Miércoles 28/06/23 Balanza comercial

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Zinc June 28,11:39
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Powell dice que se acercan más "restricciones", incluida la posibilidad de aumentos en reuniones consecutivas

PUBLICADO EL miércoles 28 DE JUNIO 20239:48 A. M. EDTACTUALIZADO HACE 42 MINUTOS

Jeff Cox

@JEFF.COX.7528

@JEFFCOXCNBCCOM

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Powell de la Reserva Federal sobre los aumentos de las tasas de interés: vendrán más restricciones debido al fuerte mercado laboral

El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, habló duro sobre la inflación el miércoles, diciendo en un foro que espera múltiples aumentos de las tasas de interés por delante y posiblemente a un ritmo agresivo.

"Creemos que habrá más restricciones por venir", dijo Powell durante una sesión de política monetaria en Sintra, Portugal. "Lo que realmente lo está impulsando... es un mercado laboral muy fuerte".

Los comentarios reiteran una posición adoptada por los compañeros responsables políticos de Powell en su reunión de junio, durante la cual indicaron la probabilidad de otros aumentos de medio punto porcentuales hasta finales de 2023.

Suponiendo un cuarto de punto por reunión, eso significaría dos subidas más. Los comentarios anteriores de Powell señalaron la posibilidad de que los aumentos se producen en reuniones alternativas, aunque dijo el miércoles que ese podría no ser el caso, dependiendo de cómo se entren los datos.

La Reserva Federal aumentó en cada reunión desde marzo de 2022, un lapso que incluyó cuatro movimientos consecutivos de tres cuartos de punto, antes de tomar un descanso en junio.

"No tomaría, ya sabes, moverme en reuniones consecutivas fuera de la mesa", dijo durante un intercambio moderado por Sara Eisen de CNBC. La sesión de preguntas y respuestas tuvo lugar en un foro patrocinado por el Banco Central Europeo.

Los mercados tuvieron un golpe modesto mientras Powell hablaba, con el Promedio Industrial Dow Jones por encima de más de 120 puntos.

Un aspecto central del pensamiento actual de la Reserva Federal es la creencia de que los 10 aumentos de tasas consecutivos no han tenido tiempo de abrirse camino a través de la economía. Por lo tanto, los funcionarios no pueden estar seguros de si la política cumple con el estándar "suficientemente restrictivo" para reducir la inflación al objetivo del 2 % de la Reserva Federal.

La mayoría de los economistas piensan que los aumentos de tasas en última instancia atraerán a los EE. UU. al menos a una recesión superficial.

"Hay una posibilidad significativa de que haya una recesión", dijo Powell, y agregó que no es "el caso más probable, pero sin duda es posible".

Cuando se le preguntó sobre las tensiones bancarias, Powell dijo que los problemas en marzo que llevaron al cierre del Silicon Valley Bank y otras dos instituciones intervinieron en esta idea en la última reunión.

Aunque Powell ha hecho hincapié repetidamente en que considera que el estado general de la industria bancaria de EE. UU. es sólido, dijo que la Reserva Federal debe ser consciente de que podría haber algunos problemas con la disponibilidad de crédito. Encuestas recientes han mostrado un endurecimiento general de las normas y una disminución de la demanda de préstamos.

"La disponibilidad de crédito bancario y el crédito pueden bajar un poco con un poco de retraso. Así que estamos observando cuidadosamente para ver si eso aparece", dijo.

Los compañeros banqueros centrales de Powell en el foro también hablaron con fuerza sobre la necesidad de controlar la inflación.

La presidenta del BCE, Christine Lagarde, dijo que siente que "todavía tenemos terreno que cubrir" y piensa que "es muy probable que volvamos a subir en julio". El gobernador del Banco de Japón, Kazuo Ueda, dijo que su institución podría endurecer su política ultrafloja si la inflación no se alivia, mientras que el gobernador del Banco de Inglaterra, Andrew Bailey, hizo hincapié en la importancia de bajar los precios y dijo que no consideraría aumentar el objetivo de inflación del 2 %.

"Va a llevar algún tiempo. La inflación ha demostrado ser más persistente de lo que esperábamos y no menos", dijo Powell. "Por supuesto, si llega ese día cuando eso cambie, será genial. Pero no esperamos eso".

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LAST CHG %CHG
DJIA 33834.10 -92.64 -0.27
S&P 500 4370.94 -7.47 -0.17
Nasdaq Composite 13586.81 31.14 0.23
Japan: Nikkei 225 33193.99 655.66 2.02
UK: FTSE 100 7500.49 39.03 0.52
Crude Oil Futures 69.35 1.65 2.44
Gold Futures 1919.30 -4.50 -0.23
Yen 144.40 0.33 0.23
Euro 1.0916

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El S&P 500 cierra casi plano mientras Powell advierte que una política más restrictiva podría estar en camino: actualizaciones en directo

Sarah Min

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VÍDEO04:44

Roger Altman de Evercore: Veremos una recesión moderada

El S&P 500 cambió poco el miércoles, ya que los comerciantes digerieron el último comentario sobre el ritmo de la futura política monetaria del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell.

El promedio industrial de Dow Jones cayó 74,08 puntos, o un 0,22%, a 33.852,66. El S&P 500 fue un 0,04% más bajo, con 4.376,86. Mientras tanto, el Nasdaq Composite subió un 0,27 % a 13.591,75.

CNBC

Powell dijo el miércoles que todavía está por venir una política más restrictiva a medida que la Reserva Federal continúa luchando contra la inflación, incluida la probabilidad de que las tasas de interés suban en reuniones consecutivas. Powell habló ante un panel con el gobernador del Banco de Inglaterra, Andrew Bailey, la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, y el gobernador del Banco de Japón, Kazuo Ueda, en el Foro del Banco Central Europeo sobre Banca Central en Sintra, Portugal.

"Todos estamos digiriendo los comentarios de los cuatro grandes banqueros centrales", dijo Kim Forrest de Bokeh Capital Partners. "Y parece que el mercado realmente quiere ir más alto, pero todo el mensaje de 'necesitamos tener tasas más altas por más tiempo' está sirviendo como el límite de hoy".

Las acciones de chips cayeron después de que The Wall Street Journal informara que Estados Unidos estaba considerando nuevas restricciones a la exportación a China. El beneficiario de la inteligencia artificial, Nvidia, cayó más de un 1 %, y el ETF de iShares Semiconductor también disminuyó.

Aún así, el Nasdaq Composite se opuso a la tendencia y cerró al alza por segundo día. Alphabet, padre de Google, subió más del 1 %, mientras que Tesla subió más del 2 %. Las acciones de Netflix ganaron más del 3 %.

Los inversores se están preparando para cerrar la mejor primera mitad para el Nasdaq en 40 años, ya que montan una ola de optimismo en torno a la inteligencia artificial que ha impulsado significativamente a un puñado de acciones tecnológicas de megacapitalización. El S&P 500 y el Nasdaq Composite son más altos este año en alrededor del 14 % y el 30 %, respectivamente.

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LAST CHG %CHG
DJIA 33852.66 -74.08 -0.22
S&P 500 4376.86 -1.55 -0.04
Nasdaq Composite 13591.75 36.08 0.27
Japan: Nikkei 225 33193.99 655.66 2.02
UK: FTSE 100 7500.49 39.03 0.52
Crude Oil Futures 69.23 1.53 2.26
Gold Futures 1918.80 -5.00 -0.26
Yen 144.43 0.35 0.25
Euro 1.0918