Miercoles 10/02/16 Habla Yellen

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Futures LAST CHANGE % CHG
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Crude Oil 28.55 0.61 2.18%
Brent Crude 31.04 0.72 2.37%
Natural Gas 2.096 -0.002 -0.10%
Gasoline 0.9114 0.0125 1.39%
Gold 1191.8 -6.8 -0.57%
Silver 15.250 -0.199 -1.29%
Corn 360.75 -0.25 -0.07%
Wheat 457.3 -0.3 -0.05%
E-mini DJIA 15879 -80 -0.50%
E-mini S&P 500 1840.00 -8.25 -0.45%
Indexes LAST CHANGE % CHG
Reuters-Jefferies CRB 156.578 -4.001 -2.49%
S&P GSCI 277.73 1.99 0.72%

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Currencies12:06 AM EST 2/10/2016
LAST(MID) CHANGE
Euro (EUR/USD) 1.1292 -0.0002
Yen (USD/JPY) 114.52 -0.60
Pound (GBP/USD) 1.4464 -0.0007
Australia $ (AUD/USD) 0.7049 -0.0021
Swiss Franc (USD/CHF) 0.9726 -0.0002
WSJ Dollar Index 89.24 -0.04
Futures11:56 PM EST 2/9/2016
LAST CHANGE % CHG
Crude Oil 28.55 0.61 2.18%
Brent Crude 31.04 0.72 2.37%
Gold 1191.8 -6.8 -0.57%
Silver 15.245 -0.204 -1.32%
E-mini DJIA 15874 -85 -0.53%
E-mini S&P 500 1839.25 -9.00 -0.49%

Government Bonds12:06 AM EST 2/10/2016
PRICE CHG YIELD
U.S. 10 Year 5/32 1.708
German 10 Year 0/32 0.238
Japan 10 Year -13/32 0.018

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LAST CHANGE % CHG
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Japan: Nikkei 225 15475.70 -609.74 -3.79%
Hang Seng 19288.17 105.08 0.55%
Shanghai Composite 2763.49 -17.53 -0.63%
S&P BSE Sensex 23803.95 -217.03 -0.90%
Australia: S&P/ASX 4774.90 -57.20 -1.18%
UK: FTSE 100 5632.19 -57.17 -1.00%
DJIA 16014.38 -12.67 -0.08%
Asia Dow 2445.47 -25.31 -1.02%
Global Dow 2075.26 -9.37 -0.45%

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Price: US$/lb

Copper February 09,23:59
Bid/Ask 2.0291 - 2.0298
Change -0.0082 -0.40%
Low/High 2.0289 - 2.0414
Charts

Nickel February 09,23:58
Bid/Ask 3.6590 - 3.6612
Change +0.0113 +0.31%
Low/High 3.6363 - 3.6703
Charts

Aluminum February 09,23:58
Bid/Ask 0.6726 - 0.6731
Change +0.0018 +0.27%
Low/High 0.6715 - 0.6740
Charts

Zinc February 09,23:59
Bid/Ask 0.7555 - 0.7564
Change +0.0007 +0.09%
Low/High 0.7530 - 0.7580
Charts

Lead February 09,23:58
Bid/Ask 0.8215 - 0.8224
Change +0.0059 +0.72%
Low/High 0.8156 - 0.8245

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EIA pronostica producción crudo EEUU caerá 230.000 bpd en 2017
martes 9 de febrero de 2016 14:05 GYT Imprimir [-] Texto [+]
Un camión pasa junto a un pozo petrolífero en la reserva india de Fort Berthold, en Dakota del Norte, el 1 de noviembre de 2014. El Gobierno de Estados Unidos dijo el martes que la producción doméstica de crudo disminuirá según su pronóstico en 230.000 barriles por día para el 2017. REUTERS/Andrew Cullen
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NUEVA YORK (Reuters) - El Gobierno de Estados Unidos dijo el martes que la producción doméstica de crudo disminuirá según su pronóstico en 230.000 barriles por día para el 2017.

En su panorama energético de corto plazo, la Agencia de Información de Energía (EIA, por sus iniciales en inglés) dijo que la producción caerá el año próximo a 8,46 millones de bpd.

Además, revisó la producción para todo el 2016 recortando su pronóstico en 40.000 bpd respecto al reporte previo, por lo que la disminución interanual será menor.

El pronóstico de la producción de crudo 2016 indica ahora una disminución de 740.000 bpd, en lugar de los 700.000 bpd estimados previamente.

Por otro lado, la EIA pronostica que la demanda de petróleo en Estados Unidos en 2017 crecerá 260.000 bpd, contra los 280.000 bpd estimados previamente. El crecimiento para el año en curso fue recortado a 110.000 bpd desde 160.000 bpd.

(Reporte de Catherine Ngai; editado en español por Her

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GS dice que la banca americana esta muy fuerte a pesar de las caidas de los ultimos meses.

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Los inversionistas salen de la deuda de la banca Europea.

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http://www.wsj.com/articles/new-threat- ... 1455065009

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Con vencimiento a la vista, Venezuela se enfrenta al escepticismo sobre su deuda

Consumidores venezolanos hacen fila en un mercado de Caracas para comprar alimentos subsidiados. ENLARGE
Consumidores venezolanos hacen fila en un mercado de Caracas para comprar alimentos subsidiados. Photo: Meridith Kohut/Bloomberg News

Por
Carolyn Cui

miércoles, 10 de febrero de 2016 0:05 EDT
Para los inversionistas en mercados emergentes, Venezuela ha pasado de ser una fuente de oportunidad a un motivo de alarma.

Los bonos del país sudamericano generaron el año pasado retornos de dos dígitos para los inversionistas, superando con creces el desempeño de la deuda soberana de otros países.

En los últimos meses, sin embargo, el entusiasmo por la deuda venezolana se ha evaporado ante el derrumbe de los precios del petróleo, el debilitamiento del bolívar y el déficit comercial. Los precios de los bonos venezolanos cayeron casi 15% en enero, según J.P. Morgan.
Se espera que Venezuela, uno de los mayores deudores de los mercados emergentes, pague los US$1.500 millones que vencen este mes. Los interrogantes, dicen los inversionistas, giran en torno a lo que ocurrirá en los próximos años y si vale la pena quedarse con los bonos, o venderlos.

“La pregunta no es si Venezuela caerá en cesación de pagos, sino cuándo lo hará”, dice Russ Dallen, socio del banco de inversión Latinvest Group Holdings.

Venezuela no ha entrado en default desde 1982 y el presidente Nicolás Maduro acaba de reiterar la intención de su gobierno de cumplir con las obligaciones del país. El mandatario señaló en cadena nacional el mes pasado que “Venezuela tiene ética y moral” y que el país “ha honrado y seguirá honrando” sus compromisos.

Durante la última década, el gobierno y la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) han emitido deuda por unos US$120.000 millones en los mercados internacionales. Entre sus tenedores figuran algunos de los principales gestores de renta fija como Ashmore Group y Fidelity Investments. Las firmas no quisieron referirse al tema o no respondieron a solicitudes de comentario.

La probabilidad de una cesación de pagos en un plazo de cinco años puede llegar a 97%, si se mide por el costo de asegurar la deuda de ese país contra un default.

Hay mucho en juego, y no sólo para Venezuela. Una cesación de pagos generaría una onda expansiva que podría envolver a otras economías emergentes, muchas de las cuales aumentaron sus niveles de endeudamiento durante el reciente auge de los precios de las materias primas. El Fondo Monetario Internacional ha advertido acerca de las altas deudas de estos países ahora que los precios de los commodities se han derrumbado.


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Otros países dependientes del petróleo tratan de conseguir crédito como puedan. Nigeria y Angola, por ejemplo, buscan obtener financiamiento de organismos multilaterales para cubrir sus déficits.

Puesto que la deuda venezolana es un activo popular en las carteras de los fondos dedicados a los mercados emergentes, una cesación de pagos podría obligar a algunos inversionistas a vender esos bonos y evitar un proceso de reestructuración que podría ser prolongado y generar nuevas pérdidas para los tenedores de bonos, señala Victor Fu, director de estrategia soberana de mercados emergentes de Stifel Nicolaus & Co. La proveedora de datos Morningstar Inc. calcula que casi dos tercios de los fondos de mercados emergentes poseen bonos venezolanos.

Será “una reestructuración muy desordenada”, vaticina Alejo Czerwonko, estratega de mercados emergentes de UBS Wealth Management, tomando en cuenta el tamaño de la deuda venezolana.

China ha provisto a Venezuela una fuente estable de financiamiento a cambio de petróleo, pero a medida que su economía pierde bríos, Beijing ha sido renuente a otorgar nuevos préstamos.

El entorno político venezolano también se ha vuelto más volátil. La asunción del control de la Asamblea Nacional por una coalición opositora tras las elecciones de diciembre representó la primera derrota del Partido Socialista desde la llegada al poder del difunto presidente Hugo Chávez, en 1999.

James Barrineau, codirector de deuda de mercados emergentes de Schroders Investment Management, que gestiona unos US$446.500 millones, dice que no quiere saber nada con la deuda venezolana debido a lo que considera la falta de información confiable acerca de la salud económica y fiscal del país. “Es imposible de analizar”, indica. El gobierno de Maduro ha adoptado algunas medidas extremas, como reducir drásticamente las importaciones de alimentos y medicinas, con el fin de conservar dólares para pagarles a los bonistas.

Venezuela sorprendió a los escépticos cuando sus bonos soberanos generaron un retorno de 17% el año pasado, frente a un índice de referencia que apenas rindió 1,2%, según J.P. Morgan. El buen desempeño se produjo después de una oleada de ventas a fines de 2014. Algunos inversionistas apuestan a que el país tiene los recursos y la voluntad política de servir su deuda.

Esa confianza pareció esfumarse este año conforme el petróleo continuó su caída y los precios de los bonos soberanos perdieron 14,7% en enero, para convertirse en los de peor desempeño entre los mercados emergentes.

Después de acumular importantes superávits durante años, Venezuela empezó a registrar un déficit de cuenta corriente a mediados de 2014. El gobierno, al contrario de lo ocurrido en otros países, no creó un fondo de estabilización durante los años de bonanza. Sus reservas en moneda extranjera, en su mayor parte en oro, cayeron el año pasado a su menor nivel en 12 años.

Salvo que se produzca un súbito repunte de los precios del petróleo, Venezuela tendrá que reestructurar pronto su deuda para no caer en cesación de pagos, señalan calificadoras de crédito e inversionistas. Se calcula que Venezuela tendrá que financiar un déficit externo de US$33.000 millones este año si el crudo ronda los US$30 el barril, señala Jaime Reusche, analista de deuda soberana de Moody’s Investors Service.

Su determinación de pagar la deuda, sin embargo, puede ayudar a Caracas a convencer a algunos inversionistas. El precio de los US$1.500 millones en bonos que vencen este mes subió este año 7%, a 95 centavos por dólar.

El Fondo de Mercados Emergentes de TIIA-CREF, de US$213 millones, compró este bono “porque opinamos que hay una mayor probabilidad de que paguen” de lo que sugieren los precios, dice Katherine Renfrew, cogestora del fondo.

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http://elcomercio.pe/movil/economia/mer ... ia-1877613

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Importaciones locales retroceden por segundo año consecutivo

El valor de las importaciones peruanas cayó un 8% a US$39.146 millones durante el 2015, lo que significó su segundo retroceso anual consecutivo, de acuerdo al Centro de Comercio Exterior (CCEX) de la Cámara de Comercio de Lima (CCL).

"Este retroceso se debe a la desaceleración de la economía peruana, la baja inversión privada, la caída de las exportaciones, los precios de los commodities y el tipo de cambio", explicó Carlos García, gerente del CCEX.

Los bienes intermedios -sector que representa el 42% de productos importados- se replegaron en 15% a US$16.000 millones y fueron los más afectados tras la baja de los precios de los combustibles.

"Las importaciones de combustibles cayeron en 34% principalmente por la disminución del precio del barril de petróleo, que pasó de US$100 a US$50 en el 2015 por barril", anotó el ejecutivo.

Por su parte, las importaciones de productos de bienes de capital y materiales de construcción -que concentran el 35% de las importaciones del país- totalizaron los US$13.742 millones, un 0,5% respecto al 2014. En tanto, la importación de bienes de consumo se contrajo en 1,8% a US$8.880 millones.

RUBROS QUE SÍ CRECIERON

El CCEX destacó que el año pasado creció la importación de productos farmacéuticos y de tocador, con 6%, y productos alimenticios con 3%. En tanto los productos duraderos utilizados varias veces a lo largo del tiempo (automóviles, maquinarias, muebles, etc.) sus compras se redujeron en 5% en comparación al año anterior ascendiendo a un monto de US$4.090 millones siendo los rubros más afectados los de vehículos de uso particular y utensilios domésticos, que descendieron en 5% y 8%, cada uno.

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Operadores de bonos respiran alivio tras repunte de Volcan

Bloomberg.- Los inversores en bonos de la empresa peruana extractora de zinc Volcan Cía. Minera han obtenido un respiro tras la última ronda de volatilidad que convulsionó los mercados globales de materias primas.

Los bonos de la compañía por un valor de US$600 millones con vencimiento en 2022 han retornado 13 por ciento desde que alcanzaron un mínimo sin precedente el 2 de febrero, siguiendo un repunte del precio del metal. En tres meses, los valores perdieron 39 por ciento, la mayor cantidad entre las mineras de mercados emergentes, en tanto se profundizaba una caída de los productos básicos.

Mientras la mayoría de las materias primas sigue declinando en medio de un exceso de oferta y un crecimiento económico más lento en China, las reservas de zinc de todo el mundo están disminuyendo, lo que ha contribuido a desencadenar un aumento de 14 por ciento de los precios desde el 15 de enero. Esa tendencia llevó a Soummo Mukherjee, analista de Itaú Unibanco Holding SA, a recomendar la compra de los bonos de Volcan, el mayor productor latinoamericano del metal usado en todo, desde pantallas solares a smartphones.

“Seguimos encontrando atractivos los bonos de Volcan, en especial a los niveles actuales”, dijo Mukherjee en una entrevista.

El zinc estaba en su punto más alto desde octubre luego de que las existencias de la materia prima en los depósitos que sigue la Bolsa de Metales de Londres cayeron por 13ª sesión. David Gleit, que encabeza las relaciones con los inversores en Volcán, dijo que la compañía espera que el repunte de los precios del zinc se prolongue.

“Esta situación prepara el escenario para un fuerte mercado del zinc durante muchos años”, dijo. “Estos metales básicos tienen antecedentes de sólidos factores fundamentales, y los precios han comenzado a reflejar la disminución de las existencias”.

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Jefe de rusa Rosneft sugiere recortes coordinados de producción de crudo

Por Dmitry Zhdannikov y Ron Bousso

LONDRES (Reuters) - El jefe de la petrolera estatal rusa Rosneft sugirió el miércoles la idea de un recorte coordinado de los suministros por parte de los principales países productores de crudo para apuntalar a los precios en el mercado, aunque no dijo que Moscú contribuya a dicho plan.

En un discurso en una conferencia en Londres, el presidente ejecutivo de Rosneft, Igor Sechin, atribuyó la sobreoferta en el mercado a la excesiva producción de miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP).

El ejecutivo sugirió que los principales productores recorten sus volúmenes de extracción en 1 millón de barriles de petróleo por día (bpd).

Los precios del crudo han caído más de un 70 por ciento hasta cerca de 30 dólares por barril en los últimos 18 meses, debido a que el sobreabastecimiento supera a la demanda en hasta 2 millones de bpd. La OPEP decidió en diciembre no recortar sus niveles de bombeo en un intento por proteger su participación de mercado de rivales como Rusia.

Pero en las últimas semanas las naciones de la OPEP que sufren por los menores ingresos del petróleo pidieron al líder del grupo, Arabia Saudita, a que convoque a una reunión extraordinaria para discutir posibles recortes de producción. Riad dijo que estaría dispuesta a considerar la medida sólo si todos los grandes productores mundiales se suman.

Sechin dijo también que la producción de hidrocarburos de esquisto de Estados Unidos, un factor clave detrás del exceso global de suministros, bajará en el largo plazo.

"La producción de petróleo de esquisto tiene sus limitaciones en alcance y tiempo (...) La producción de esquisto estadounidense llegará a su máximo nivel en 2020", indicó.

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Bolsas de Asia caen por temores sobre bancos, yen salta

Por Shinichi Saoshiro

TOKIO (Reuters) - Las bolsas de Asia caían el miércoles en medio de la preocupación creciente sobre la salud de los bancos del mundo, particularmente en Europa, que llevaba a los inversores hacia los activos más seguros como el yen, que operaba cerca de un máximo en 15 meses frente al dólar.

En Japón, el índice Nikkei de la bolsa de Tokio se desplomó un 2,3 por ciento a 15.713,39 puntos, con lo que acumula un declive de un 10,3 por ciento en lo que va del mes.

El índice MSCI de acciones asiáticas fuera de Japón caía un 0,4 por ciento y las acciones en Australia tocaron un mínimo en dos años y medio. Los mercados chinos están cerrados esta semana por los feriados del Año Nuevo Lunar.

Las bolsas mundiales han sido golpeadas duramente esta semana por las señales de tensión en el sector bancario europeo, y el declive se está extendiendo a otras regiones donde las ganancias de los prestamistas también están bajo presión.

El yen y el franco suizo, a menudo buscado en tiempos de turbulencias en los mercados financieros, han anotado fuertes avances esta semana.

Frente a la moneda japonesa, el dólar cotizaba a 114,60 yenes después de hundirse el martes a un mínimo en 15 meses de 114,205 unidades. El euro se mantenía estable en 1,1287 dólares después de escalar a un máximo en cuatro meses de 1,1338 unidades en la sesión previa.

En los mercados de divisas, los precios del crudo recortaban algunos de sus fuertes pérdidas sufridas el martes. Los futuros del petróleo en Estados Unidos subían un 0,7 por ciento, a 100,20 dólares el barril.

El oro al contado cotizaba a 1.191,36 dólares la onza, cerca de un máximo en siete meses y medio de 1.200,60 dólares que anotó el lunes gracias a la aversión al riesgo en los mercados más amplios.