Miércoles 17/12/14 la decisión del Fed

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Miércoles

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La decisión del Fed
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Conferencia de Prensa de Yellen

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Copper December 16,20:19
Bid/Ask 2.9203 - 2.9209
Change -0.0033 -0.11%
Low/High 2.9177 - 2.9254
Charts

Nickel December 16,20:18
Bid/Ask 7.2616 - 7.2702
Change +0.0005 +0.01%
Low/High 7.2611 - 7.2838
Charts

Aluminum December 16,20:18
Bid/Ask 0.8433 - 0.8438
Change +0.0018 +0.22%
Low/High 0.8415 - 0.8447
Charts

Zinc December 16,20:18
Bid/Ask 0.9728 - 0.9733
Change +0.0035 +0.36%
Low/High 0.9701 - 0.9736
Charts

Lead December 16,20:18
Bid/Ask 0.8661 - 0.8665
Change -0.0005 -0.05%
Low/High 0.8648 - 0.8679
Charts

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LAST(MID) CHANGE
Euro (EUR/USD) 1.2508 -0.0004
Yen (USD/JPY) 116.77 0.36
Pound (GBP/USD) 1.5737 -0.0013
Australia $ (AUD/USD) 0.8217 -0.0001
Swiss Franc (USD/CHF) 0.9601 0.0003
WSJ Dollar Index 81.86 -0.01
GOVERNMENT BONDS8:38 PM EST 12/16/2014
PRICE CHG YIELD
U.S. 10 Year 0/32 2.061
German 10 Year 0/32 0.598
Japan 10 Year 1/32 0.353
FUTURES8:29 PM EST 12/16/2014
LAST CHANGE % CHG
Crude Oil 55.34 -0.59 -1.05%
Brent Crude 59.79 -0.22 -0.37%
Gold 1198.3 4.0 0.33%
Silver 15.850 0.098 0.62%
E-mini DJIA 17062 55 0.32%
E-mini S&P 500 1971.25 6.15 0.31%

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Japan: Nikkei 225 16860.14 104.82 0.63%
Hang Seng 22697.68 27.18 0.12%
Shanghai Composite 3021.52 68.10 2.31%
S&P BSE Sensex 26781.44 -538.12 -1.97%
Australia: S&P/ASX 5180.60 28.30 0.55%
UK: FTSE 100 6331.83 149.11 2.41%
DJIA 17068.87 -111.97 -0.65%
Asia Dow 2917.73 8.23 0.28%
Global Dow 2426.38

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Exportaciones Japón crecen 4,9 pct interanual en noviembre

TOKIO (Reuters) - Las exportaciones de Japón crecieron un 4,9 por ciento en noviembre respecto al mismo mes del 2013, según mostraron el miércoles datos del Ministerio de Finanzas, extendiendo el alza por tercer mes consecutivo en una señal de un aumento en la demanda global.

El resultado se compara con expectativas de un alza del 7,0 por ciento, según analistas consultados por Reuters. El crecimiento se da tras un aumento del 9,6 por ciento interanual en octubre.

Las importaciones cayeron un 1,7 por ciento en el año a noviembre, frente a una media estimada por economistas de un alza del 1,7 por ciento. Esto generó un déficit de 891.900 millones de yenes (7.600 millones de dólares), el vigésimo noveno mes seguido con balance negativo.

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LAST CHANGE % CHG
Crude Oil 54.84
Crude Oil 54.84 -1.09 -1.95%
Brent Crude 59.28 -0.73 -1.22%
Gold 1196.8 2.5 0.21%
Silver 15.865 0.113 0.72%
E-mini DJIA 17036 29 0.17%
E-mini S&P 500 1968.00

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LAST(MID) CHANGE
Euro (EUR/USD)
Euro (EUR/USD) 1.2492 -0.0020
Yen (USD/JPY) 117.02 0.62
Pound (GBP/USD) 1.5719 -0.0031
Australia $ (AUD/USD) 0.8149 -0.0069
Swiss Franc (USD/CHF) 0.9613 0.0015
WSJ Dollar Index

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Copper December 16,23:38
Bid/Ask 2.9171 - 2.9185
Change -0.0065 -0.22%
Low/High 2.9141 - 2.9254
Charts

Nickel December 16,23:39
Bid/Ask 7.2706 - 7.2779
Change +0.0095 +0.13%
Low/High 7.2611 - 7.2838
Charts

Aluminum December 16,23:32
Bid/Ask 0.8427 - 0.8433
Change +0.0012 +0.15%
Low/High 0.8411 - 0.8447
Charts

Zinc December 16,23:33
Bid/Ask 0.9731 - 0.9736
Change +0.0037 +0.39%
Low/High 0.9701 - 0.9755
Charts

Lead December 16,23:38
Bid/Ask 0.8640 - 0.8647
Change -0.0026 -0.30%
Low/High 0.8625

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PIMCO sufre perdidas masivas debido a sus holding s de bonos rusos.

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La crisis del rublo agrava los efectos del aislamiento económico de Rusia

MOSCÚ—Durante la mayor parte del año, conforme el presidente ruso, Vladimir Putin, intensificaba el conflicto con Estados Unidos y Europa, las consecuencias económicas para los ciudadanos rusos habían sido limitadas.

Ahora, sin embargo, la súbita caída del rublo ha vuelto a desatar el tipo de crisis financiera que Putin ha intentado dejar en el pasado de su país.

El martes, el rublo cayó a un nuevo récord frente al dólar, a pesar de que el banco central ruso elevó sorpresivamente la noche anterior su tasa de interés de referencia a 17%. Los inversionistas consideraron que la medida no era suficiente para aliviar la presión sobre la moneda rusa de la caída de los precios del petróleo y las sanciones de Occidente.

Mientras el rublo caía hasta 80 unidades por dólar, residentes de Moscú en pánico por un alza de los precios se abalanzaron a comprar electrónicos y otros productos costosos y exprimieron los cajeros automáticos para cambiarlos por dólares y euros, lo que pone de relieve una nueva sensación de vulnerabilidad entre los rusos y plantea un desafío para el mandatario.

La divisa recuperó terreno por la tarde y redujo su declive del día a 5,6% después de que el ministro de Economía, Alexei Ulyukayev, dijo que el gobierno lanzaría algunas “medidas regulatorias” en el mercado cambiario, si bien señaló que no se estaban considerando controles de capital. El funcionario sostuvo que el rublo está “infravalorado” y “no se ajusta a los actuales indicadores económicos fundamentales”. No obstante, no quiso decir a qué nivel debería cotizar la moneda. Tampoco dio detalles sobre las medidas que el gobierno o el banco central podrían implementar para detener la caída.

La pregunta es si el bajón económico y el colapso de la moneda rusa —precipitados por las sanciones y el colapso de los precios del petróleo— se convertirán en un problema político real para Putin, que tiene un enorme apoyo así como un desmesurado control sobre la política y la economía.

Los crecientes problemas económicos de Rusia podrían fortalecer el ya sólido respaldo interno que tiene el Kremlin en su enfrentamiento con EE.UU. y Europa, ya que Moscú culpa a sus enemigos de sus problemas. El ministro de Relaciones Exteriores, Sergei Lavrov, dijo al canal de televisión francés France 24 que “Rusia no sólo sobrevivirá sino que saldrá mucho más fuerte” de las sanciones.

La tasa de aprobación de Putin, impulsada por la anexión en marzo de la península de Crimea, en Ucrania, sigue por encima de 70%, según las encuestas. Además, no tiene rivales internos importantes y la población está inclinada a atravesar las crisis con la esperanza de que las cosas se arreglen.

Encuestas el 7 de diciembre de la firma FOM indicaron que casi dos tercios de las personas notaban un mayor aumento de los precios, pero sólo un tercio de la población está dispuesto a unirse a protestas, un nivel más bajo que el del año pasado.

“Llevará a una pérdida de fe en las autoridades (...) y podría golpear al presidente”, señala Alexei Makarkin, subdirector del Centro de Tecnologías Políticas, en Moscú. “Debilitará a las autoridades, pero no mortalmente. La gente buscará una salida de forma individual”.

Medios rusos desde San Petersburgo a Siberia informaron que casas de cambio se estaban quedando sin monedas extranjeras y elevaban sus tasas. Sberbank, banco estatal de ahorros, y Alfa Bank, el mayor prestamista privado del país, indicaron que estaban registrando corridas de dólares y euros.

“La demanda es enorme. La gente está trayendo pilas, enormes pilas de efectivo. Es una locura”, contó Kamila Asmalova, gerente de una sucursal de Sberbank. A las 2 de la tarde, la sucursal ya se había quedado sin divisas extranjeras, agregó.

Tatiana Malkova, recepcionista de Raiffeisen Bank en el centro de Moscú, señaló que la demanda aumentó de forma drástica el lunes por la tarde a medida que el rublo se hundía. El banco agotó los dólares y euros en sus cajeros automáticos por la mañana, pero espera una entrega para hoy, dijo.

Lanta Bank, un banco mediano de Moscú, sostuvo que su socio del exterior no podría enviar moneda extranjera hoy debido a que los aviones que normalmente transportan el efectivo están llenos. Las entidades financieras también se preparaban para el impacto del alza de las tasas de interés.

“Muchos actores (del mercado) están en una condición grave debido a estos eventos”, dijo el martes a reporteros el vicepresidente de la junta de gobernadores del Banco de Rusia, Sergei Shvetsov. “La decisión que tomó el banco central (de subir las tasas) fue entre muy mala y muy, muy mala”.

La decisión de Rusia de dosificar sus más de US$400.000 millones en reservas en lugar de gastarlos para defender el rublo indica que se prepara para un prolongado período de bajos precios del petróleo y aislamiento internacional, lo que está dejando a sus compañías fuera de los mercados occidentales.

La gobernadora del banco central, Elvira Nabiullina, dijo que el debilitamiento del rublo era una “señal para que la economía rusa se adapte a nuevas condiciones” y proceda con la sustitución de importaciones.

Ante el encarecimiento del crédito tras el aumento de las tasas de interés, la inflación afectaría a los consumidores. La Asociación de Empresas Minoristas prevé que los precios de los alimentos y las bebidas suban hasta 15% en el primer trimestre de 2015, según su vocero.

En los últimos días, los rusos se han apresurado a gastar sus rublos en electrónicos y autos, cuyos precios no han sido ajustados a la erosión cambiaria. M.video, un minorista de electrónicos, indicó que alrededor de un tercio de sus ventas actuales se debían a ese tipo de compras. Los consumidores formaron largas filas en locales de IKEA en Moscú después de que la empresa de muebles anunció un alza de precios en los próximos días.

La viceprimer ministra, Olga Golodets, advirtió que el aumento de precios elevará la cantidad de personas que viven en la pobreza, una declaración inusual del gobierno sobre la inminente penuria económica.

Tatiana Boytsova, una profesional de finanzas de 28 años de San Petersburgo, contó que junto a sus colegas pasó 40 minutos en fila para cambiar rublos. Cuenta que ella y conocidos suyos estaban cancelando viajes a destinos como París, Riga, Helsinki y Cracovia, pese a que los pasajes de avión no podían ser reembolsados, debido a que los costos eran demasiado altos.

—Nonna Fomenko y Andrey Ostroukh contribuyeron a este artículo.

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El escándalo en Petrobras aumenta la presión sobre la presidenta ejecutiva

RIO DE JANEIRO—Maria das Graças Silva Foster empezó a trabajar en la petrolera estatal brasileña como pasante universitaria hace más de 30 años. Ahora, como su presidenta ejecutiva, enfrenta presiones para que renuncie.

Petróleo Brasileiro SA se encuentra en medio de una investigación de corrupción multimillonaria que ha implicado a tres ex ejecutivos de la empresa y más de 20 ejecutivos de las mayores compañías de construcción de Brasil. El escándalo amenaza con socavar el gobierno de la recién reelecta presidenta Dilma Rousseff.

El vicepresidente de Brasil, Michel Temer, dijo el martes ante reporteros en un evento en Rio de Janeiro que Rousseff “evaluará lo que es mejor” acerca de la gestión de Foster. La presidenta y la ejecutiva son buenas amigas. Un vocero de Rousseff no quiso hacer comentarios.

Las acciones de Petrobras se han desplomado a su nivel más bajo en una década, golpeadas por el escándalo de corrupción y el colapso del petróleo. Los ADR cerraron el martes en Nueva York en US$6,28. Hace cuatro meses, cotizaban por encima de US$20.

Desde que estalló el escándalo en marzo, Petrobras y Foster han sostenido que fueron víctimas de la presunta corrupción y no estaban al tanto de la misma sino hasta cuando la policía realizó el primer arresto en el caso. Los fiscales no la han implicado en sus acusaciones contra los ex ejecutivos de Petrobras. La empresa se abstuvo de hacer comentarios y ha rechazado repetidas solicitudes para una entrevista con Foster.

Un creciente grupo de altos funcionarios del gobierno, políticos y analistas dicen que el escándalo es una humillación para Brasil y una gran distracción para Petrobras, que ha retrasado dos veces la divulgación de sus resultados del tercer trimestre. El procurador general de Brasil dijo este mes que la cúpula de la empresa debería ser reemplazada.

“Una forma de devolverle la credibilidad a la empresa es nombrando nuevos directores, nuevos ejecutivos”, apunta Mendonça Filho, un político del partido de oposición Demócratas, también cono DEM.

Los fiscales en Brasil aseguran que varios ex ejecutivos de Petrobras coludieron con empresas constructoras para cobrarle en exceso a Petrobras por contratos de trabajo y embolsarse millones de dólares. También afirman que parte del dinero fue a parar a los bolsillos de políticos del Partido de los Trabajadores (PT) de Rousseff y otros grandes partidos políticos. Representantes del PT ha negado la acusación. Hasta ahora, 36 personas han recibido cargos que incluyen lavado de dinero y fraude.

Foster, de 61 años, fue nombrada presidenta ejecutiva a principios de 2012. Creció con bajos recursos en una favela de Rio de Janeiro y reciclaba latas de niña para pagar por su educación.

Los inversionistas inicialmente se vieron alentados por su nombramiento. Foster, titulada como ingeniera química, goza un amplio respeto por sus conocimientos técnicos.

“Le puede preguntar: ‘¿Cuánto petróleo extrae esta plataforma en particular al día?’, y te dará la cifra”, cuenta Sergio Lazzarini, economista de la escuela de negocios brasileña Insper.

Con la caída de los precios del crudo, Petrobras enfrenta una escasez de efectivo. La compañía anunció el viernes que reducirá sus ambiciosos planes de exploración y producción de petróleo en altamar. Petrobras, la más endeudada de las grandes petroleras del mundo, dice que tiene suficiente capital para operar durante los próximos seis meses. No obstante, el gobierno de Brasil ha tomado medidas para garantizar su deuda en caso de que la empresa necesite pedir prestado antes.

“Quizás un nuevo rostro le daría un soplo de aire fresco a la compañía”, señala Ricardo Bedregal, analista de la consultora IHS en Rio de Janeiro. “A pesar de que quizás (el escándalo de corrupción) no sea culpa suya, la gente está buscando echarle la culpa a alguien”.

—Paul Kiernan contribuyó a este artículo.

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Inversores buscan protegerse de crisis en Rusia, bolsas de Asia retroceden

Por Wayne Cole

SÍDNEY (Reuters) - Las bolsas de Asia retrocedían el miércoles en momentos en que una crisis financiera en desarrollo en Rusia y el desplome en los precios del petróleo enviaba a los inversores en busca de bonos vistos como refugios seguro.

Los rendimientos de la deuda soberana británica, alemana y japonesa tocaron mínimos históricos mientras que los rendimientos de la deuda a largo plazo de Estados Unidos y Australia llegaron a su nivel más bajo desde el 2012.

El índice MSCI de acciones asiáticas no japonesas caía un 0,6 por ciento a un mínimo en nueve meses.

Las apuestas eran elevadas antes de la última reunión del 2014 de política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos, donde la Fed podría remover su compromiso de mantener las tasas bajas por un "período prolongado".

Eso sería tomado como un paso hacia elevar las tasas de interés, aún cuando el crecimiento en el resto del mundo pierde fuerza y la caída en los precios de las materias primas se suma al riesgo de deflación.

Un nuevo giro inesperado era el riesgo de contagio financiero procedente de Rusia, donde una subida de emergencia en las tasas de interés no detenía el desplome del rublo a nuevos mínimos.

La moneda rusa operaba en torno a 68 unidades contra el dólar después de subido hasta 80 rublos en un momento del martes ante la especulación de que Moscú tendrá que ajustar adicionalmente su política monetaria o tal vez imponer controles de capital.

La necesidad de cerrar posiciones apalancadas causó daños colaterales a la moneda estadounidense, y ayudaba al euro a subir a 1,2510 dólares.

La búsqueda de seguridad beneficiaba a la moneda japonesa, que operaba a 116,79 yenes contra el dólar luego de avanzar hasta 118 unidades el martes.

El martes en Wall Street, el Dow Jones borró unas ganancias iniciales para cerrar con una baja de un 0,65 por ciento, mientras que el S&P 500 perdió un 1,51 por ciento y el Nasdaq cayó un 1,56 por ciento.

No había respiro para el retroceso del petróleo, y el crudo Brent de Londres restaba 66 centavos a 59,35 dólares el barril. Los futuros del petróleo en Estados Unidos perdían 1,12 dólares a 54,81 dólares el barril.

A primera vista, la espiral descendente del petróleo debería ser una buena noticia, ya que actúa efectivamente como una reducción de impuestos para los consumidores en todo el mundo.

JPMorgan estima que el impulso al gasto podría añadir 0,4 puntos porcentuales al crecimiento mundial durante el 2015.

Sin embargo, una reducción a la mitad en los costos del combustible también es una fuerza para la desinflación en un mundo donde la oferta de bienes ya supera a la demanda.

Datos reportados el martes mostraron que la inflación del Reino Unido se desaceleró en noviembre a su nivel más débil en 12 años, lo que debilita el argumento para que el Banco de Inglaterra suba las tasas de interés de manera anticipada.

La Fed todavía parece dispuesta a comenzar a subir las tasas de interés en Estados Unidos a mediados del 2015.

Sin embargo, en momentos en que la inflación sigue muy por debajo de su objetivo del 2 por ciento y se encamina a ralentizarse más por la caída en los precios del combustible, los inversores apuestan que cualquier alza sólo se sumará al impulso deflacionista en la economía.

(Editado en español por Carlos Aliaga)

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LAST CHANGE % CHG
Crude Oil 54.95
Crude Oil 54.94 -0.99 -1.77%
Brent Crude 59.33 -0.68 -1.13%
Gold 1199.1 4.8 0.40%
Silver 15.880 0.128 0.81%
E-mini DJIA 17070 62 0.36%
E-mini S&P 500 1973.75
LAST(MID) CHANGE
Euro (EUR/USD)
Euro (EUR/USD) 1.2453 -0.0058
Yen (USD/JPY) 117.11 0.70
Pound (GBP/USD) 1.5720 -0.0029
Australia $ (AUD/USD) 0.8181 -0.0037
Swiss Franc (USD/CHF) 0.9644 0.0046
WSJ Dollar Index

U.S. 10 Year -10/32 2.095
German 10 Year 0/32 0.597
Japan 10 Year -2/32 0.363

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UK: FTSE 100 6282.72 -49.11 -0.78%
Germany: DAX 9491.55 -72.34 -0.76%
France: CAC 40 4069.40 -23.80 -0.58%
Stoxx Europe 600 326.81 -2.07 -0.63%
Hang Seng 22585.84 -84.66 -0.37%
Japan: Nikkei 225 16819.73 64.41 0.38%
DJIA 17068.87 -111.97 -0.65%
Europe Dow 1772.73 -18.15 -1.01%
Global Dow 2417.12

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Japan: Nikkei 225 16819.73 64.41 0.38%
Hang Seng 22585.84 -84.66 -0.37%
Shanghai Composite 3061.02 39.50 1.31%
S&P BSE Sensex 26710.13 -71.31 -0.27%
Australia: S&P/ASX 5161.90 9.60 0.19%
UK: FTSE 100 6283.18 -48.65 -0.77%
DJIA 17068.87 -111.97 -0.65%
Asia Dow 2899.62 -9.88 -0.34%
Global Dow 2417.11