por Victor VE » Jue May 30, 2013 10:40 am
Los sudafricanos se lo levantan todo!
AVISO DE OFERTA PÚBLICA DE COMPRA POR
EXCLUSIÓN (“OPC”) DE LAS ACCIONES COMUNES
Y ACCIONES DE INVERSIÓN EMITIDAS POR GOLD
FIELDS LA CIMA S.A. DEL REGISTRO PÚBLICO DEL
MERCADO DE VALORES Y DE LA BOLSA DE
VALORES DE LIMA
OFERENTE:
GOLD FIELDS LA CIMA S.A. (“LA CIMA”) es una sociedad anónima constituida bajo las leyes de la República del Perú el
19 de noviembre de 2003, debidamente inscrita en la Partida Electrónica No. 11606015 del Registro de Personas
Jurídicas de la Oficina Registral de Lima y con RUC No. 20507828915.
SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA INTERMEDIARIA:
Credibolsa Sociedad Agente de Bolsa S.A., con domicilio en Av. El Derby Nro. 055 Torre 4, Piso 8, Santiago de Surco,
Lima, es la entidad encargada de intervenir y liquidar las operaciones de compra de valores que pudieran resultar de
la presente Oferta.
SOCIEDAD EMISORA DE LOS VALORES QUE SE OFRECE ADQUIRIR:
GOLD FIELDS LA CIMA S.A., con domicilio en la Av. El Derby Nro. 055, Torre 1, Oficinas 1001-1002, Santiago de Surco,
Lima.
VALORES QUE SE OFRECE ADQUIRIR:
Acciones Comunes y Acciones de Inversión emitidas por LA CIMA (en conjunto, las “ACCIONES”) ambas, con valor
nominal de S/1.00 por cada una e inscritas en el Registro Público del Mercado de Valores de la Superintendencia del
Mercado de Valores (“SMV”) y en el Registro de Valores de la Bolsa de Valores de Lima (“BVL”).
La presente Oferta se extiende a la totalidad de las Acciones Comunes y de Acciones de Inversión (es decir,
1,256,864,979 Acciones Comunes y 175,786,578 Acciones de Inversión) emitidas por LA CIMA, incluyendo las
ACCIONES pertenecientes a aquellos accionistas que hubiesen votado a favor del acuerdo de deslistado y exclusión de
ACCIONES efectuado en Junta Obligatoria Anual de Accionistas de LA CIMA de fecha 30 de marzo de 2012.
La efectividad de la Oferta no está sujeta a la adquisición de un número mínimo de ACCIONES.
PRECIO QUE SE OFRECE POR LOS VALORES:
LA CIMA ofrece pagar a los titulares de las Acciones Comunes y de las Acciones de Inversión la suma de Dos y 38/100
Nuevos Soles (S/. 2.38) como contraprestación por cada acción. A efectos de determinar el pago total a ser efectuado,
se multiplicará el número de ACCIONES respecto de las cuales se acepta la Oferta por la contraprestación ofrecida.
El precio de la Oferta de Dos y 38/100 Nuevos Soles (S/. 2.38) incorpora una prima de 30% con respecto al precio
mínimo determinado por Latin Pacific Capital S.A. al 30 de marzo de 2012 y una prima de 26.6% con relación al precio
actualizado del Informe de Valorización al 30 de abril de 2013.
MODALIDAD DE PAGO Y PLAZO DE LIQUIDACIÓN:
El precio se pagará al contado en Nuevos Soles mediante transferencia bancaria a la cuenta de la sociedad agente de
bolsa del accionista vendedor. La liquidación se efectuará siguiendo el procedimiento usual para la liquidación de
operaciones al contado en rueda de bolsa, esto es, al tercer día de rueda posterior a la adjudicación de la operación
(T+3). La OPC será adjudicada el día de rueda siguiente al vencimiento de su plazo de vigencia, según se indica
seguidamente.
PLAZO DE VIGENCIA DE LA OFERTA:
La presente Oferta se realizará a través de la rueda de bolsa de la BVL. La vigencia de la presente Oferta se inicia el día
31 de mayo de 2013, de conformidad con el artículo 39° del Reglamento de Oferta Pública de Adquisición y de
Compra de Valores por Exclusión, aprobado por Resolución CONASEV No. 009-2006-EF/94.10. El plazo para la aceptación de la Oferta es de quince (15) días de rueda, que se iniciará a las 09:00 horas del día 31 de mayo de 2013 y
concluirá a la hora de cierre de la rueda de bolsa del 20 de junio de 2013. El fin de la vigencia de la presente Oferta
coincide con la fecha de vencimiento del mencionado plazo.