Viernes 30/09/16 PMI de Chicago

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El ingreso subió 0.2% igual a lo esperado.

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2437.95 -16.00 -0.65%
Japan: Nikkei 225 16449.84 -243.87 -1.46%
Stoxx Europe 600 340.58 -2.14 -0.62%
UK: FTSE 100 6872.94 -46.48 -0.67%
CURRENCIES8:45 AM EDT 9/30/2016
LAST(MID) CHANGE
Euro (EUR/USD) 1.1168 -0.0054
Yen (USD/JPY) 101.18 0.14
Pound (GBP/USD) 1.2969 0.0002
Australia $ (AUD/USD) 0.7635 -0.0001
Swiss Franc (USD/CHF) 0.9732 0.0071
WSJ Dollar Index 86.58 0.15
GOVERNMENT BONDS8:45 AM EDT 9/30/2016
PRICE CHG YIELD
U.S. 10 Year 1/32 1.551
German 10 Year 9/32 -0.144
Japan 10 Year -3/32 -0.075
FUTURES8:35 AM EDT 9/30/2016
LAST CHANGE % CHG
Crude Oil 47.83 0.00 0.00%
Brent Crude 48.98 -0.26 -0.53%
Gold 1327.2 1.2 0.09%
Silver 19.420 0.232 1.21%
E-mini DJIA 18095 -2 -0.01%
E-mini S&P 500 2149.00 0

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Gasto del consumidor en EEUU cae inesperadamente en agosto

WASHINGTON (Reuters) - El gasto del consumidor en Estados Unidos cayó inesperadamente en agosto y por primera vez en siete meses, pero la inflación mostró señales de aceleración, señales mixtas que podrían mantener la cautela de la Reserva Federal sobre un alza de las tasas de interés.

El Departamento de Comercio dijo el viernes que el gasto del consumidor, que responde por más de dos tercios de la actividad económica de Estados Unidos, bajó un 0,1 por ciento el mes pasado tras ajustes por inflación.

Analistas consultados en un sondeo de Reuters proyectaban un avance de 0,1 por ciento.

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Euro cae por temores vinculados a Deutsche Bank

Por Anirban Nag

LONDRES (Reuters) - El euro perdía terreno el viernes ya que la preocupación por la situación financiera de Deutsche Bank, el mayor prestamista de Alemania, presionaba a la moneda del bloque y mermaba el interés por el riesgo en los mercados globales.

* El euro cedía un 0,4 por ciento contra el dólar, el yen y la libra. El índice dólar, en tanto, sumaba un 0,43 por ciento a 95,935.

* Las bolsas globales operaban a la baja ante el temor por el estado de Deutsche Bank. Los papeles del banco se derrumbaron a mínimos récord tras la demanda que presentaron en su contra autoridades estadounidenses, por 14.000 millones de dólares, por cargos relativos a la venta de activos respaldados por hipotecas.

* "Los inversores están nerviosos porque podríamos ver otro tramo de la crisis financiera. El euro ha tenido un desempeño precario por esos miedos", dijo Jane Foley, estratega de Rabobank.

* El yen era apuntalado por la corriente de aversión al riesgo. Se espera que la moneda japonesa cierre septiembre con su tercer trimestre seguido de avances frente al dólar.

* Las ganancias del yen se producen por la creencia en el mercado de que al Banco de Japón se le agotaron las opciones de estímulo y que ha perdido capacidad para debilitar la moneda.

* Más temprano, el dólar subió desde alrededor de 101,15 yenes a 101,80 yenes en apenas unos pocos minutos, movimiento que los operadores dijeron podría estar vinculado a los flujos de cierre de mes o de trimestre. El dólar posteriormente devolvió parte de sus ganancias y a las 1207 GMT operaba en 101,32 yenes, una leve alza para el día.

* Los inversores esperan para más tarde en la sesión la publicación de indicadores económicos de Estados Unidos.

(Reporte adicional de Masayuki Kitano, Editado en español por Janisse Huambachano)

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18257.61 114.16 0.63%
Nasdaq 5293.44 24.28 0.46%
S&P 500 2162.39 11.26 0.52%
Russell 2000 1243.76 6.01 0.49%
Global Dow 2451.33 -2.62 -0.11%
Japan: Nikkei 225 16449.84 -243.87 -1.46%
Stoxx Europe 600 341.30 -1.42 -0.41%
UK: FTSE 100 6882.58 -36.84 -0.53%
CURRENCIES10:52 AM EDT 9/30/2016
LAST(MID) CHANGE
Euro (EUR/USD) 1.1229 0.0007
Yen (USD/JPY) 101.38 0.34
Pound (GBP/USD) 1.2978 0.0011
Australia $ (AUD/USD) 0.7653 0.0017
Swiss Franc (USD/CHF) 0.9705 0.0044
WSJ Dollar Index 86.41 -0.02
GOVERNMENT BONDS10:52 AM EDT 9/30/2016
PRICE CHG YIELD
U.S. 10 Year -6/32 1.577
German 10 Year 2/32 -0.123
Japan 10 Year -3/32 -0.075
FUTURES10:42 AM EDT 9/30/2016
LAST CHANGE % CHG
Crude Oil 48.14 0.31 0.65%
Brent Crude 49.24 0.00 0.00%
Gold 1324.1 -1.9 -0.14%
Silver 19.360 0.172 0.90%
E-mini DJIA 18173 76 0.42%
E-mini S&P 500 2155.50 7.00

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18313.84 170.39 0.94%
Nasdaq 5311.59 42.44 0.81%
S&P 500 2168.36 17.23 0.80%
Russell 2000 1251.60 13.85 1.12%
Global Dow 2461.36 7.41 0.30%
Japan: Nikkei 225 16449.84 -243.87 -1.46%
Stoxx Europe 600 342.94 0.22 0.06%
UK: FTSE 100 6895.86 -23.56 -0.34%
CURRENCIES11:47 AM EDT 9/30/2016
LAST(MID) CHANGE
Euro (EUR/USD) 1.1239 0.0016
Yen (USD/JPY) 101.24 0.21
Pound (GBP/USD) 1.3012 0.0045
Australia $ (AUD/USD) 0.7669 0.0033
Swiss Franc (USD/CHF) 0.9697 0.0036
WSJ Dollar Index 86.29 -0.13
GOVERNMENT BONDS11:47 AM EDT 9/30/2016
PRICE CHG YIELD
U.S. 10 Year -11/32 1.595
German 10 Year 1/32 -0.118
Japan 10 Year -3/32 -0.075
FUTURES11:37 AM EDT 9/30/2016
LAST CHANGE % CHG
Crude Oil 47.98 0.15 0.31%
Brent Crude 48.98 -0.26 -0.53%
Gold 1324.0 -2.0 -0.15%
Silver 19.450 0.262 1.37%
E-mini DJIA 18235 138 0.76%
E-mini S&P 500 2162.00 13.50

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18342.09 198.64 1.09%
Nasdaq 5321.31 52.15 0.99%
S&P 500 2172.88 21.75 1.01%
Russell 2000 1252.40 14.65 1.18%
Global Dow 2461.77 7.82 0.32%
Japan: Nikkei 225 16449.84 -243.87 -1.46%
Stoxx Europe 600 342.92 0.20 0.06%
UK: FTSE 100 6899.33 -20.09 -0.29%
CURRENCIES2:42 PM EDT 9/30/2016
LAST(MID) CHANGE
Euro (EUR/USD) 1.1232 0.0009
Yen (USD/JPY) 101.37 0.34
Pound (GBP/USD) 1.2974 0.0007
Australia $ (AUD/USD) 0.7664 0.0028
Swiss Franc (USD/CHF) 0.9710 0.0049
WSJ Dollar Index 86.38 -0.04
GOVERNMENT BONDS2:41 PM EDT 9/30/2016
PRICE CHG YIELD
U.S. 10 Year -11/32 1.593
German 10 Year 1/32 -0.118
Japan 10 Year -3/32 -0.075
FUTURES2:32 PM EDT 9/30/2016
LAST CHANGE % CHG
Crude Oil 48.05 0.22

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La banca lidera el alza
U.S. Stocks Advance as Financials Rebound

By
Riva Gold and
Aaron Kuriloff
Updated Sept. 30, 2016 2:47 p.m. ET
Financial shares rebounded from declines in the previous session, leading U.S. stocks higher Friday.

Bank shares had fallen as worries about Germany’s largest lender weighed on markets, reflecting investors’ concerns about the challenges lenders face while economic growth remains weak and low interest rates squeeze profits.

The swings come at the end of a quarter that was mostly calm in the U.S. The S&P 500 rebounded from the turbulence created by the Brexit vote to reach its first record in more than a year in early July. The index went two months without a move of 1% or more until early September, when investors sold stocks and bonds amid fears that central banks might pull back from their easy-money policies sooner than expected.

The S&P 500 is on track to rise about 3% since June 30.

The Dow Jones Industrial Average rose 200 points, or 1.1%, to 18343 Friday. The S&P 500 gained 1%, while the Nasdaq Composite climbed 1%.

Shares of Deutsche Bank fell 9% to less than €10 in early European trading Friday to their lowest price in decades, before recovering to gain 6.4%.

Worries grew following reports that some big Deutsche Bank clients moved to pull billions of dollars from the bank. ENLARGE
Worries grew following reports that some big Deutsche Bank clients moved to pull billions of dollars from the bank. Photo: Wolfgang Rattay/Reuters

The rebound came as an AFP report said Deutsche Bank was near a deal with U.S. officials to reach a settlement related to its dealings in mortgage securities ahead of the financial crisis for a lower-than-anticipated $5.4 billion.

The Stoxx Europe 600 rose less than 0.1%.

The moves followed reports Thursday that some big clients, including large hedge funds, moved to pull billions of dollars from Deutsche Bank amid concerns about its stability. The bank’s U.S.-traded stock had fallen 6.7% on Thursday after European markets closed, and a pullback in banking shares helped send the Dow down nearly 200 points, its steepest loss in more than two weeks.

The KBW Nasdaq Bank Index of large U.S. commercial lenders climbed 1.9%. Some investors and analysts said despite problems at some banks, the financial system was stronger than before the global financial crisis.

“The odds of a large hole in bank balance sheets are pretty minimal at this point,” said David Lefkowitz, senior equity strategist at UBS Wealth Management Americas. “It’s possible that individual banks may need to raise more capital, but this is not necessarily a systemic problem with the global banking system.”

The rebound came after worries about Deutsche Bank, whose shares are down around 50% this year, rippled across the European banking sector on Friday. The Euro Stoxx Banks index pared early losses to climb 1.1%, while shares in Commerzbank fell 1.2% as investors waited for further details on the lender’s restructuring plans and job cuts.

“There are concerns about either capital raising or dividend reductions out there against a general backdrop where earnings may be improving but are still held back by modest rates of credit growth,” said Larry Hatheway, chief economist and head of multiasset at GAM.

S&P 500 Leaders and Laggards - 1 Day


On top of that, he added, some banks are grappling with asset impairments, while the introduction of negative interest rates is pressuring net interest margins, the gap between what banks pay on deposits and charge on loans.

A steep fall in bank shares this year has helped trigger a record spate of outflows from Europe, with investors pulling money from European equity funds for a 34th consecutive week, according to fund tracker EPFR Global. European equity funds have lost around $95 billion in assets under management since February, according to Bank of America Merrill Lynch.

“From an economic backdrop, things look better...but the eurozone banking system is still an overriding question,” said Brent Schutte, chief investment strategist at Northwestern Mutual Wealth Management.

U.S. oil prices gained 0.9% to $48.24 a barrel following two days of gains after members of the Organization of the Petroleum Exporting Countries tentatively agreed to cut production.

Ten-year Treasury yields rose to 1.601%, according to Tradeweb, from 1.556% on Thursday. Yields move inversely to prices.

Shares in Asia mostly closed lower, echoing Thursday’s losses on Wall Street. The Nikkei Stock Average shed 1.5%, also weighed by data showing Japan’s consumer prices fell in August for a sixth straight month.

Write to Riva Gold at riva.gold@wsj.com and Aaron Kuriloff at aaron.kuriloff@wsj.com

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18354.62 211.17 1.16%
Nasdaq 5322.04 52.89 1.00%
S&P 500 2173.91 22.78 1.06%
Russell 2000 1254.24 16.49 1.33%
Global Dow 2462.17 8.22 0.33%
Japan: Nikkei 225 16449.84 -243.87 -1.46%
Stoxx Europe 600 342.92 0.20 0.06%
UK: FTSE 100 6899.33 -20.09 -0.29%
CURRENCIES3:45 PM EDT 9/30/2016
LAST(MID) CHANGE
Euro (EUR/USD) 1.1236 0.0013
Yen (USD/JPY) 101.39 0.35
Pound (GBP/USD) 1.2973 0.0006
Australia $ (AUD/USD) 0.7658 0.0022
Swiss Franc (USD/CHF) 0.9714 0.0053
WSJ Dollar Index 86.38 -0.05
GOVERNMENT BONDS3:44 PM EDT 9/30/2016
PRICE CHG YIELD
U.S. 10 Year -13/32 1.601
German 10 Year 1/32 -0.118
Japan 10 Year -3/32 -0.075
FUTURES3:35 PM EDT 9/30/2016
LAST CHANGE % CHG
Crude Oil 48.09 0.26 0.54%
Brent Crude 49.05 -0.19 -0.39%
Gold 1320.5 -5.5 -0.41%
Silver 19.240 0.052 0.27%
E-mini DJIA 18260 163 0.90%
E-mini S&P 500 2166.25

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18308.15 164.70 0.91%
Nasdaq 5312.00 42.85 0.81%
S&P 500 2168.27 17.14 0.80%
Russell 2000 1251.65 13.90 1.12%
Global Dow 2459.21 5.26 0.21%
Japan: Nikkei 225 16449.84 -243.87 -1.46%
Stoxx Europe 600 342.92 0.20 0.06%
UK: FTSE 100 6899.33 -20.09 -0.29%
CURRENCIES4:40 PM EDT 9/30/2016
LAST(MID) CHANGE
Euro (EUR/USD) 1.1240 0.0018
Yen (USD/JPY) 101.35 0.32
Pound (GBP/USD) 1.2975 0.0008
Australia $ (AUD/USD) 0.7660 0.0024
Swiss Franc (USD/CHF) 0.9712 0.0051
WSJ Dollar Index 86.36 -0.07
GOVERNMENT BONDS4:40 PM EDT 9/30/2016
PRICE CHG YIELD
U.S. 10 Year -11/32 1.595
German 10 Year 1/32 -0.118
Japan 10 Year -3/32 -0.075
FUTURES4:30 PM EDT 9/30/2016
LAST CHANGE % CHG
Crude Oil 47.99 0.16 0.33%
Brent Crude 49.05 -0.19 -0.39%
Gold 1320.6 -5.4 -0.41%
Silver 19.260 0.072 0.38%
E-mini DJIA 18203 106 0.59%
E-mini S&P 500

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Acciones Deutsche Bank se recuperan tras carta de CEO que destaca estabilidad del banco

Por Andreas Kröner y Maiya Keidan

FRÁNCFORT/LONDRES (Reuters) - El presidente ejecutivo de Deutsche Bank buscó tranquilizar el viernes al personal de la firma sobre la fortaleza del mayor prestamista de Alemania, después de que los temores sobre su estabilidad generaron agitación en los mercados financieros globales.

Deutsche Bank, que emplea a unas 100.000 personas, se vio inmerso en una crisis después de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos le demandó por hasta 14.000 millones de dólares en septiembre por irregularidades en la venta de activos respaldados por hipotecas.

El banco está negociando la multa, pero tendría que acudir a los inversores en busca de más dinero si al final tiene que pagarla completa. El Gobierno alemán rechazó esta semana un reporte de prensa que aseguró que está elaborando un plan de rescate para el banco.

La carta del presidente ejecutivo, John Cryan, a la que tuvo acceso Reuters, se refirió a los reportes sobre las salidas de algunos clientes de fondos de cobertura, de lo cual culpa a "ciertas fuerzas" que quieren debilitar la confianza en el banco.

Las acciones del Deutsche se mostraron volátiles otra vez, cayendo inicialmente cerca de un 8 por ciento en Fráncfort, hasta un récord mínimo por debajo de los 10 euros, antes de rebotar hasta los 10,96 euros en la tarde. En lo que va de año, los títulos han perdido más de la mitad de su valor y la capitalización de mercado del banco cayó a 15.000 millones de euros (16.800 millones de dólares).

El volumen de operaciones de la deuda del Deutsche se ha más que duplicado esta semana y se multiplicó por 15 en un mes, mientras los inversores se apresuran a librarse de los complicados bonos del prestamista germano.

Personas conocedoras del asunto dijeron antes a Reuters que un gran fondo de cobertura en Asia retiró un negocio del Deutsche valorado en 50 millones de dólares en los dos últimos días, mientras otras fuentes dijeron que esto ocurrió en otras partes, aunque a una escala menor.

"Deberíamos mirar la escena completa", comentó Cryan el viernes en la misiva a los trabajadores del banco, agregando que el Deutsche tiene más de 20 millones de clientes y reservas de más 215.000 millones de euros. "Somos y seguimos siendo un Deutsche Bank fuerte", agregó.

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