Lunes 01/29/24

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MONDAY, JAN. 29
None scheduled
TUESDAY, JAN. 30
9:00 am S&P Case-Shiller home price index (20 cities) Nov. -- 4.9%
10:00 am Job openings Dec. -- 8.8 million
10:00 am Consumer confidence Jan. 115.0 110.7
WEDNESDAY, JAN. 31
8:15 am ADP employment Jan. 140,000 164,000
8:30 am Employment cost index Q4 1.0% 1.1%
9:45 am Chicago Business Barometer (PMI) Jan. 48.1 46.9
2:00 pm Fed interest-rate decision
THURSDAY, FEB. 1
8:30 am Initial jobless claims Jan. 27 210,000 214,000
8:30 am U.S. productivity Q4 2.1% 5.2%
9:45 am S&P U.S. manufacturing PMI (final) Jan. 50.3
10:00 am ISM manufacturing Jan. 47.2% 47.4%
FRIDAY, FEB. 2
8:30 am U.S. nonfarm payrolls Jan. 180,000 216,000
8:30 am U.S. unemployment rate Jan. 3.8% 3.7%
8:30 am U.S. hourly wages Jan. 0.3% 0.4%
8:30 am Hourly wages year over year -- 4.1%
10:00 am Factory orders Dec. 0.4% 2.6%
10:00 am Consumer sentiment (final) Jan.

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Japan: Nikkei 225 35751.07 -485.40 -1.34
UK: FTSE 100 7635.09 105.36 1.40
Crude Oil Futures 78.23 0.22 0.28
Gold Futures 2018.20 0.90 0.04
Yen 148.11 -0.05 -0.03
Euro 1.0846

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Japan: Nikkei 225 35751.07 -485.40 -1.34
UK: FTSE 100 7635.09 105.36 1.40
Crude Oil Futures 78.23 0.22 0.28
Gold Futures 2018.20 0.90 0.04
Yen 148.11 -0.05 -0.03
Euro 1.0846

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LAST CHG %CHG
Crude Oil Futures 78.23 0.22 0.28
Brent Crude Futures 83.02 0.07 0.08
Gold Futures 2018.20 0.90 0.04
Silver Futures 22.905 0.033 0.14
DJIA Futures 38244 -14 -0.04
S&P 500 Futures 4912.75

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LAST CHG %CHG
Euro (EUR/USD) 1.0845 -0.0009 -0.08
Japanese Yen (USD/JPY) 148.11 -0.05 -0.04
U.K. Pound (GBP/USD) 1.2703 -0.0001 -0.01
Swiss Franc (USD/CHF) 0.8655 0.0014 0.16
Chinese Yuan (USD/CNY) 7.1558 0.0000 0.00
U.S. Dollar Index 103.47 0.04

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YIELD(%) YIELD CHG
U.S. 10 Year 4.841 0.000
Germany 10 Year 2.305 -0.529
U.K. 10 Year 3.972 -0.575
Japan 10 Year 0.720 -0.156
Australia 10 Year 4.221 -0.028
China 10 Year 2.563 0.000

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Acciones

El S&P 500 se unió a los registros en la parte posterior de un solo sector

Las acciones tecnológicas siguen subiendo, mientras que los otros 10 sectores del índice cotizan un promedio de un 15 % por debajo de sus máximos de todos los tiempos

Por

Hardika Singh

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Actualizado el 28 de enero de 2024 a las 12:01 a. m. ET

El S&P 500 está de vuelta en niveles récord por primera vez en dos años. La tecnología de la información es el único de los 11 sectores del índice que puede decir lo mismo.

Hogar de empresas como Microsoft, Apple y Nvidia, el sector tecnológico está montando la manía de la inteligencia artificial y ha impulsado el mercado más amplio a un cierre récord en cinco de las últimas seis sesiones de negociación. El S&P 500 ha subido un 2,5 % para comenzar en 2024, mientras que el segmento tecnológico ha aumentado un 5,9 %.

Los otros 10 sectores están operando un promedio del 15 % por debajo de sus máximos históricos, y ninguno ha establecido un nuevo récord en enero. El S&P 500 ponderado por igual, que otorga el mismo estatus a las empresas más pequeñas y más grandes del índice, ha bajado un 0,3 % este año.

El repunte del mercado fue mucho más amplio hace dos años. Otros siete sectores (industriales, finanzas, productos básicos de consumo, bienes raíces, atención médica, servicios públicos y materiales) se unieron a la tecnología para comerciar a nuevos máximos en las dos semanas anteriores al récord de enero de 2022 del S&P 500.

Un rally estrecho es una señal potencialmente preocupante para algunos inversores y estrategas. Cuando solo un puñado de grandes acciones son responsables de la mayoría de las ganancias del mercado, se vuelve más vulnerable a una recesión si algunos de esos pesos pesados tropiezan, dicen.

Por ejemplo, si seis de las acciones tecnológicas más grandes volvieran a sus promedios móviles de 200 días, se reduciría alrededor de un 5 % sobre el S&P 500, según un análisis de Bespoke Investment Group. (El promedio móvil de 200 días es un indicador técnico ampliamente observado que se utiliza para medir las tendencias de los precios a más largo plazo).

Presidente y CEO de Nvidia, Jensen Huang, FOTO: WALID BERRAZEG/ZUMA PRESS

La gran tecnología también dominó el mercado durante la mayor parte del año pasado. Se alentó a los inversores en las últimas semanas de 2023 cuando las apuestas de que la Reserva Federal pronto reduciría las tasas de interés impulsaron un "repunte de todo", impulsando los precios de los activos desde las acciones de pequeña capitalización hasta el oro y los bonos.

Esperaban más de lo mismo en 2024, pero parte del optimismo del partido del pivote parece estar desapareciendo. Los datos económicos más calientes de lo esperado han vuelto a elevar el rendimiento del bono del Tesoro de referencia a 10 años por encima del 4 %. Los inversores, a su vez, han retrasado sus expectativas sobre el momento del recorte de la primera tasa, lo que potencialmente hace que sea más difícil para las acciones extender su ascenso.

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¿Qué tan seguro tienes de la fuerza del rally? Únete a la conversación a continuación.

Todos los ojos estarán puestos en la reunión de política de la Reserva Federal el miércoles mientras los inversores buscan pistas sobre cuándo y hasta qué punto los funcionarios podrían reducir las tasas de interés. El informe mensual de empleos del viernes ofrecerá la última mirada a la fortaleza del mercado laboral. Y los informes de ganancias de empresas de tecnología como Microsoft, Meta Platforms y Amazon.com podrían proporcionar más información sobre si las ganancias del mercado pueden mantenerse.

"La noción de recesión ha sido completamente borrada de la mente y del posicionamiento de la mayoría de los gerentes de cartera", dijo David Rosenberg, presidente de Rosenberg Research & Associates. "Hay una tremenda confianza en el aterrizaje suave, tal vez la confianza que ahora está al borde de la complacencia".

Las acciones de Big Tech no son las únicas que establecen nuevos máximos para comenzar en 2024, sin duda. Berkshire Hathaway, Visa, McDonald's y Marriott International se encuentran entre los que se han unido a Microsoft, Meta, la empresa matriz de Google Alphabet y Nvidia.

Las acciones de las empresas más pequeñas, por otro lado, se han perdido en gran medida el rally. El índice Russell 2000 centrado en la pequeña capitalización está por debajo de alrededor del 20 % de su récord de noviembre de 2021.

Caitlin Frederick, directora de planificación financiera y asesora de patrimonio de Ullmann Wealth Partners, dijo que un área que está recomendando a los clientes son las acciones de valor de pequeña capitalización porque tienen más espacio para funcionar en comparación con las acciones de mayor crecimiento.

"¿Prefieres comprar Amazon en los años 90 cuando solo vendían libros, o prefieres comprar una parte de Amazon hoy?" Frederick dijo. "La respuesta es que preferirías comprarlo en los años 90 porque era significativamente más barato

, y era una acción de pequeña capitalización. Su potencial de crecimiento es menor ahora, porque son muy grandes".

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Los futuros de las acciones caen por delante de las grandes ganancias tecnológicas y la decisión de la reunión de la Reserva Federal: Actualizaciones en vivo

Hakyung Kim

Los comerciantes trabajan en el piso de la Bolsa de Valores de Nueva York durante las operaciones de la tarde del 22 de enero de 2024 en la ciudad de Nueva York. Tanto el Dow Jones como el S&P alcanzaron máximos históricos con el Dow Jones cerrando más de 38.000 puntos por primera vez en la historia a medida que las acciones continúan aumentando.

Michael M. Santiago | Noticias de Getty Images | Getty Images

Los futuros de las acciones de EE. UU. cayeron en general el domingo por la noche mientras Wall Street miraba hacia varios informes de ganancias tecnológicas de megacapitalización y la decisión de la política de tasas de la Reserva Federal.

Los futuros vinculados al Promedio Industrial Dow Jones disminuyeron 86 puntos, o un 0,2 %. Los futuros de S&P 500 y Nasdaq 100 cayeron un 0,2 % y un 0,3 %, respectivamente.

Los tres promedios principales aumentaron durante la semana de negociación anterior después de los datos económicos alentadores. El crecimiento económico en el cuarto trimestre fue más fuerte de lo esperado, mientras que la inflación básica anual fue más baja de lo que los economistas habían esperado, lo que sugiere una resaceleración de los aumentos de precios. Sin embargo, las ganancias del mercado fueron más silenciadas en comparación con el repunte de la semana anterior después de que empresas notables como Intel y Tesla se decepcionaron en el frente de las ganancias.

Esta semana marca la semana más ocupada de la temporada de ganancias, con el 19 % del S&P 500 reportando ganancias. Los nombres tecnológicos de Mega-cap Microsoft, Apple, Meta, Amazon y Alphabet, que forman parte del grupo central de grandes empresas tecnológicas que han liderado el mitin de este año, publicarán sus resultados. Los inversores también vigilarán los componentes de Dow, como Boeing y Merck.

Mientras tanto, el Comité Federal de Mercado Abierto comenzará su reunión de política de dos días el martes. Los inversores están casi seguros de que el banco central mantendrá las tasas estables. Los operadores en el mercado de futuros de fondos federales asignaron una probabilidad de casi el 97 % de que la Reserva Federal no reduzca las tasas en la próxima reunión, según el Grupo CME.

Sonu Varghese, macroestratega global de Carson Group, cree que "la Reserva Federal ya no tiene que preocuparse por una economía caliente que aviva la inflación, porque literalmente vemos lo contrario. La economía está por encima de la tendencia y la inflación está bajando. Basándonos en eso, en términos de asignación de carteras, somos acciones con sobrepeso".

Sin duda, agregó que, si bien es probable que la Reserva Federal reduzca las tasas a finales de este año, "y tal vez conduzca a alguna apreciación del capital, [probablemente] no sea tanto como el mercado espera".

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Crude Oil Futures 77.70 -0.31 -0.40
Brent Crude Futures 82.61 -0.34 -0.41
Gold Futures 2028.10 10.80 0.54
Silver Futures 23.150 0.278 1.22
DJIA Futures 38243 -15 -0.04
S&P 500 Futures 4917.75 1.5

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Los futuros de las acciones han cambiado poco antes de las grandes ganancias tecnológicas y la decisión de la reunión de la Reserva Federal: Actualizaciones en vivo

Hakyung Kim

Un comerciante trabaja, mientras una pantalla muestra una conferencia de prensa del presidente de la Junta de la Reserva Federal, Jerome Powell, después del anuncio de la tasa de la Reserva Federal, en el piso de la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE) en la ciudad de Nueva York, EE. UU., el 13 de diciembre de 2023.

Brendan Mcdermid | Reuters

Los futuros de las acciones de EE. UU. cambiaron poco el lunes, ya que Wall Street miró hacia varios informes de ganancias tecnológicas de megacapitalización y la decisión de la política de tasas de la Reserva Federal.

Los futuros vinculados al Promedio Industrial Dow Jones disminuyeron 16 puntos, o un 0,04%. Los futuros del S&P 500 y Nasdaq 100 aumentaron ligeramente.

Los tres promedios principales aumentaron la semana pasada después de los datos económicos alentadores. El crecimiento económico en el cuarto trimestre fue más fuerte de lo esperado, mientras que la inflación básica sobre una base anual fue más baja de lo que los economistas habían pronosticado, lo que sugiere una resaceleración de los aumentos de precios. Sin embargo, las ganancias del mercado fueron más silenciadas en comparación con el repunte de la semana anterior después de que empresas notables como Intel y Tesla se decepcionaron en el frente de las ganancias.

Esta semana marca la lista más ocupada de la temporada de ganancias, con el 19 % del S&P 500 reportando ganancias. Los nombres tecnológicos de Mega-cap Microsoft, Apple, Meta, Amazon y Alphabet, que forman parte del grupo central de grandes empresas tecnológicas que han liderado el mitin de este año, publicarán sus resultados. Los inversores también vigilarán varios componentes de Dow que informan de sus ganancias trimestrales, incluidos Boeing y Merck.

Mientras tanto, el Comité Federal de Mercado Abierto comenzará su reunión de política de dos días el martes. Los inversores están casi seguros de que el banco central mantendrá las tasas estables. Los operadores en el mercado de futuros de fondos federales asignaron una probabilidad de casi el 97 % de que la Reserva Federal no reduzca las tasas en la próxima reunión, según el Grupo CME.

Sonu Varghese, macroestratega global de Carson Group, dijo que "la Reserva Federal ya no tiene que preocuparse por una economía caliente que aviva la inflación, porque literalmente vemos lo contrario. La economía está por encima de la tendencia y la inflación está bajando. Basándonos en eso, en términos de asignación de carteras, somos acciones con sobrepeso".

Sin duda, agregó que, si bien es probable que la Reserva Federal reduzca las tasas a finales de este año, "y tal vez conduzca a alguna apreciación del capital, [probablemente] no sea tanto como el mercado espera".

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LAST CHG %CHG
DJIA 38115.16 5.73 0.02
S&P 500 4895.77 4.80 0.10
Nasdaq Composite 15497.63 42.27 0.27
Japan: Nikkei 225 36026.94 275.87 0.77
UK: FTSE 100 7632.74 -2.35 -0.03
Crude Oil Futures 76.84 -1.17 -1.50
Gold Futures 2025.40 8.10 0.40
Yen 147.64 -0.52 -0.35
Euro 1.0806 -

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LAST CHG %CHG
DJIA 38163.68 54.25 0.14
S&P 500 4905.83 14.86 0.30
Nasdaq Composite 15551.41 96.05 0.62
Japan: Nikkei 225 36026.94 275.87 0.77
UK: FTSE 100 7632.74 -2.35 -0.03
Crude Oil Futures 76.86 -1.15 -1.47
Gold Futures 2025.30 8.00 0.40
Yen 147.62 -0.54 -0.37
Euro 1.0821 -0.0033 -0.3

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https://www.bvl.com.pe/

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El S&P 500 aumenta, se dirige a otro récord de cierre mientras los comerciantes esperan las ganancias de Big Tech: Actualizaciones en vivo

Brian Evans

Hakyung Kim

Los comerciantes trabajan en la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE) en la ciudad de Nueva York, EE. UU., el 29 de enero de 2024.

Brendan Mcdermid | Reuters

El S&P 500 subió el lunes y se dirigió a un nuevo récord cuando Wall Street miraba hacia varios informes de ganancias tecnológicas de megacapitalización y la decisión de la política de tasas de la Reserva Federal.

El punto de referencia subió un 0,2 %, subiendo por encima de su cierre más alto de la historia de 4.894,16 que alcanzó el 25 de enero. El Promedio Industrial Dow Jones agregó 42 puntos, o el 0,1 %, mientras que el Nasdaq Composite ganó un 0,5 %.

Esta semana marca la lista más ocupada de la temporada de ganancias, con el 19 % del S&P 500 reportando ganancias. Los nombres tecnológicos de Mega-cap Microsoft, Apple, Meta, Amazon y Alphabet, que forman parte del grupo central de grandes empresas tecnológicas que han liderado el mitin de este año, publicarán sus resultados. Los inversores también vigilarán varios componentes de Dow que informan de sus ganancias trimestrales, incluidos Boeing y Merck.

Mientras tanto, el Comité Federal de Mercado Abierto comenzará su reunión de política de dos días el martes. Los inversores están casi seguros de que el banco central mantendrá las tasas estables. Los operadores en el mercado de futuros de fondos federales asignaron una probabilidad de casi el 97 % de que la Reserva Federal no reduzca las tasas en la próxima reunión, según el Grupo CME.

"Esta semana podría ser clave", dijo Chris Larkin, jefe de comercio e inversión de E-Trade. "Si el mercado va a mantener su última ruptura, es posible que tenga que evitar las decepciones de las ganancias de la línea de Big Tech de esta semana, obtener noticias alentadoras de la Reserva Federal sobre las tasas de interés y ver números de empleo que son sólidos, pero no demasiado calientes".

Las acciones de iRobot se desplomaron más del 9 % después de la noticia de que Amazon sabría por más tiempo buscar un acuerdo para adquirir la compañía.

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El S&P 500 se eleva para cerrar con un nuevo récord el lunes a medida que se acercan las ganancias de Big Tech: Actualizaciones en vivo

Brian Evans

Hakyung Kim

Los comerciantes trabajan en la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE) en la ciudad de Nueva York, EE. UU., el 29 de enero de 2024.

Brendan Mcdermid | Reuters

El S&P 500 subió el lunes y cerró a un nuevo récord mientras Wall Street miraba hacia varios informes de ganancias tecnológicas de megacapitalización y la decisión de la política de tasas de la Reserva Federal.

El índice de referencia subió un 0,76 % a 4.927,93, superando su cierre más alto de la historia de 4.894,16, y alcanzó el 25 de enero. El Promedio Industrial Dow Jones agregó 224,02 puntos, o un 0,59 % para cerrar en 38.333,45, mientras que el Nasdaq Composite ganó un 1,12% y se estableció en 15.628.04.

Fue el sexto cierre récord para el S&P 500 y el Dow.

Esta semana marca la lista más ocupada de la temporada de ganancias, con el 19 % del S&P 500 reportando ganancias. Los nombres tecnológicos de Mega-cap Microsoft, Apple, Meta, Amazon y Alphabet, que forman parte del grupo central de grandes empresas tecnológicas que han liderado el mitin de este año, publicarán sus resultados. Los inversores también vigilarán varios componentes de Dow que informan de sus ganancias trimestrales, incluidos Boeing y Merck.

Mientras tanto, el Comité Federal de Mercado Abierto comenzará su reunión de política de dos días el martes. Los inversores están casi seguros de que el banco central mantendrá las tasas estables. Los operadores en el mercado de futuros de fondos federales asignaron una probabilidad de casi el 97 % de que la Reserva Federal no reduzca las tasas en la próxima reunión, según el Grupo CME.

"Esta semana podría ser clave", dijo Chris Larkin, jefe de comercio e inversión de E-Trade. "Si el mercado va a mantener su última ruptura, es posible que tenga que evitar las decepciones de las ganancias de la línea de Big Tech de esta semana, obtener noticias alentadoras de la Reserva Federal sobre las tasas de interés y ver números de empleo que son sólidos, pero no demasiado calientes".

Las acciones de iRobot cayeron casi un 9 % después de la noticia de que Amazon sabría por más tiempo buscar un acuerdo para adquirir la empresa.