Lunes 0/02/15 PMI, ISM manufactureros

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[jonibol]

Intereses en cero, commodities con precios rebajados al 50%, dos factores importantisimos para que la economia se recupere. Que falta? creditos, codigo de impuestos mas bajos, politicas fiscales conducentes a la creacion de empleos, etc. Si yo fuera Obama estaria tocando una a una las puertas de los empresarios, les preguntaria: de que manera te puedo ayudar a invertir mas, a crear mas empleos, a impulsar a esta economia? tenemos que trabajar juntos les diria, haganme una lista de lo que necesitamos hacer juntos para reactivar de una vez por todas a esta economia.

No es para eso que se contrata a un presidente?

Los políticos de izquierda te acusarían de lobysta, de ser sirviente del capitalismo.

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DJIA 17186.01 21.06 0.12%
Nasdaq 4634.97 -0.27 -0.01%
S&P 500 2001.01 6.02 0.30%
Russell 2000 1166.60

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Jonibol, nunca por que le explicaría a los trabajadores que sin empresarios no hay trabajos. Haro un trabajo de comunicación de hormiguita, uno por uno. Iría a hablar a las plantas a explicarles uno por uno si es necesario. De verdad lo haría.

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CURRENCIES12:20 PM EST 2/2/2015
LAST(MID) CHANGE
Euro (EUR/USD) 1.1343 0.0053
Yen (USD/JPY) 117.33 -0.20
Pound (GBP/USD) 1.5026 -0.0038
Australia $ (AUD/USD) 0.7823 0.0060
Swiss Franc (USD/CHF) 0.9272 0.0064
WSJ Dollar Index 85.62 -0.31
GOVERNMENT BONDS12:19 PM EST 2/2/2015
PRICE CHG YIELD
U.S. 10 Year -10/32 1.679
German 10 Year -1/32 0.274
Japan 10 Year -2/32 0.288
FUTURES12:10 PM EST 2/2/2015
LAST CHANGE % CHG
Crude Oil 49.37

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Crude Oil 49.39 1.15 2.38%
Brent Crude 54.46 1.47 2.77%
Gold 1277.3 -1.9 -0.15%
Silver 17.260 0.052 0.30%
E-mini DJIA 17122 25 0.15%
E-mini S&P 500

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Copper February 02,12:17
Bid/Ask 2.5146 - 2.5152
Change +0.0154 +0.62%
Low/High 2.4895 - 2.5361
Charts

Nickel February 02,12:19
Bid/Ask 6.8636 - 6.8749
Change +0.0206 +0.30%
Low/High 6.7206 - 6.9203
Charts

Aluminum February 02,12:17
Bid/Ask 0.8247 - 0.8256
Change +0.0023 +0.28%
Low/High 0.8172 - 0.8288
Charts

Zinc February 02,12:19
Bid/Ask 0.9639 - 0.9643
Change +0.0041 +0.43%
Low/High 0.9552 - 0.9691
Charts

Lead February 02,12:17
Bid/Ask 0.8323 - 0.8332
Change -0.0035 -0.42%
Low/High 0.8265 - 0.8388
Charts

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UK: FTSE 100 6782.55 33.15 0.49%
Germany: DAX 10828.01 133.69 1.25%
France: CAC 40 4627.67 23.42 0.51%
Stoxx Europe 600 367.28 0.23 0.06%
Hang Seng 24484.74 -22.31 -0.09%
Japan: Nikkei 225 17558.04 -116.35 -0.66%
DJIA 17200.72 35.77 0.21%
Europe Dow 1782.07 12.03 0.68%
Global Dow 2453.41

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RESUMEN-Gasto del consumidor en EEUU en diciembre es el más débil desde 2009

Por Lucia Mutikani

WASHINGTON (Reuters) - El gasto del consumidor en Estados Unidos registró en diciembre su mayor declive desde fines de 2009, mientras que la actividad fabril se desaceleró en enero, lo que sugiere que el crecimiento económico siguió enfriándose en el comienzo del primer trimestre de 2015.

El Departamento de Comercio dijo que el gasto del consumidor, que responde por más de dos tercios de la actividad económica en Estados Unidos, bajó un 0,3 por ciento tras subir un 0,5 por ciento en noviembre.

Esta fue la mayor caída desde septiembre de 2009 y reflejó grandes declives en los gastos tanto en bienes duraderos como no duraderos. Ajustado por inflación, el gasto del consumidor fue el más débil desde abril del año pasado.

En un informe por separado, el Instituto de Gerencia y Abastecimiento (ISM, por su sigla en inglés) dijo que su índice nacional de actividad fabril bajó a 53,5 el mes pasado desde 55,1 en diciembre. Una lectura sobre 50 indica expansión en el sector manufacturero.

En tanto, la firma de servicios de información financiera Markit afirmó que su índice final de gerentes de compras para el sector manufacturero de Estados Unidos fue de 53,9 en enero, el mismo nivel que en diciembre. [nZPN8FDI01]

En un último informe, el Departamento de Comercio indicó que el gasto en construcción creció un 0,4 por ciento en diciembre, menos a lo esperado, a un ritmo anual de 982.100 millones de dólares. [nZON06DI04]

Las acciones estadounidenses bajaban tras la publicación de los reportes, mientras que los precios de los bonos del Tesoro de Estados Unidos cayeron y el dólar se debilitaba frente a una cesta de monedas.

El dato de gasto del consumidor fue incluido en el informe del viernes del producto interno bruto (PIB) del cuarto trimestre, que mostró que la economía creció a un ritmo anual de 2,6 por ciento, con un avance del gasto del consumidor de 4,3 por ciento anual, el más veloz desde 2006.

La baja en los precios de la gasolina y el fortalecimiento del mercado laboral darían un enorme impulso al gasto del consumidor en el primer trimestre de este año.

"Todo esto es un buen augurio para el crecimiento del consumo a comienzos de 2015, comentó el economista de Capital Economics Paul Diggle, en Londres.

AUMENTO DEL AHORRO

Las familias han usado hasta ahora buena parte de los ingresos adicionales por los precios bajos de la gasolina para pagar deudas y aumentar sus ahorros, según economistas.

Los precios de la gasolina se han desplomado un 43 por ciento desde junio, según datos del Gobierno de Estados Unidos.

En diciembre, los ingresos personales subieron un 0,3 por ciento tras un avance similar en noviembre. Los ingresos disponibles para los hogares tras ajustes por inflación se elevaron un 0,5 por ciento, la mayor alza desde marzo de 2014.

La tasa de ahorro subió a un 4,9 por ciento desde un 4,3 por ciento en el mes previo.

Los menores valores de la gasolina contuvieron las presiones sobre los precios en diciembre y mediciones clave de inflación bajaron aún más respecto a la meta de un 2 por ciento de la Reserva Federal.

Un índice de precios para el gasto del consumidor bajó un 0,2 por ciento tras un declive similar en noviembre.

En los 12 meses hasta diciembre, el índice de precios de gastos de consumo personales (PCE) subió un 0,7 por ciento, la lectura más débil desde octubre de 2009 y una desaceleración respecto al incremento del 1,2 por ciento de noviembre.

Excluyendo alimentos y energía, los precios se mantuvieron sin cambios por segundo mes consecutivo. El llamado índice subyacente de precios PCE se elevó un 1,3 por ciento en los 12 meses hasta diciembre.

La Fed ha dicho en reiteradas oportunidades que considera que el declive de la inflación provocado por la caída de los precios del petróleo es transitoria y que espera que los precios al consumidor vuelvan a acelerarse hacia su meta oficial.

No obstante, algunos economistas afirman que las presiones benignas sobre los precios podrían hacer que el banco central estadounidense retrase una muy anticipada alza de las tasas de interés a mediados de año.

"Seguimos pensando que será difícil para la Fed retirar 'paciente' de su lenguaje de política monetaria en marzo, señalando por lo tanto un endurecimiento en junio", comentó la economista jefe de RBS en Stamford, Connecticut, Michelle Girard.

[Fenix]

El Merval y los emergentes mantienen la debilidad
Con el último ajuste, los mercados emergentes así como el Merval han dejado una recuperación solapada en tres ondas y dicho comportamiento deja vulnerable a continuar con las bajas iniciadas en septiembre-octubre.
por Julian Yosovitch •Hace 2 días

Con el último ajuste, los mercados emergentes así como el Merval han dejado una recuperación solapada en tres ondas y dicho comportamiento deja vulnerable a continuar con las bajas iniciadas en septiembre-octubre.
Comenzando desde el Merval y pasando por México (EWW) hasta Brasil (EWZ) y el propio índice de emergentes (EEM), todos ellos han mostrado una recuperación solapada en tres ondas y tres ondas no es tendencia.
Incluso la fortaleza que se encuentra mostrando los bajistas en wall street en las últimas semanas son un dato considerable para ampliar la cautela al menos en el corto plazo.
EEM:
El índice de emergentes (EEM) ha mostrado una recuperación desde los 37.20 dólares en diciembre y hasta esta semana el mercado venia mostrando un avance interesante, sin embargo, tras las últimas bajas el índice dejo un avance solapado y hasta tanto los máximos de 41.00-41.50 dólares no sean quebrados al alza, deberemos permanecer con cautela y con chances de acceder nuevamente a la zona de mínimos de 37.00-36.00 dólares y soporte clave de mediano y largo plazo. perdidas debajo de tal nivel implicará una señal de debilidad mayor para el índice, ampliando las chances de ver nuevas pérdidas rumbo a 35.00 dólares e incluso valores más deprimidos para adelante.
Recién con un quiebre directo por encima de los 41.50, podremos despejar cualquier baja mayor y poder especular con una recuperación adicional rumbo a escollos superiores ubicados en los 42.60, junto al 61.8% de todo el ajuste iniciado en septiembre y la media de 200 días y resistencia clave de largo plazo para el EEM. Mientras el índice no quiebre los máximos propuestos, deberemos permanecer con cautela y con chances de ver nuevas debilidades hacia niveles inferiores.

Imagen

Merval
Tras las últimas bajas sobre el cierre de la semana, el mercado ha dejado una llave de reversión bajista semanal y tal señal es considerado como una muestra de debilidad de corto y mediano plazo y hasta tanto la misma no sea anulada, deberemos retomar la cautela y con chances de ver nuevas bajas de regreso a los 8000-7900 puntos, siendo los 7200 puntos el nivel de soporte de mayor peso en el mediano plazo.
Un descenso debajo de los 7200 implicará una señal de debilidad mayor, abriendo paso a nuevas bajas rumbo a los 7000-6800 puntos e incluso valores más deprimidos para adelante.
La cautela se mantendrá con vida mientras los máximos de 9000-9025 puntos no sean superados y la señal bajista no quede anulada.
Recién con el quiebre de los 9025 puntos, la llave bajista semanal quedara cancelada y podremos especular con nuevas subas hacia los 9400-9500 junto al 38.2% de todo el ultimo ajuste y que de ser superado, el mercado liberará un avance mayor apuntando a los 10300-10500 puntos y resistencia de mayor peso en el mediano plazo para el índice local. Veamos…

[Fenix]

México 2014: cayó demanda de onzas de plata
por Inteligencia Financiera Global •Hace 2 días

Este blog le da seguimiento periódico a la acumulación de onzas de plata Libertad –la moneda de inversión más conocida en el país junto con el Centenario de oro, por parte del público inversor. De esta forma, descubrimos que la demanda tiende a elevarse en períodos de crisis o de alta inflación. Así ha sido desde el inicio del siglo.

En esta entrega le actualizamos las cifras. Según datos oficiales de Banco de México (Banxico), el apetito de los mexicanos por el metal fino cayó 3.7 por ciento en 2014 respecto a 2013. El total de monedas nuevas de una onza de plata pura puesto en circulación ascendió a solo 823,091. Esta cifra se encuentra apenas por debajo del promedio de los últimos 15 años (línea amarilla), de 858,195 monedas anuales (continúa después del gráfico).

Imagen

Por donde se le vea, es una mala noticia que los mexicanos no estén adquiriendo metales preciosos en físico como protección financiera al nivel que lo están haciendo en otros horizontes, en especial, en Asia. Aunque la caída en la demanda del año pasado no es un desplome como el que se dio en 2012, la realidad es que los ahorradores nacionales no aprovecharon que la plata se vendió a precios mínimos de cinco años. Una oportunidad perdida.

Como le informé hace unos días, este mes la tendencia del metal precioso ha sido al alza, pero aunque no se descarta una nueva caída importante de las cotizaciones, nada garantiza que volvamos a ver los niveles del año pasado.

El oro y la plata están dentro de un mercado alcista mayor que aún no termina. Ese ciclo concluirá algún día en fase de burbuja, que por ahora luce muy, muy lejana. Sin embargo, desde 2011 la dupla de metales preciosos monetarios sufre una corrección (baja) que terminará por revertirse. Los fundamentos del oro y la plata son más sólidos que nunca.

Ahora bien, la caída del precio la plata del año pasado se ha dado como consecuencia de varios factores como: la manipulación del mercado, un descenso que se estima podría llegar al 7 por ciento en la demanda industrial y de joyería; y las presiones deflacionarias en el mundo. Estas últimas, agravadas por la impresión masiva de dinero a cargo de los bancos centrales.

Ante ese negro panorama económico que tenemos en México y el mundo, sería una pena que los inversores dejaran pasar de largo la posibilidad de reforzar sus escudos financieros de plata de largo plazo, preferentemente en monedas –debido a su mayor negociabilidad, barras o lingotes. Lo anterior, claro, siempre que volvamos a ver una nueva oportunidad de compra. Nunca se debe adquirir ningún activo cuando ya está caro y/o subiendo.

Cabe recordar que los metales preciosos son necesarios en épocas inflacionarias, pero indispensables en deflación. Esto se debe a que son una protección tangible contra el colapso del sistema monetario, que es a lo que nos aproximamos. Y es que, desesperados y guiados por teorías equivocadas, gobiernos y bancos centrales llegarán hasta las últimas consecuencias para tratar de revivir la economía con sus métodos de siempre: derrochando dinero, imprimiéndolo sin límites y deprimiendo más las tasas de interés. El “estímulo” monetario anunciado por el Banco Central Europeo hace unos días es solo el ejemplo más reciente. Al final, el desastre que están creando lo atribuirán a todo, menos a sus propios errores.

Esperemos que 2015 sí sea un nuevo “año de la plata” y difundamos el mensaje. La caída en la demanda de onzas Libertad podría ser síntoma de que el público se está dejando llevar por la propagando oficial de que “vamos bien”. Un viejo cuento en el que no debemos creer.

[Fenix]

¿Qué podría mover hoy a los mercados?

La preapertura vista por ETX Capital
Lunes, 2 de Febrero del 2015 - 2:04:32

“La miel es dulce pero las abejas pican” dice el proverbio francés. La perspectiva de obtener grandes ganancias rápidamente puede enturbiar la realidad del riesgo en el trading financiero y no hay que olvidar que conocer los riesgos, respetarlos y actuar con disciplina son componentes básicos para un buen trading. Buenos Días.

Las bolsas asiáticas, excepto la de Australia, caen hoy empujadas por el mal dato manufacturero publicado en China. El PMI Manufacturero HSBC ha caído a 49,7 desde 49,8 anterior: si el valor es inferior a 50, implica contracción económica. Shanghai se desploma un 2,08%, Hong Kong corrige un 0,43% y Japón ha cerrado con un recorte del 0,66%.

El EURUSD se encuentra en el nivel de 1,1293 en estos momentos, con perspectiva correctiva según su evolución reciente. El USDJPY cotiza en 117,70 yenes por dólar.

El oro sigue en 1.280 dólares por onza como referencia, sin apenas oscilaciones durante la jornada asiática. Por su parte la plata está en 17,16.

El crudo está retrocediendo. El Brent se mueve ahora en 51,69 dólares por barril, un 0,67% de corrección y el WTI en 46,96, un 0,66% de recorte.

[Fenix]

El Shanghai Composite cierra con caídas del 2,6%
Lunes, 2 de Febrero del 2015 - 02:12
El índice de la Bolsa china, el Shanghai Composite, finaliza la sesión con una caída del 2,6% a 3.128,30.

El CS1300 retrocede un 1,3% a 3.353,96.

Caen los precios del petróleo por la huelga en EE.UU.
Lunes, 2 de Febrero del 2015 - 02:05
Caen los precios del petróleo en la jornada de hoy casi un 1% a 51,93 dólares barril brent, tras la convocatoria de huelga por los sindicatos estadounidenses en las refinerías y por la toma de beneficios tras las últimas subidas.


Telefónica estaría planeando ampliar capital por entre 4.000-5.000mlns euros
Lunes, 2 de Febrero del 2015 - 02:17
Fuentes financieras indican que la operadora va a lanzar en breve una colocación de acciones por entre 4.000 y 5.000 millones, representativos de hasta un 7,5% de la capitalización actual, según informa el confidencial.

La operación, que podría anunciarse en los próximos días si las condiciones de los mercados lo permiten, servirá para financiar las últimas adquisiciones realizadas en Europa y Latinoamérica, así para como apuntalar el balance del grupo.

[Fenix]

Grecia debe pagar su deuda a los acreedores de la UE
Ministro de Finanzas de Francia
Lunes, 2 de Febrero del 2015 - 02:35
El ministro francés de Finanzas, Michel Sapin, ha afirmado que Grecia debe pagar su deuda a los acreedores de la UE, y añade:

- No todos los griegos han estado pagando sus impuestos, y deben pagarlos.
- Los pasivos griegos no tienen que ser asumidos por los contribuyentes de la UE.
- Grecia debe reformarse y ser más competitiva.
- Se debe buscar el diálogo con Alemania.


¿Qué debemos esperar del EUR/USD esta semana tras su llegada al 61,8%?
por Masquetrading •Hace 11 horas

Tras la llegada del EUR/USD al 61,8% de la subida desde julio/2001 a julio/2008, hemos estado asistiendo a una pequeña corrección lateral muy habitual en esta zona. La parada efectuada como decimos es algo normal, pero tocaría ya que se pronunciaran mejor. Para ello y de perder la zona de los 1,1100 con volumen corto fuerte nos llevaría a buscar cortos con claridad hasta siguientes soportes. Por la contra de entrar volumen largo, mucho debería subir para pensar que la tendencia principal corta está acabada.

[Fenix]

Las Bolsas asiáticas muestran ligeras caídas

Pero el Nikkei se deja un 0,7% y China un 2,53%
Lunes, 2 de Febrero del 2015 - 2:37:52

Arrancamos la jornada con mucha y diferente información para digerir. Vayamos en orden.

1. En China el PMI manufacturero cae hasta 49.7 en enero. La última vez que tuvimos un dato de este tipo el Banco Central de China rebajó el coeficiente de caja. Y esto es lo que esperamos que ocurra a corto plazo: medio punto de rebaja en el coeficiente de reservas y un recorte de 0.25 puntos en los tipos de interés, probablemente durante este mismo mes

2. En USA el Presidente Obama estaría preparando la "oferta" de un impuesto del 14 % para los beneficios acumulados en el exterior de las compañías norteamericanas y un impuesto del 19 % para futuros beneficios. Aunque es difícil concretar el montante al que puede afectar, sí parece probable que fuera positivo para el USD y la bolsa norteamericana

3. Según algunos medios, Francia podría flexibilizar su postura sobre la reestructuración de la deuda griega. Otros medios ya afirman que el Gobierno griego habría contratado a un banco de inversión para concretar la oferta a os acreedores. Y por último, otros medios hablan de que ha habido una petición del Gobierno al ECB para que mantenga la liquidez a la banca griega pese a la ruptura de las conversaciones con la Troika.


¿Qué cómo han reaccionado los mercados asiáticos con todas estas noticias/rumores? Con calma.
Las bolsas asiáticas caen en promedio un 0.1 %. Pero el Nikkei con un recorte del 0.7 %. La bolsa de China con descenso del 2.53 %.

Las bolsas USA el viernes a la baja casi un 1.5 %. Pero un recorte del 2.87 % en el mes.
Ahora el S&P sube marginalmente un 0.2 %, en niveles de 1994 puntos.

El EUR en niveles de 1.1305 USD. El precio del crudo en 51.92 $ barril. El precio del oro en 1280 $ onza.

José Luis Martínez Campuzano
Estratega de Citi en España