12/01/24 Precios de los productores

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8:30 am Core PPI (year-over-year) -- 2.5%
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LAST CHG %CHG
Crude Oil Futures 73.52 1.50 2.08
Brent Crude Futures 78.92 1.51 1.95
Gold Futures 2038.40 19.20 0.95
Silver Futures 23.060 0.355 1.56
DJIA Futures 37913 -14 -0.04
S&P 500 Futures 4809.75

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China registra un crecimiento de las exportaciones más alto de lo esperado en diciembre

PUBLICADO EL JUEVES 11 DE ENERO DE 20249:38 PM ESTACTUALIZADO HACE 3 MINUTOS

Evelyn Cheng

@CHENGEVELYN

Las exportaciones aumentaron un 2,3 % año tras año en términos de dólares estadounidenses el mes pasado, más que el aumento del 1,7 % pronosticado por una encuesta de Reuters.

Las importaciones aumentaron un 0,2 % en diciembre desde hace un año en términos de dólares estadounidenses. Eso es un poco menos de lo que esperaban un aumento del 0,3 % que los analistas encuestados por Reuters habían esperado.

Los contenedores se encuentran en el puerto de Yangshan en Shanghái, China, el 6 de agosto de 2019.

Canción de Aly | Reuters

BEIJING - Las exportaciones de China aumentaron más de lo esperado en diciembre, pero no lograron compensar una disminución general para 2023, mostraron los datos aduaneros el viernes.

Las exportaciones aumentaron un 2,3 % año tras año en términos de dólares estadounidenses el mes pasado, más que el aumento del 1,7 % pronosticado por una encuesta de Reuters.

Para 2023, las exportaciones cayeron un 4,6 %, mientras que las importaciones cayeron un 5,5 %, según los datos aduaneros.

Las importaciones aumentaron un 0,2 % en diciembre con respecto al año anterior en dólares estadounidenses. Eso es un poco menos de lo que esperaban un aumento del 0,3 % que los analistas encuestados por Reuters habían esperado.

La demanda de productos chinos ha caído en medio de un crecimiento global más lento.

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VÍDEO03:27

Hay una "brecha de percepción" sobre la inversión en China, dice el CIO

"Los fabricantes chinos anticipan que la producción aumentará en el transcurso de 2024 en medio de previsiones de una demanda global más firme, mayor gasto de los clientes e inversión en nuevos productos", dijo Caixin en un comunicado para su índice de gerentes de compras de fabricación de diciembre.

El índice mostró una ligera mejora a partir de noviembre. "Sin embargo, el grado de optimismo se suavizó a partir de noviembre y se mantuvo por debajo del promedio de la serie".

El informe también señaló una disminución en el subíndice de empleo. "Las empresas a menudo mencionaron que habían optado por no reemplazar a los que se van voluntarios o recortaron el número de empleados, ya que la demanda era más tenible de lo esperado", dijo el análisis de Caixin.

"Nuestro caso básico es que las exportaciones aumenten un 2 % en 2024 después de caer un 5 % [en 2023]. Si las exportaciones se ralentizan más de lo esperado, los responsables políticos se volverían más proactivos en términos de apoyos a la política nacional", dijo el economista jefe de China de Macquarie, Larry Hu, en un informe del 5 de enero.

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Los automóviles han sido un punto brillante en los recientes datos comerciales de China. Se espera que el país haya superado a Japón como el mayor exportador de automóviles del mundo en 2023.

El rápido crecimiento en el mercado de los automóviles eléctricos, así como la demanda de Rusia, han ayudado a impulsar las exportaciones de automóviles de China, dijo Sarah Tan, economista de Moody's Analytics.

"Después de la invasión de Ucrania por parte de Rusia en febrero de 2022, muchos fabricantes de automóviles habían dejado el país solo para que los fabricantes chinos llenaran ese vacío", dijo en un correo electrónico. "En los primeros once meses de 2023, los envíos de automóviles a Rusia aumentaron unas seis veces más que los de 2022 en términos de valor".

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Las ganancias de JPMorgan Chase están fuera - Aquí están los números

PUBLICADO EL VIERNES, 12 DE ENERO DE 202412:01 AM ESTACTUALIZADO HACE 1 MINUTO

Hugh Son

@HUGH_SON

En este artículo

JPM

-4,43 (-2,60%)

Jamie Dimon, CEO de JPMorgan Chase, testifica durante la audiencia del Comité de Banca, Vivienda y Asuntos Urbanos del Senado titulada Supervisión Anual de las Empresas de Wall Street, en el Edificio Hart el 6 de diciembre de 2023.

Tom Williams | Cq-roll Call, Inc. | Imágenes de Getty

JPMorgan Chase informó de las ganancias del cuarto trimestre antes de la campana de apertura del viernes.

Esto es lo que la compañía informó en comparación con lo que los analistas de Wall Street encuestados por LSEG, anteriormente conocido como Refinitiv, esperaban:

Ganancias por acción: 3,04 $, puede que no se compare con los 3,32 $ esperados

Ingresos: 39.940 millones de dólares, frente a los 39.780 millones de dólares esperados

JPMorgan será vigilado de cerca para obtener pistas sobre cómo les fue a los bancos en medio de tasas de interés volátiles y el aumento de las pérdidas de préstamos.

Mientras que el banco más grande de EE. UU. por activos ha navegado por el entorno de las tasas de interés de manera capaz desde que la Reserva Federal comenzó a aumentar las tasas a principios de 2022, los pares más pequeños han visto sus ganancias apretadas.

La industria se ha visto obligada a pagar los depósitos a medida que los clientes cambian el efectivo a instrumentos de mayor rendimiento, lo que reduce los márgenes. Al mismo tiempo, el aumento de los rendimientos significa que los bonos propiedad de los bancos cayeron en valor, creando pérdidas no realizadas que presionan los niveles de capital.

También está aumentando la preocupación por el aumento de las pérdidas de los préstamos comerciales, especialmente la deuda de los edificios de oficinas, y el aumento de los impagos de las tarjetas de crédito.

Más allá de la orientación sobre los ingresos netos por intereses y las pérdidas de préstamos para este año, los analistas querrán escuchar lo que el CEO Jamie Dimon tiene que decir sobre la economía y los esfuerzos de los bancos para atenuar los próximos aumentos en los requisitos de capital.

Wall Street puede proporcionar algo de ayuda este trimestre, con ingresos de la banca de inversión más altos que los del año anterior, mientras que el comercio puede ser "plano", dijo JPMorgan el mes pasado en una conferencia.

Las acciones derrotadas de los bancos se recuperaron en noviembre con las expectativas de que la Reserva Federal había gestionado con éxito la inflación y podría reducir las tasas este año.

Las acciones de JPMorgan aumentaron un 27 % el año pasado, el mejor show entre los grandes compañeros de los bancos y superando la caída del 5% del índice del banco KBW.

Bank of America, Wells Fargo y Citigroup están programados para publicar los resultados más tarde el viernes, mientras que Goldman Sachs y Morgan Stanley informan el martes.

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LAST CHG %CHG
DJIA 37711.02 15.29 0.04
S&P 500 4780.24 -3.21 -0.07
Nasdaq Composite 14970.19 0.54 0.00
Japan: Nikkei 225 35577.11 527.25 1.50
UK: FTSE 100 7626.40 49.81 0.66
Crude Oil Futures 75.09 3.07 4.26
Gold Futures 2049.70 30.50 1.51
Yen 145.25 -0.03 -0.02
Euro 1.0950 -0.0022 -

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Las acciones de Bank of America caen después de que la compañía reporte una ganancia más baja en el cuarto trimestre, golpeada por un cargo regulatorio

PUBLICADO EL VIERNES, 12 DE ENERO DE 20246:49 AM ESTACTUALIZADO HACE 2 MINUTOS

Yun Li

@YUNLI626

El presidente y director ejecutivo de Bank of America, Brian Thomas Moynihan, habla durante los EE. UU. Audiencia de supervisión del Comité de Banca, Vivienda y Asuntos Urbanos del Senado sobre las empresas de Wall Street, en el Capitolio en Washington, EE. UU., 6 de diciembre de 2023.

Evelyn Hockstein | Reuters

Las acciones de Bank of America cayeron más del 2 % en las operaciones previas a la comercialización el viernes después de que la empresa informara de la disminución de las ganancias del cuarto trimestre.

Esto es lo que la compañía informó en comparación con lo que los analistas de Wall Street encuestados por LSEG, anteriormente conocido como Refinitiv, esperaban:

Ganancias por acción: 70 centavos frente a 68 centavos por acción, se espera

Los ingresos netos de Bank of America cayeron a 3.100 millones de dólares en el cuarto trimestre, más del 50 % por debajo de los 7.100 millones de dólares de hace un año.

El banco, con sede en Charlotte, Carolina del Norte, dijo que sus ingresos netos por intereses disminuyeron un 5 % a 13.900 millones de dólares debido a los mayores costos de depósito y los saldos de depósito más bajos, que compensaron con más rendimientos de los activos más altos.

"Reportamos sólidos resultados del cuarto trimestre y del año completo, ya que todas nuestras empresas lograron un fuerte crecimiento orgánico, con una actividad récord de los clientes y un compromiso digital", dijo el CEO Brian Moynihan en un comunicado. "Nuestra disciplina de gastos nos permitió seguir invirtiendo en iniciativas de crecimiento. Los fuertes niveles de capital y liquidez nos posicionan bien para seguir ofreciendo un crecimiento responsable en 2024".

Las acciones de Bank of America han caído más del 1 % este año después de una ganancia del 1,7 % en 2023. El sector financiero del S&P 500 ganó un 10 % el año pasado.

Se suponía que el banco era uno de los mayores beneficiarios de tasas de interés más altas el año pasado, pero tuvo un rendimiento inferior a sus pares porque el prestamista se había acumulado en valores de bajo rendimiento y a largo plazo durante la pandemia de Covid. Esos valores perdieron valor a medida que las tasas de interés subían.

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LAST CHG %CHG
Crude Oil Futures 74.73 2.71 3.76
Brent Crude Futures 80.18 2.77 3.58
Gold Futures 2054.70 35.50 1.76
Silver Futures 23.230 0.525 2.31
DJIA Futures 37790 -137 -0.36
S&P 500 Futures 4805.75

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Los futuros de Dow caen más de 150 puntos a medida que comienza la temporada de ganancias, más datos de inflación por delante: Actualizaciones en vivo

Alex Harring

Los comerciantes trabajan en el piso de la Bolsa de Valores de Nueva York.

Getty Images

Los futuros de acciones cayeron el viernes cuando los comerciantes analizaron el primer lote de ganancias del cuarto trimestre mientras esperaban el segundo en un par de informes de inflación observados de cerca esta semana.

Los futuros vinculados al Promedio Industrial Dow Jones cayeron 159 puntos, o un 0,4 %. Los futuros del S&P 500 y los futuros del Nasdaq 100 cayeron un 0,2 % y un 0,3 %, respectivamente.

UnitedHealth y Delta Air Lines cayeron casi un 5 % cada una, incluso después de registrar ganancias mejores de las esperadas para el cuarto trimestre. Bank of America perdió alrededor del 2 % después de registrar una disminución de las ganancias del cuarto trimestre, mientras que BlackRock perdió menos del 0,1 %. JPMorgan Chase recurrió a la tendencia, subiendo un 2,2 %, incluso después de que el banco dijera que sus ganancias cayeron un 15 % a 9,31 mil millones de dólares desde el año anterior.

Los movimientos siguen a un día de silencio en Wall Street. El Dow de 30 acciones aumentó alrededor de 15 puntos, mientras que el S&P 500 terminó un poco más bajo. El Nasdaq Composite, pesado en tecnología, cerró en su línea plana.

El índice de precios al productor está previsto para su lanzamiento a las 8:30 a.m. ET. Los economistas encuestados por Dow Jones esperan que la lectura del productor de diciembre aumente un 0,1 %.

Los datos llegan después de que los inversores echaran un vistazo a los últimos datos de inflación del consumidor. El índice de precios al consumidor de diciembre fue modestamente más alto de lo que pronosticaron los economistas, con precios que subieron un 0,3 % en el mes y un 3,4 % con en lugar de hace un año.

La inflación pegajosa es negativa para los participantes del mercado con la esperanza de que los recortes de las tasas de interés de la Reserva Federal estén en el horizonte, dijo Greg Bassuk, CEO de AXS Investments. Los mercados tienen una probabilidad aproximada del 70 % de que el banco central reduzca primero el nivel de interés en su reunión de marzo, según la herramienta CME FedWatch.

Pero Bassuk dijo que la lectura mensual del índice de precios puede no ser suficiente para que el mercado cambie de rumbo en sus expectativas de tasas de interés. Eso puede ofrecer una explicación de por qué los principales índices terminaron en gran medida planos en lugar de bajar significativamente.
"El sentimiento había sido muy fuerte en torno a la posibilidad de que los recortes de tasas llegaran más temprano que tarde", dijo Bassuk. "Los datos del IPC de hoy arrojan un poco de agua fría a esa emoción".

En la semana, los principales promedios se dirigen a ganancias modestas. El Dow ha subido alrededor del 0,7 %, mientras que el S&P 500 está haciendo un seguimiento de un avance del 1,8 %. El Nasdaq es el más alto, con un aumento de más del 3 % hasta el cierre del jueves.

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Los precios al por mayor cayeron inesperadamente un 0,1 % en diciembre en un signo de inflación positivo

PUBLICADO EL VIERNES 12 DE ENERO DE 20248:33 AM ESTACTUALIZADO HACE 2 MINUTOS

Jeff Cox

@JEFF.COX.7528

@JEFFCOXCNBCCOM

Se esperaba que el índice de precios al productor aumentara un 0,1 % en diciembre, según Dow Jones.

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LAST CHG %CHG
DJIA 37794.65 83.63 0.22
S&P 500 4797.03 16.79 0.35
Nasdaq Composite 14996.05 25.87 0.17
Japan: Nikkei 225 35577.11 527.25 1.50
UK: FTSE 100 7644.14 67.55 0.89
Crude Oil Futures 74.03 2.01 2.79
Gold Futures 2061.20 42.00 2.08
Yen 144.53 -0.75 -0.51
Euro 1.0970

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LAST CHG %CHG
DJIA 37656.40 -54.62 -0.14
S&P 500 4790.90 10.66 0.22
Nasdaq Composite 15017.29 47.10 0.31
Japan: Nikkei 225 35577.11 527.25 1.50
UK: FTSE 100 7653.03 76.44 1.01
Crude Oil Futures 74.38 2.36 3.28
Gold Futures 2064.70 45.50 2.25
Yen 144.56 -0.72 -0.49
Euro 1.0976

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LAST CHG %CHG
DJIA 37564.81 -146.21 -0.39
S&P 500 4781.66 1.42 0.03
Nasdaq Composite 14975.79 5.60 0.04
Japan: Nikkei 225 35577.11 527.25 1.50
UK: FTSE 100 7637.01 60.42 0.80
Crude Oil Futures 73.98 1.96 2.72
Gold Futures 2063.20 44.00 2.18
Yen 144.58 -0.70 -0.48
Euro 1.0980

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LAST CHG %CHG
DJIA 37557.50 -153.52 -0.41
S&P 500 4780.82 0.58 0.01
Nasdaq Composite 14964.98 -5.20 -0.03
Japan: Nikkei 225 35577.11 527.25 1.50
UK: FTSE 100 7624.93 48.34 0.64
Crude Oil Futures 72.59 0.57 0.79
Gold Futures 2051.20 32.00 1.58
Yen 144.83 -0.45 -0.31
Euro 1.0960

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Dow cierra más de 100 puntos por debajo el viernes, lo que obtiene una ganancia semanal: Actualizaciones en vivo

Pia Singh

Alex Harring

Los comerciantes trabajan en el piso de la Bolsa de Valores de Nueva York.

Getty Images

El promedio industrial de Dow Jones se deslizó el viernes cuando los comerciantes analizaron el primer lote de ganancias del cuarto trimestre y digeriron el segundo en un par de informes de inflación observados de cerca esta semana.

El Dow de 30 acciones perdió 118,04 puntos, o 0,31 %, para cerrar en 37.592,98. El S&P 500 terminó el día un 0,08 % más alto en 4,783,83, y el Nasdaq Composite, con gran peso tecnológico, cerró justo por encima del piso, ganando un 0,02 % para establecerse en 14.972,76.

UnitedHealth arrastró el Dow a la baja, con las acciones perdiendo casi el 3,4 % a pesar de que la compañía anunció ganancias e ingresos más altos de lo esperado para el cuarto trimestre. Delta Air Lines también cayó casi un 9 %, incluso después de superar las expectativas de ganancias trimestrales.

Una gran cantidad de grandes bancos también reportaron ganancias el viernes. Bank of America perdió alrededor del 1,1 % después de registrar una disminución de las ganancias del cuarto trimestre, mientras que las acciones de Wells Fargo cayeron un 3,3 % a pesar de registrar una mayor ganancia para el período trimestral. Las acciones de JPMorgan Chase perdieron un 0,7 % incluso después de que el banco dijera que sus ganancias cayeron un 15 % con el año anterior.

Citigroup, por su parte, añadió un poco más del 1 % después de anunciar que la compañía está reduciendo el 10 % de su fuerza laboral. A principios del viernes, el banco registró una pérdida trimestral de 1.800 millones de dólares después de incurrir en varios cargos importantes.

"Es un poco de inversión de algunas de las fuertes tendencias y repuntes del cuarto trimestre, pero creo que los mercados están en modo de esperar y ver para la inflación, pero también lo que va a pasar con la temporada de ganancias... los impulsores de 2024, como cualquier año, serán el crecimiento de las ganancias y la expansión de la valoración", dijo la estratega de inversiones senior de Edward Jones, Mona Mahajan, y agregó que este año puede ver una ampliación de la participación en el mercado.

Los inversores recibieron algunas noticias alentadoras sobre la inflación el viernes, con los precios al por mayor que disminuyeron inesperadamente un 0,1 % en diciembre. Los datos siguen los datos de precios al consumidor más ampliamente seguidos el jueves, que fueron modestamente más calientes de lo que los economistas habían pronosticado, con precios que aumentaron un 0,3 % en el mes y un 3,4 % con de hace un año.

"PPI afirma que la recuperación del IPC de diciembre fue probablemente única", dijo Bill Adams, economista jefe de Comerica Bank. "El camino sigue despejándose para que la Reserva Federal comience a reducir las tasas de interés en 2024 y ralentice el ritmo al que reducen su balance".

En la semana, los principales promedios obtuvieron ganancias. El Dow agregó un 0,34 %, mientras que el S&P 500 avanzó un 1,84 %. El Nasdaq es el que supera, subiendo un 3,09% hasta el cierre del viernes.

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%CHG
DJIA 37592.98 -118.04 -0.31
S&P 500 4783.83 3.59 0.08
Nasdaq Composite 14972.76 2.57 0.02
Japan: Nikkei 225 35577.11 527.25 1.50
UK: FTSE 100 7624.93 48.34 0.64
Crude Oil Futures 72.76 0.74 1.03
Gold Futures 2053.50 34.30 1.70
Yen 144.82 -0.46 -0.32
Euro 1.0950 -0.0021 -0.19