por Arnold » Jue Nov 03, 2011 7:40 am
Será motivo para comprar?
Trevali pone precio a oferta suscrita por CDN$30.07M de Unidades y Acciones con ventajas impositivas
TV-NR-11-34 31 de octubre de 2011
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Vancouver, British Columbia – Trevali Mining Corporation (“Trevali” o la “Compañía”) (TSX: TV, OTCQX: TREVF, BVL:TV, Frankfurt: 4TI) anunció hoy que la Compañía ha puesto precio y ejecutado un acuerdo de suscripción con un sindicato de agentes de bolsa, liderado por Raymond James Ltd. e incluyendo a M Partners Inc., GMP Securities L.P., Scotia Capital Inc., y Paradigm Capital Inc. (colectivamente, los “Agentes”) en relación con una oferta previamente anunciada de unidades (las “Unidades”) y acciones comunes con ventajas impositivas (“Acciones FT”) (en conjunto, la “Oferta”). La compañía presentara un prospecto abreviado a las autoridades reguladoras de valores de cada una de las provincias de Canadá. Las unidades tendrán un precio de CDN$0,90 y estarán compuestas por una acción común en la capital de la compañía (una "Acción Común") y una mitad de una garantía de compra de acciones (cada garantía completa de compra, un "Warrant o Garantía"). Cada Warrant dará derecho al titular a adquirir una Acción Común a un precio de 1,10 dólares canadienses por un período de dos años después del cierre de la Oferta. Las Acciones FT tendrán un precio de CDN$1,00 por Acción FT.
El tamaño final de la oferta constará de CDN$10 millones en Acciones FT y CDN $20,070,000 en Unidades con ingresos brutos de CDN$30,070,000. Paralelamente a esta oferta, una colocación privada de hasta CDN$3,000,000 de unidades al mismo precio de la oferta, se completará con Kallpa Securities SAB de Lima, Perú ("Kallpa") para inversionistas calificados de América del Sur en base a los mejores esfuerzos comercialmente razonables (la "Oferta Peruana"). El tamaño total de la oferta y la Oferta Peruana, asumiendo que la Oferta Peruana ha sido asignada en su totalidad, será de CDN $ 33,070,000. Se pagará a Kallpa una comisión en efectivo sobre los ingresos de la Oferta Peruana como contraprestación por la organización de la colocación privada. La finalización de la Oferta Peruana está sujeta a las condiciones habituales, incluyendo pero no limitado a, la aprobación de la Bolsa de Valores de Toronto.