1/12/21 Libro Beige del Fed

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Miércoles

Eventos económicos

Reporte del empleo privado de acuerdo a ADP
PMI y ISM manufacturero
Gasto en construcción
Testificaron Powell and Yellen
Libro beige del Fed

ADP employment report (change) Nov. 506,000 571,000
9:45 am Markit manufacturing PMI (final) Nov. 59.1 59.1
10 am ISM manufacturing index Nov. 61.1% 60.8%
10 am Construction spending Oct. 0.3% -0.5%
10 am Fed Chair Powell and Treasury Secretary Yellen testify on the CARES Act
2 pm Beige Book

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-1.55
Japan: Nikkei 225 27970.20 148.44 0.53
UK: FTSE 100 7059.45 -50.50 -0.71
Crude Oil Futures 68.19 2.01 3.04
Gold Futures 1783.20 6.70 0.38
Yen 113.43 0.27 0.24
Euro 1.1336 -0.0004

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4567.00 -88.27 -1.90
China: Shanghai Composite 3566.11 2.22 0.06
Japan: Nikkei 225 27974.95 153.19 0.55
UK: FTSE 100 7059.45

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LAST CHG %CHG
Crude Oil Futures 68.19 2.01 3.04
Brent Crude Futures 71.47 2.24 3.24
Gold Futures 1783.20 6.70 0.38
Silver Futures 22.915 0.100 0.44
DJIA Futures 34618 161 0.47
S&P 500 Futures 4605

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LAST CHG %CHG
Euro (EUR/USD) 1.1338 -0.0002 -0.02
Japanese Yen (USD/JPY) 113.45 0.29 0.26
U.K. Pound (GBP/USD) 1.3326 0.0025 0.19
Swiss Franc (USD/CHF) 0.9203 0.0020 0.22
Chinese Yuan (USD/CNY) 6.3657 0.0014 0.02
U.S. Dollar Index 95.91 -0.09 -0

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CHG %CHG
Crude Oil Futures 67.94 1.76 2.66
Brent Crude Futures 71.12 1.89 2.73
Gold Futures 1789.30 12.80 0.72
Silver Futures 22.865 0.050 0.22
DJIA Futures 34740 283 0.82
S&P 500 Futures 4619.50 53.25 1

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Salesforce, Snowflake, Zscaler, Box: Qué ver cuando el mercado de valores abre hoy
Salesforce ofreció una perspectiva de ventas silenciada; Zscaler levantó sus previsiones de ingresos
Futuros de índice bursátil
Fuente: FactSet
A partir del 1 de diciembre, 8:25 a.m. ET
Diciembre. 1
0
0,25
0,50
0,75
1,00
1,25
1,50
1,75
%
Nasdaq-100
S&P 500
Por James Willhite
Actualizado el 1 de diciembre de 2021 a las 8:20 a. m. ET

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Los futuros bursátiles están volviendo a subir, lo que sugiere que los mercados recuperarán algunas pérdidas provocadas por las preocupaciones sobre la variante Omicron y la liquidación del estímulo de la Reserva Federal. Esto es lo que estamos viendo antes de la apertura del miércoles:

CRM de Salesforce-3,97 % cayó un 6,5% antes del mercado, apuntando a un mal día en el que gran parte del mercado se está recuperando. La compañía de software empresarial elevó a Bret Taylor al papel de codirector ejecutivo y vicepresidente, ya que emitió resultados del tercer trimestre, incluidas una perspectiva de ventas silenciadas.

Salesforce elevó a Bret Taylor al papel de codirector ejecutivo.
FOTO: NOAM GALAI/GETTY IMAGES
Apple AAPL3,16 % las acciones aumentaron un 1,7 % por delante de la campana, señalando otro fuerte día después de que lograra cerrar más del 3% el martes, evitando la caída del mercado en general.
Zscaler ZS-2,51 % saltó un 6,9 % antes del mercado después de que la empresa de seguridad de la información aumentara sus perspectivas de ingresos para el año.
Como lo han hecho en los últimos días, los fabricantes de vacunas contra el Covid-19 se están moviendo en la dirección opuesta al sentimiento del mercado. ARNM Moderna-4,36 % se deslizó un 3,5 %, Novavax NVAX7,56% cobertizo 1,5% y Pfizer PFE2,54% bajó un 0,2 %.
Merck MRK0,03 % las acciones ganaron un 2 %. Un panel externo de asesores científicos de la FDA recomendó estrictamente que la agencia autorizara el antiviral oral experimental Covid-19 de Merck y su socio Ridgeback Biotherapeutics.
Vertex Pharmaceuticals VRTX-1,67 % subió un 6 %. La compañía de biotecnología dijo que tuvo resultados positivos en un estudio de fase 2 de un tratamiento para la enfermedad renal.
GlobalFoundries GFS-1,84 % aumentó un 2,3 % antes del mercado. El fabricante de chips contratados se convirtió en una ganancia del tercer trimestre y sus ingresos aumentaron un 56 %, impulsados por la fuerte demanda en medio de una escasez de chips.
Hewlett Packard Enterprise HPE-1,78 % redujo el 1,1 % antes del mercado. El proveedor de TI informó de ganancias y ventas trimestrales mejores de lo esperado en línea con las estimaciones de Wall Street.
CAJA DE CAJA-3,14 % saltó un 9,7 %. Los resultados del tercer trimestre de la empresa de computación en la nube superaron las expectativas y aumentaron la orientación de ingresos de todo el año.
Los precios del crudo han subido, y las acciones de los productores han subido junto con ellos. OXY de petróleo occidental-1,36 % ganó un 3,6 %, Diamondback Energy FANG-2,91 % añadido 3,3 % y Devon Energy DVN-4,23 % aumentó un 3,1 %.
Las existencias de viajes también se estaban beneficiando del estado de ánimo de riesgo. Operador de cruceros Carnival CCL-2,97 % aumentó un 3,1%, cadena hotelera Hilton Worldwide HLT-2,17 % ganó un 2,4 % y Delta Air Lines DAL-0,11 % subió un 2 %. Los casinos también estaban equipados con Las Vegas Sands LVS-4,40 % añadiendo un 2,2 % y Wynn Resorts WYNN-2,40 % hasta el 1,1 %.
Copo de nieve, NIEVE-6,75 % Splunk, SPLK-3,20 % Okta OKTA-3,75 % y cinco por debajo de CINCO-1,77 % se encuentran entre las empresas que reportan ganancias el miércoles.
Gráfico del día

Proporción de consumidores que solicitaron una tarjeta de crédito en los últimos 12 meses
Fuente: Banco de la Reserva Federal de Nueva York
2019
'20
"21
12,5
15,0
17,5
20,0
22,5
25,0
27,5
30,0
32,5
%
Cerca del 27 % de los consumidores estadounidenses dijeron en octubre que habían solicitado una tarjeta de crédito en los últimos 12 meses, el nivel más alto desde 2019.

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LAST CHG %CHG
DJIA 34922.25 438.53 1.27
S&P 500 4639.61 72.61 1.59
Nasdaq Composite 15768.96 231.27 1.49
Japan: Nikkei 225 27935.62 113.86 0.41
UK: FTSE 100 7151.09 91.64 1.30
Crude Oil Futures 68.59 2.41 3.64
Gold Futures 1789.00 12.50 0.70
Yen 112.99 -0.17 -0.15
Euro 1.1332 -0.0008 -0

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Las acciones se recuperan a medida que continúa el balancín en Omicron
Los inversores luchan por evaluar las implicaciones de la variante del coronavirus en los negocios, las economías
Rendimiento del índice
Fuente: FactSet
A partir del 1 de diciembre, 11 a.m. ET
Noviembre. 29
Diciembre.
-1,5
-1,0
-0,5
0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
%
Nasdaq Compuesto
S&P 500
Industriales Dow
Por Joe Wallace
Actualizado el 1 de diciembre de 2021 10:14 a. m. ET

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Las acciones estadounidenses y los precios del petróleo aumentaron, recuperando algunas pérdidas provocadas por la preocupación por la variante Omicron y la liquidación del estímulo de la Reserva Federal.

Los inversores tienen poco que hacer al evaluar si la variante conducirá a restricciones renovadas en los Estados Unidos y en otros lugares y, en caso afirmativo, cómo responderían los gobiernos y los bancos centrales para apoyar la economía. Aunque los fabricantes de medicamentos han dicho que la variante identificada por primera vez en el sur de África parece que podría hacer que las vacunas existentes sean menos efectivas, esperan poder actualizar las vacunas. Los inversores creen que es poco probable que se regrese a los confinamientos a gran escala.

Aún así, la incertidumbre ha llevado a movimientos de balancín en los mercados globales que se extendieron hasta el miércoles. El S&P 500 aumentó un 1,2 %, intentando recuperarse de la caída del 1,9 % del índice de referencia el martes. El promedio industrial de Dow Jones agregó unos 275 puntos, o el 0,8%. El Nasdaq Composite pesado en tecnología saltó un 1,2%.


"Simplemente no sabemos cuánto más contagioso es, qué tan graves son los síntomas y cuál es el impacto de eso", dijo Sebastian Mackay, administrador de fondos multiactivo de Invesco. "Lo que asumiría ahora es que esto probablemente no sea suficiente para descarrilar la recuperación que está teniendo lugar".

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Los fondos multiactivo de Invesco han comprado acciones a niveles más baratos desde que Omicron sacudió por primera vez los mercados la semana pasada, el Sr. Mackay agregó.

Las acciones vinculadas a la industria de viajes, incluido el operador de cruceros Carnival y el fideicomiso de inversión inmobiliariaHost Hotels & Resorts, aumentaron. Otros grupos económicamente sensibles también se recuperaron. Todos los 11 grupos del S&P 500 se levantaron poco después de la campana de apertura, con los sectores de la energía y los materiales con mayor rendimiento.

El fabricante de vacunas Moderna redujo algunas ganancias recientes, cayendo un 6,7%. Salesforce.com perdió un 6,4 % después de que la orientación de la compañía de software para las ganancias del cuarto trimestre no alcanzara las expectativas.

Cambio diario en los precios de futuros en crudo Brent
Fuente: FactSet
Al 1 de diciembre, 10:54 a.m. ET
Omicron golpea los mercados petroleros
Julio de 2021
Agosto.
Septiembre.
Octubre.
Noviembre.
Diciembre.
-15
-10
-5
0
5
10
%
Los precios del petróleo Brent, que han caído recientemente ante las señales de que Omicron podría reducir la demanda de combustible para aviones, aumentaron un 2,9% a 71,22 dólares el barril. La Organización de Países Exportadores de Petróleo se reúne el miércoles y el jueves para determinar su respuesta a las recientes caídas de precios.

Los analistas dicen que el cártel, que todavía frena la producción junto con aliados liderados por Rusia, puede detener los planes para bombear más petróleo en enero o reducir aún más la producción. Los analistas de Goldman Sachs dijeron que las recientes caídas de precios sugieren que los comerciantes se están preparando para que la demanda mundial diaria de petróleo caiga más de un 7% en los próximos tres meses.


Otro motivo de preocupación, dicen los inversores en acciones, es que el rápido ritmo de inflación podría evitar que la Fed y otros bancos centrales desencadenen estímulo en caso de una interrupción grave causada por Omicron. El presidente de la Fed, Jerome Powell, aumentó esas preocupaciones el martes cuando abrió la puerta a un aumento de las tasas de interés en la primera mitad de 2022.

La Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos dijo el miércoles que espera que la inflación de los precios de los consumidores en los Estados Unidos promeda el 4,4% en 2022, frente a la previsión del 3,1% en septiembre. Los pronósticos se hicieron antes de que se descubriera la variante Omicron. Sin embargo, el economista jefe del organismo de investigación dijo que el mundo podría experimentar caídas de precios si la nueva variante elude las vacunas existentes.

El regreso del miércoles a activos más arriesgados golpeó el mercado de bonos del gobierno. El rendimiento de los billetes de referencia del Tesoro a 10 años aumentó al 1,448 % desde el 1,440 % el martes. Los rendimientos se mueven inversamente a los precios de los bonos.


La inflación rápida podría detener el desencadenamiento de nuevos estímulos si hay una interrupción grave relacionada con Omicron.
FOTO: BRENDAN MCDERMID/REUTERS
Los mercados extranjeros ganaron. El Stoxx Europe 600 aumentó un 1,1%, liderado por las acciones de las empresas de viajes, ocio y recursos básicos, que estarían expuestas a una recesión económica. Entre los buenos resultados se encontraban la aerolínea económica Wizz Air, un 7 % más, y el propietario de British Airways, International Consolidated Airlines Group, que ganó un 4,6 %.

Los ganadores del comercio de quedarse en casa cayeron. La empresa alemana de entrega de alimentos HelloFresh perdió un 5 % y la empresa de comida para llevar Deliveroo, que cotiza en el Reino Unido, perdió un 3,3 %.


Los mercados asiáticos eran en general más altos. Kospi de Corea del Sur agregó un 2,1%, mientras que Nikkei 225 de Japón y Shanghai Composite de China aumentaron un 0,4%.

—Caitlin McCabe contribuyó a este artículo.

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https://www.bvl.com.pe/

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Copper December 01,10:59
Bid/Ask 4.3628 - 4.3637
Change +0.0169 +0.39%
Low/High 4.3385 - 4.4132
Charts

Nickel December 01,10:58
Bid/Ask 9.1852 - 9.1875
Change +0.0302 +0.33%
Low/High 9.1459 - 9.3070
Charts

Aluminum December 01,10:59
Bid/Ask 1.2136 - 1.2140
Change +0.0173 +1.45%
Low/High 1.1939 - 1.2140
Charts

Zinc December 01,10:59
Bid/Ask 1.5059 - 1.5068
Change -0.0008 -0.05%
Low/High 1.5043 - 1.5261
Charts

Lead December 01,10:59
Bid/Ask 1.0656 - 1.0663
Change +0.0147 +1.40%
Low/High 1.0510 - 1.0812
Charts

Uranium Nov 29, 2021
Ux U308 price: 46.00
Change from

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LAST CHG %CHG
DJIA 34644.50 160.78 0.47
S&P 500 4603.75 36.75 0.80
Nasdaq Composite 15592.49 54.80 0.35
Japan: Nikkei 225 27935.62 113.86 0.41
UK: FTSE 100 7168.68 109.23 1.55
Crude Oil Futures 66.74 0.56 0.85
Gold Futures 1784.00 7.50 0.42
Yen 112.77 -0.39 -0.35
Euro 1.1324 -0.0015

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En rojo
Primer caso de Omicron en USA

ST CHG %CHG
DJIA 34246.92 -236.80 -0.69
S&P 500 4545.89 -21.11 -0.46
Nasdaq Composite 15364.90 -172.79 -1.11
Japan: Nikkei 225 27935.62 113.86 0.41
UK: FTSE 100 7168.68 109.23 1.55
Crude Oil Futures 65.15 -1.03 -1.56
Gold Futures 1781.70 5.20 0.29
Yen 112.83 -0.33 -0.29
Euro 1.1314 -0.0025

[admin]

Los mercados de valores se tambalean a medida que Omicron alimenta más volatilidad
Los inversores luchan por evaluar las implicaciones de la variante del coronavirus en los negocios, las economías
Rendimiento del índice
Fuente: FactSet
Al 1 de diciembre a las 3:30 p.m. ET
Noviembre. 29
Diciembre.
-2,5
-2,0
-1,5
-1,0
-0,5
0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
%
Nasdaq Compuesto
S&P 500
Industriales Dow
Por Joe WallaceY Caitlin McCabe
Actualizado el 1 de diciembre de 2021 2:20 pm ET

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Las acciones estadounidenses se asustaron en una sesión de negociación agitada mientras los inversores intentaban sacudirse las preocupaciones sobre la variante Omicron y la liquidación del estímulo de la Reserva Federal.

Los tres principales índices de los Estados Unidos se recuperaron temprano en la sesión del miércoles cuando intentaron recuperarse de la venta posterior al Día de Acción de Gracias que ha arrastrado las acciones a bajar en los últimos días. Pero la recuperación perdió fuerza por la tarde después de informar que las nuevas infecciones por Covid-19 casi se duplicaron en Sudáfrica el miércoles y que se identificó un caso de la variante Omicron de Covid-19 en California. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades dijeron que la persona era un viajero que regresó de Sudáfrica el 11 de noviembre. 22.

Los índices estadounidenses recortaron sus ganancias después de los informes. El Dow Jones Industrial Average y Nasdaq Composite cotizaron brevemente a la baja antes de volver a subir. El Dow agregó recientemente unos 40 puntos, o el 0,1%. El Nasdaq comerciaba esencialmente planamente. El punto de referencia S&P 500 agregó un 0,4%.


Los inversores tienen poco que hacer al evaluar si la variante conducirá a restricciones renovadas en los Estados Unidos y en otros lugares y, en caso afirmativo, cómo responderían los gobiernos y los bancos centrales para apoyar la economía. Aunque los fabricantes de medicamentos han dicho que la variante identificada por primera vez en el sur de África parece que podría hacer que las vacunas existentes sean menos efectivas, esperan poder actualizar las vacunas. Los inversores creen que es poco probable que se regrese a los confinamientos a gran escala.

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Mercados

Una cartilla pre-mercado repleta de noticias, tendencias e ideas. Además, datos de mercado actualizados al minuto.

VISTA PREVIA
SUBSCRIBED
"Simplemente no sabemos cuánto más contagioso es, qué tan graves son los síntomas y cuál es el impacto de eso", dijo Sebastian Mackay, gerente de fondos multiactivo de Invesco, de la variante Omicron. "Lo que asumiría ahora es que esto probablemente no sea suficiente para descarrilar la recuperación que está teniendo lugar".

Los fondos multiactivo de Invesco han comprado acciones a niveles más baratos desde que Omicron sacudió por primera vez los mercados la semana pasada, el Sr. Mackay agregó.

Aún así, incluso en medio de la volatilidad del miércoles, todos menos dos de los 11 grupos del S&P 500 cotizaron más alto. Los sectores de servicios públicos y atención médica, generalmente vistos como movimientos más defensivos para los inversores en acciones, registraron las mayores ganancias.

El fabricante de vacunas Moderna redujo algunas ganancias recientes, cayendo un 7,4%. Salesforce.com perdió un 9,2 % después de que la orientación de la compañía de software para las ganancias del cuarto trimestre no alcanzara las expectativas.

Cambio diario en los precios de futuros en crudo Brent
Fuente: FactSet
Al 1 de diciembre, 15:29 ET
Omicron golpea los mercados petroleros
Julio de 2021
Agosto.
Septiembre.
Octubre.
Noviembre.
Diciembre.
-15
-10
-5
0
5
10
%
Los precios del petróleo Brent, que han caído recientemente ante las señales de que Omicron podría reducir la demanda de combustible para aviones, aumentaron un 0,2 % a 69,35 dólares el barril. La Organización de Países Exportadores de Petróleo se reúne el miércoles y el jueves para determinar su respuesta a las recientes caídas de precios.

Los analistas dicen que el cártel, que todavía frena la producción junto con aliados liderados por Rusia, puede detener los planes para bombear más petróleo en enero o reducir aún más la producción. Los analistas de Goldman Sachs dijeron que las recientes caídas de precios sugieren que los comerciantes se están preparando para que la demanda mundial diaria de petróleo caiga más de un 7% en los próximos tres meses.

Otro motivo de preocupación, dicen los inversores en acciones, es que el rápido ritmo de inflación podría evitar que la Fed y otros bancos centrales desencadenen estímulo en caso de una interrupción grave causada por Omicron. El presidente de la Fed, Jerome Powell, aumentó esas preocupaciones el martes cuando abrió la puerta a un aumento de las tasas de interés en la primera mitad de 2022.


La inflación rápida podría detener el desencadenamiento de nuevos estímulos si hay una interrupción grave relacionada con Omicron.
FOTO: BRENDAN MCDERMID/REUTERS
La Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos dijo el miércoles que espera que la inflación de los precios de los consumidores en los Estados Unidos promeda el 4,4% en 2022, frente a la previsión del 3,1% en septiembre. Los pronósticos se hicieron antes de que se descubriera la variante Omicron. Sin embargo, el economista jefe del organismo de investigación dijo que el mundo podría experimentar caídas de precios si la nueva variante elude las vacunas existentes.

El regreso del miércoles a activos más arriesgados pesó ligeramente en el mercado de bonos del gobierno. El rendimiento de los billetes de referencia del Tesoro a 10 años aumentó hasta el 1,447% desde el 1,440% del martes. Los rendimientos se mueven inversamente a los precios de los bonos.

Bitcoin también se levantó. Recientemente negoció a unos 57.859 dólares, según CoinDesk, un 1,3% más que sus 5 p.m. Precio ET el martes.

Vea: Powell dice que los factores de inflación permanecerán "bien entrada el próximo año"
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El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, discutió en una audiencia del Senado los factores que impulsan la inflación continua y el riesgo que la variante Omicron representa para la economía. Foto: Al Drago/Bloomberg News
Los mercados extranjeros ganaron. El Stoxx Europe 600 aumentó un 1,7%, liderado por las acciones de las empresas de viajes, ocio y recursos básicos, que estarían expuestas a una recesión económica.

Los mercados asiáticos eran en general más altos. Kospi de Corea del Sur agregó un 2,1%, mientras que Nikkei 225 de Japón y Shanghai Composite de China aumentaron un 0,4%.


Escribe a Joe Wallace a joe.wallace@wsj.com y a Caitlin McCabe a caitlin.mccabe@