG %CHG
DJIA 33678.89 -5.90 -0.02
S&P 500 4103.16 -5.78 -0.14
Nasdaq Composite 11982.97 -48.91 -0.41
Japan: Nikkei 225 28082.70 159.33 0.57
UK: FTSE 100 7822.35 36.63 0.47
Crude Oil Futures 82.71 1.18 1.45
Gold Futures 2021.70 2.70 0.13
Yen 133.28 -0.43 -0.32
Euro 1.0980

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Las acciones renuncian a las ganancias anteriores, se convierten en negativas a medida que persisten las preocupaciones por la inflación: actualizaciones en vivo

Jesse Pound

Samantha Subin

Los comerciantes trabajan en la sala de la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE) el 27 de octubre de 2022 en la ciudad de Nueva York. Las acciones continuaron sus ganancias al alza el jueves con el Dow subiendo casi 400 puntos después de un nuevo informe del PIB que superó las expectativas.

Spencer Platt | Getty Images

Las acciones cayeron el miércoles, renunciando a las ganancias anteriores, ya que persistieron las preocupaciones sobre la inflación de EE. UU., incluso después de la publicación de datos más fríos de lo esperado.

El promedio industrial Dow Jones se negoció 32 puntos por debajo, del 0,1 %. Más temprano en el día, subía más de 200 puntos. El S&P 500 se sumergió un 0,2 %, y el Nasdaq Composite se retiró un 0,6 %.

El índice de precios al consumidor de marzo fue más frío de lo esperado, mostrando un aumento del 0,1 % en marzo. Los economistas encuestados por Dow Jones esperaban que el IPC aumentara un 0,2 % mes tras mes.

"Es alentador porque muestra que la dirección es la forma en que la Reserva Federal quiere que vaya, pero no creo que sea suficiente para hacer que la Reserva Federal deje de aumentar las tasas", dijo Sam Stovall de la CFRA. "Nuestra creencia es que aumentarán 25 puntos básicos en la reunión de mayo, pero ciertamente ahora ha puesto sobre la mesa la posibilidad de que la Reserva Federal ya no aumente las tasas después de esa reunión de mayo".

Para estar seguros, los inversores dudaban en dar el visto bueno sobre la inflación, ya que persistían algunas preocupaciones en ese frente. En una entrevista con "Squawk on the Street" de CNBC, el presidente de la Reserva Federal de Richmond, Thomas Barkin, dijo que, si bien la inflación máxima puede estar por detrás de los EE. UU., "todavía tenemos mucho camino por recorrer".

Las actas de la reunión de política de marzo de la Reserva Federal también están programadas para el miércoles, y están programadas para ofrecer más pistas sobre la mentalidad detrás del aumento de 25 puntos básicos del banco central a raíz del colapso del Banco de Silicon Valley y la agitación que sacudió al sector bancario en general.

Más adelante en la semana, la salud de la economía y el consumidor de EE. UU. se pondrá a prueba a medida que la temporada de ganancias del primer trimestre se ponga en marcha. Los gigantes bancarios JPMorgan Chase, Wells Fargo y Citigroup están en la cubierta, así como el gigante de la salud UnitedHealth.