Viernes 10/01/25

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Viernes

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Crude Oil Futures 74.08 0.16 0.22
Brent Crude Futures 77.09 0.17 0.22
Gold Futures 2697.40 6.60 0.25
Silver Futures 31.160 0.145 0.47
DJIA Futures 42790 -88 -0.21
S&P 500 Futures 5942.75

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Acciones que hacen los mayores movimientos antes de la comercialización: Delta, Walgreens, Constellation Energy, Allstate y más

PUBLICADO EL VIERNES, 10 DE ENERO DE 202508:19 AM EST

Alex Harring

@ALEX_HARRING

En este artículo

FDS

-2,22 (-0,48 %)

Un Boeing 767-332(ER) de Delta Air Lines despega del aeropuerto de Barcelona El Prat en Barcelona, España, el 8 de octubre de 2024.

Joan Valls | Nurphoto | Getty Images

Echa un vistazo a las empresas que aparecen en los titulares en el comercio previo a la comercialización.

Delta Air Lines - Las acciones de la aerolínea aumentaron un 6% en ganancias del cuarto trimestre más fuertes de lo esperado. Delta registró ganancias ajustadas de 1,85 $ por acción en 14,44 mil millones de dólares en ingresos. Eso superó el EPS de 1,75 $ y 14,18 mil millones de dólares en ingresos esperados por los analistas encuestados por LSEG. La compañía también ofreció una fuerte orientación.

Walgreens Boots Alliance - Las acciones de farmacia aumentaron un 11 % con resultados mejores de lo esperado en el primer trimestre fiscal. Walgreens reportó ganancias ajustadas de 51 centavos por acción sobre 39.46 mil millones de dólares en ingresos. Los analistas encuestados por LSEG habían pronosticado ganancias de 37 centavos por acción y 37.360 millones de dólares en ingresos. Mientras tanto, la compañía mantuvo su rango de orientación de ganancias ajustadas para el año fiscal 2025 entre 1,40 $ y 1,80 $ por acción.

Constellation Energy - Las acciones se recuperaron un 9% después de confirmar que adquirirá Calpine en un acuerdo que incluye efectivo y acciones. Constellation también guió sus ganancias ajustadas por acción para todo el año por encima de lo que los analistas anticiparon.

Edison International - El proveedor de servicios públicos del sur de California se deslizó un 2,7 % a medida que los incendios forestales mortales continuaron ardiendo en Los Ángeles. Edison ha negado su participación en el inicio del incendio forestal, pero las compañías de seguros aún le han pedido que preserve las pruebas. La medida se produce después de que las acciones de Edison cayeran más del 10% el miércoles.

Allstate, Travelers, Chubb - Las aseguradoras de propiedad y accidentes cayeron a medida que las estimaciones de pérdidas aseguradas por los incendios forestales de Los Ángeles aumentaron. El evento de incendios forestales podría terminar siendo el incendio más costoso de la historia con pérdidas superiores a 20 mil millones de dólares, estima JPMorgan. Allstate bajó un 5 % en las operaciones previas a la comercialización.

En Semiconductor - Las acciones cayeron un 2,7 % a raíz de la rebaja de Truist para retener la compra. Truist dijo que es cauteloso con las acciones hasta que las estimaciones se restablezcan a la baja.

Archer Aviation, Joby Aviation - Las acciones de eVTOL cayeron más del 3% y 6%, respectivamente, después de un par de rebajas de JPMorgan. El banco movió a Archer a neutral y a Joby a bajo peso, señalando que ambos han tenido un rendimiento inferior dentro de la tecnología limpia a medida que el mercado se movía hacia un entorno de riesgo.

Sunrun - Las acciones solares ganaron un 4% en la parte posterior de una actualización en UBS para comprar de neutral. El banco dijo que Sunrun se está convirtiendo en el claro líder del mercado a medida que el mercado solar residencial se estabiliza.

Hims & Hers Health - Las acciones de la plataforma de atención médica digital retrocedieron un 3,2 % después de una rebaja de Citi para vender de neutral. Citi dijo que los inversores pueden estar sobreestimando el flujo de ingresos vinculado a los GLP-1.

Roku - Las acciones de la plataforma de streaming de vídeo cayeron un 3,6 % después de una rebaja para vender de neutral en MoffettNathanson. La empresa de inversión dijo que los inversores son demasiado optimistas sobre una posible adquisición de Roku por parte de una empresa más grande y que la debilidad continua en el mercado publicitario podría perjudicar la rentabilidad.

Sweetgreen - La cadena de ensaladas avanzó un 3,5% en la parte posterior de la actualización de Citi para comprar desde neutral. Citi dijo que la cocina robótica de la empresa con sede en California puede impulsar las finanzas.

Wayfair -- Las acciones aumentaron un 5% después de que el minorista dijera que estaba saliendo del mercado alemán y recortando alrededor del 3% de su fuerza laboral global. Estos movimientos se dan a medida que la empresa entra en la clave en nuevos impulsores de crecimiento como el comercio minorista físico.

Capri Holdings -- La matriz de Jimmy Choo y Michael Kors agregó un 4,9 % después de dos actualizaciones de Wall Street. Citi mejoró las acciones para comprar de neutral, mientras que Wells Fargo elevó su calificación a sobrepeso de igual peso.

— Jesse Pound, Samantha Subin, Hakyung Kim y Michelle Fox de CNBC contribuyen

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5 cosas que debes saber antes de que el mercado de valores abra el viernes

PUBLICADO EL VIERNES 10 DE ENERO DE 20257:16 AM EST

Josefina Rozzelle

@J_ROZZELLE

Los futuros de acciones fueron más bajos a medida que los inversores se preparaban para el informe de empleos de diciembre.

Los incendios forestales de Los Ángeles podrían ser el incendio más costoso en la historia de los Estados Unidos.

El presidente electo Donald Trump está a punto de ser sentenciado en su caso criminal de dinero de silencio.

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Actualización de noticias - Pre-Markets

Aquí hay cinco cosas clave que los inversores deben saber para comenzar el día de negociación:

1. De vuelta en acción

Muchos mercados financieros estadounidenses cerraron el jueves por un día nacional de luto en honor al expresidente Jimmy Carter. Mientras tanto, los rendimientos del Tesoro cayeron en una sesión de negociación acortada. El viernes, los futuros de acciones fueron más bajos a medida que los comerciantes se preparaban para el informe de trabajo de diciembre. Los futuros del S&P 500 y los futuros del Nasdaq-100 cayeron alrededor del 0,1 %, y los futuros vinculados al Promedio Industrial Dow Jones cayeron 16 puntos, o un 0,04 %. Siga las actualizaciones del mercado en vivo.

2. Costo del incendio forestal

Los restos de una casa perdida en el incendio de Eaton el miércoles 8 de enero de 2025 en Altadena, CA.

Jason Armond | Los Angeles Times | Getty Images

Los incendios forestales en el área de Los Ángeles continúan ardiendo fuera de control, obligando a casi 180.000 personas a evacuar y destruyendo miles de estructuras. Los incendios podrían convertirse en el incendio más costoso en la historia de los Estados Unidos, y JPMorgan estima que las pérdidas aseguradas pueden superar los 20 mil millones de dólares. El incendio de Palisades, el más grande de los cinco incendios en el condado, ha causado daños catastróficos en el próspero vecindario de Pacific Palisades, donde el precio medio de la vivienda es de más de 3 millones de dólares, según JPMorgan. El banco de inversión estimó el jueves las pérdidas económicas de los incendios en casi 50 mil millones de dólares, más del doble de su estimación del día anterior.

3. Lo mejor está por venir

Ed Bastian, CEO de Delta Airlines, hablando en el Power Lunch de CNBC el 17 de diciembre de 2024.

Adam Jeffery | CNBC

Delta Air Lines superó las estimaciones de ventas y ganancias para el cuarto trimestre el viernes y dio una perspectiva del primer trimestre que superó las expectativas de los analistas. "En todas partes, vemos que los consumidores continúan priorizando la experiencia sobre los bienes", dijo el CEO Ed Bastian a CNBC, diciendo que eso prepara a Delta para su "mejor año financiero en nuestra historia". Delta, la primera gran aerolínea estadounidense en reportar ganancias este trimestre, dijo que espera generar más de 4 mil millones de dólares en efectivo gratis este año, un aumento del 18 % a partir de 2024.

4. No más recortes

Michelle Bowman, miembro de la Junta de Gobernadores del Sistema de la Reserva Federal, llega para asistir a la sesión de la tarde del último día del Foro del Banco Central Europeo sobre Banca Central 2023 en Sintra, Portugal, el 28 de junio de 2023.

Horacio Villalobos | Corbis News | Getty Images

El recorte de la tasa de interés de diciembre debería ser el último, dijo el jueves la gobernadora de la Reserva Federal, Michelle Bowman, llamando a la decisión de la Reserva Federal de recortar las tasas el mes pasado el "paso final en la fase de recalibración de políticas". La tasa de política actual, dijo Bowman, está cerca de lo que ella considera "neutral", pero agregó que todavía hay "riesgos al alza para la inflación". Los comentarios de Bowman se produjeron el día después de que la Reserva Federal publicara el acta de su reunión de diciembre, que mostró que los funcionarios de la Fed expresaron su preocupación por el impacto de las políticas propuestas por el presidente electo Donald Trump.

5. Sentencia

Ex EE. UU. El presidente Donald Trump abandona la sala del tribunal después de ser declarado culpable de los 34 cargos en su juicio por dinero en silencio en el Tribunal Penal de Manhattan el 30 de mayo de 2024 en la ciudad de Nueva York.

Justin Lane | Getty Images

Los EE. UU. La Corte Suprema rechazó el jueves la solicitud de Donald Trump de bloquear los procedimientos en su caso criminal de dinero de silencio, despejando el camino para que el presidente electo sea sentenciado en un tribunal de Nueva York el viernes. Trump fue condenado en mayo por 34 cargos de falsificación de registros comerciales relacionados con un pago de dinero de silencio que hizo antes de las elecciones de 2016. Se espera que el juez en el caso le dé a Trump una "baja incondicional", lo que significa que no recibirá prisión, libertad condicional, multas o cualquier otra sanción.

- Sean Conlon, Spencer Kimball, Leslie Josephs, Jeff Cox, Kevin Breuninger y Dan Mangan de CNBC contribuyeron a este informe.

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Se crearon 265,000 empleos en Diciembre. Mejor de lo esperado.

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Los futures empeoran -309

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Dow cae 300 puntos a medida que un informe de empleos calientes envía rendimientos más altos: Actualizaciones en vivo

Pia Singh

Sean Conlon

Los comerciantes trabajan en el piso de la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE) el primer día de negociación del nuevo año el 2 de enero de 2025 en la ciudad de Nueva York.

Spencer Platt | Getty Images

Las acciones se desplomaron el viernes después de que un informe de empleos mucho más caliente de lo esperado enviara un aume de los rendimientos, ya que probablemente significa que la Reserva Federal detendrá su campaña de recorte de tasas.

El promedio industrial Dow Jones negoció 336 puntos más bajo, o un 0,8 %. El S&P 500 perdió un 0,8 %. El Nasdaq Composite perdió un 1%.

Las nóminas estadounidenses crecieron en 256.000 en diciembre, mientras que los economistas encuestados por Dow Jones esperan ver un aumento de 155.000. La tasa de desempleo, que se proyectaba que se mantendría en el 4,2 %, cayó al 4,1 % durante el mes. El rendimiento de la nota del Tesoro a 10 años se disparó al nivel más alto desde finales de 2023 después del informe.

Los comerciantes dan un 97 % de probabilidades de que la Reserva Federal se mantenga en las tasas en su reunión a finales de este mes y ahora creen que el banco central también mantendrá las tasas donde están en la reunión de marzo, basándose en la negociación de futuros de los fondos federales. Las probabilidades de un recorte en marzo cayeron a alrededor del 25 % después de los datos, por debajo de las probabilidades del 41 % un día antes, según la herramienta CME Fedwatch. La Reserva Federal redujo su tasa de referencia en un cuarto de punto el mes pasado.

"Buenas noticias para la economía, pero no para los mercados, al menos por ahora", dijo Scott Wren, estratega senior de mercado global del Wells Fargo Investment Institute. "Sin embargo, esta ganancia inesperada en relación con la proyección de consenso no cambia nuestra opinión de que es probable que el mercado laboral se desacelere aún más en los próximos trimestres".

Las acciones de crecimiento que podrían ser las que más perjudicadas si un aumento en las tasas hace que los inversores se pongan más conservadores lideraron las pérdidas. Nvidia perdió un 2 %. Palantir estaba en un 1,7%.

Los tres promedios principales están en camino de las pérdidas semanales, con el S&P 500 con una caída del 1,1% y el Nasdaq Composite un 1,6% abajo. El Dow de 30 acciones está en el ritmo de una caída del 0,8 % en la semana.

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LAST CHG %CHG
DJIA 42315.53 -319.67 -0.75
S&P 500 5863.72 -54.53 -0.92
Nasdaq Composite 19225.92 -252.96 -1.30
Japan: Nikkei 225 39190.40 -414.69 -1.05
UK: FTSE 100 8298.47 -21.22 -0.26
Crude Oil Futures 77.66 3.74 5.06
Gold Futures 2732.20 41.40 1.54
Yen 157.99 -0.16 -0.10
Euro 1.0262

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Las nóminas de EE. UU. crecieron en 256.000 en diciembre, mucho más de lo esperado; la tasa de desempleo cae al 4,1 %

PUBLICADO EL VIERNES 10 DE ENERO DE 202508:31 AM ESTACTUALIZADO HACE 57 MINUTOS

Jeff Cox

@JEFF.COX.7528

@JEFFCOXCNBCCOM

Las nóminas no agrícolas subieron en 256.000 para el mes, desde 212.000 en noviembre y por encima de la previsión de 155.000.

La tasa de desempleo se redujo al 4,1 %, una décima de punto por debajo de las expectativas. Una medida de desempleo más amplia bajó al 7,5 %, una disminución de 0,2 puntos porcentuales y la más baja desde junio de 2024.

Las ganancias promedio por hora aumentaron un 0,3 % en el mes, lo que estaba en línea con las previsiones, pero la ganancia de 12 meses del 3,9 % estuvo ligeramente por debajo de las perspectivas.

Los futuros del mercado de valores se desplomaron después del informe, mientras que los rendimientos del Tesoro se dispararon a medida que los comerciantes cotizan en una menor probabilidad de recortes de tasas de la Reserva Federal este año.

Un cartel de "Now Hiring" cuelga sobre la entrada de un restaurante McDonald's en Miami Beach, Florida.

Joe Raedle | Imágenes Getty

El crecimiento del empleo fue mucho más fuerte de lo esperado en diciembre, lo que probablemente proporcionó a la Reserva Federal menos incentivos para reducir las tasas de interés este año.

Las nóminas no agrícolas subieron en 256.000 para el mes, desde 212.000 en noviembre y por encima de los 155.000 previstos por el consenso de Dow Jones, informó el viernes la Oficina de Estadísticas Laborales.

La tasa de desempleo se redujo al 4,1 %, una décima de punto por debajo de las expectativas. Una medida alternativa que incluye a los trabajadores desanimados y a los que ocupan puestos a tiempo parcial por razones económicas se redujo al 7,5 %, una disminución de 0,2 puntos porcentuales y la más baja desde junio de 2024.

Los futuros del mercado de valores se desplomaron después del informe, mientras que los rendimientos del Tesoro se dispararon a medida que los comerciantes cotizan en una menor probabilidad de recortes de tasas de la Reserva Federal este año.

"Este es un informe candente", dijo Dan North, economista senior para América del Norte en Allianz Trade. "Tienes que pensar que [el presidente de la Fed] Jerome Powell está respirando aliviado en el sentido de que su trabajo se ha vuelto un poco más fácil. La inflación no se ha movido a ninguna parte durante meses, por lo que no hay incentivo para reducir las tasas. Ahora obtienes este [informe de empleos] para que no tengas que recortar las tasas para estimular la economía".

El informe pone fin a un año en el que el empleo crecía cada mes, aunque de forma inconsistente y a veces plantea preguntas sobre si se avecinaba una recesión. Sin embargo, los últimos dos meses mostraron que el mercado laboral todavía funcionaba con fuerza mientras la Reserva Federal contempla sus próximos movimientos en materia de política monetaria.

Un área que los funcionarios de la Reserva Federal han enfatizado que no es una fuente de inflación es el mercado laboral, y los salarios crecieron un poco menos de lo esperado.

Los ingresos promedio por hora aumentaron un 0,3 % en el mes, lo que estaba en línea con las previsiones, pero la ganancia a 12 meses del 3,9 % estuvo ligeramente por debajo de las perspectivas e indica que la inflación salarial al menos se está convirtiendo en un factor menor. La semana laboral promedio se mantuvo estable de nuevo en 34,3 horas.

El crecimiento del empleo provino de las fuentes familiares de atención médica (más de 46.000), ocio y hospitalidad (43.000) y gobierno (33.000).

El comercio minorista también vio una ganancia considerable, un aumento de 43.000 después de perder 29.000 en noviembre de cara a la temporada de compras navideñas. El sector vio un crecimiento de la nómina de 2,2 millones para todo el año, un fuerte descenso con respecto a la ganancia de 3 millones en 2023.

Las revisiones de los meses anteriores fueron menos sustanciales que la tendencia reciente. El recuento de octubre vio un cambio ascendente de 7.000 a 43.000, mientras que el número de noviembre se redujo en 15.000 de la estimación anterior.

En su reunión de diciembre, los funcionarios de la Reserva Federal consideraron que el mercado laboral era en su mayoría saludable, aunque se ralentizaba. La Reserva Federal votó en la reunión para reducir su tasa de endeudamiento clave en un cuarto de punto porcentual, al tiempo que indica un ritmo más lento de reducciones por delante.

Los mercados esperan que la Reserva Federal se mantenga en la reunión a finales de este mes, con los precios de futuros después de que el informe de empleos se balancee a la expectativa de solo un recorte este año. La probabilidad implícita en el mercado de un solo recorte aumentó al 68,5 % después del informe de empleos, según el indicador FedWatch del Grupo CME.

"El informe de empleos sorprendentemente sólido ciertamente no va a hacer que la Reserva Federal sea menos agresiva", dijo Ellen Zentner, estratega económica jefe de Morgan Stanley Wealth Management. "Todos los ojos ahora se centrarán en los datos de inflación de la próxima semana, pero incluso una sorpresa negativa en esos números probablemente no será suficiente para que la Reserva Federal recorte las tasas en el corto plazo".

Los banqueros centrales han expresado su preocupación últimamente por el ritmo de la inflación, que se ha mantenido por encima del objetivo del 2 % de la Reserva Federal en gran parte debido a los costos obstinadamente altos de la vivienda, así como a algunos precios de los bienes.

El informe de los hogares, que el BLS utiliza para calcular la tasa de desempleo, presentó una imagen de empleo aún más fuerte. Ese recuento aumentó en 478.000 en el mes, ya que la fuerza laboral creció en 243.000 y la proporción de personas en edad de trabajar, ya sea que tenían trabajo o buscaban empleo, se mantuvo estable en el 62,5%.

El empleo a tiempo completo aumentó en 87.000, mientras que los trabajadores a tiempo parcial aumentaron en 247.000. El nivel de trabajadores desempleados cayó en 235.000.

La duración del desempleo se elevó a 23,7 semanas, el nivel más alto desde abril de 2022. Sin embargo, los que se reportaron sin trabajo durante 27 semanas o más disminuyeron a 1,55 millones, menos de 103.000.

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Los precios del petróleo suben a medida que Estados Unidos impone sanciones radicales contra la industria petrolera rusa

PUBLICADO EL VIERNES 10 DE ENERO DE 2025 9:53 AM ESTACTUALIZADO HACE 3 MINUTOS

Spencer Kimball

@SPENCEKIMBALL

Una vista de la plataforma de petróleo y gas en alta mar de Esther en el Océano Pacífico el 5 de enero de 2025 en Seal Beach, California.

Mario Tama | Getty Images

Los precios del petróleo aumentaron más del 3% el viernes a medida que EE. UU. El Departamento del Tesoro anunció el viernes sanciones radicales contra la industria petrolera de Rusia.

Brent ganó 2,82 $, o 3,67 %, a 79,74 $ por barril a las 10:32 a.m. ET, mientras que el petróleo crudo estadounidense avanzó 2,89 dólares, o un 3,91 %, a 76,81 dólares por barril.

Las sanciones se dirigen a las compañías petroleras rusas Gazprom Neft y Surgutneftegas, más de 180 petroleros y más de una docena de funcionarios y ejecutivos de energía rusos. Los ejecutivos sancionados incluyen al CEO Gazprom Neft Aleksandr Valeryevich Dyukov.

"Las percepciones son que las refinerías indias y chinas se verán obligadas a luchar por barriles de Oriente Medio", dijo Bob Yawger, director ejecutivo de futuros de energía de Mizuho Securities, a los clientes en una nota.

ICE Brent Crude (25 de marzo)

@LCO.1: Intercambio Intercontinental Europa

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Última | 4:30 PM BST

Futuros de crudo Brent, 1 año

Esta es una historia en desarrollo. Por favor, vuelva a consultar las actualizaciones.

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Los precios del petróleo suben a medida que Estados Unidos impone sanciones radicales contra la industria petrolera rusa

PUBLICADO EL VIERNES 10 DE ENERO DE 2025 9:53 AM ESTACTUALIZADO HACE 4 MINUTOS

Spencer Kimball

@SPENCEKIMBALL

Una vista de la plataforma de petróleo y gas en alta mar de Esther en el Océano Pacífico el 5 de enero de 2025 en Seal Beach, California.

Mario Tama | Getty Images

Los precios del petróleo aumentaron más del 3% el viernes a medida que EE. UU. El Departamento del Tesoro anunció el viernes sanciones radicales contra la industria petrolera de Rusia.

Brent ganó 2,82 $, o 3,67 %, a 79,74 $ por barril a las 10:32 a.m. ET, mientras que el petróleo crudo estadounidense avanzó 2,89 dólares, o un 3,91 %, a 76,81 dólares por barril.

Las sanciones se dirigen a las compañías petroleras rusas Gazprom Neft y Surgutneftegas, más de 180 petroleros y más de una docena de funcionarios y ejecutivos de energía rusos. Los ejecutivos sancionados incluyen al CEO Gazprom Neft Aleksandr Valeryevich Dyukov.

"Las percepciones son que las refinerías indias y chinas se verán obligadas a luchar por barriles de Oriente Medio", dijo Bob Yawger, director ejecutivo de futuros de energía de Mizuho Securities, a los clientes en una nota.

ICE Brent Crude (25 de marzo)

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DJIA 42056.39 -578.81 -1.36
S&P 500 5842.18 -76.07 -1.29
Nasdaq Composite 19196.43 -282.45 -1.45
Japan: Nikkei 225 39190.40 -414.69 -1.05
UK: FTSE 100 8260.97 -58.72 -0.71
Crude Oil Futures 76.79 2.87 3.88
Gold Futures 2733.10 42.30 1.57
Yen 157.54 -0.61 -0.38
Euro 1.0260 -

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LAST CHG %CHG
DJIA 41992.03 -643.17 -1.51
S&P 500 5824.32 -93.93 -1.59
Nasdaq Composite 19099.66 -379.21 -1.95
Japan: Nikkei 225 39190.40 -414.69 -1.05
UK: FTSE 100 8258.18 -61.51 -0.74
Crude Oil Futures 75.73 1.81 2.45
Gold Futures 2719.30 28.50 1.06
Yen 157.83 -0.31 -0.20
Euro 1.0242

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LAST CHG %CHG
DJIA 41994.74 -640.46 -1.50
S&P 500 5832.09 -86.16 -1.46
Nasdaq Composite 19163.99 -314.89 -1.62
Japan: Nikkei 225 39190.40 -414.69 -1.05
UK: FTSE 100 8248.49 -71.20 -0.86
Crude Oil Futures 76.16 2.24 3.03
Gold Futures 2725.60 34.80 1.29
Yen 157.60 -0.55 -0.34
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