Miércoles 27/07/22 La decisión del Fed

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Miércoles

Eventos económicos


Órdenes de bienes duraderos
Índice de casas pendientes
La decisión del Fed
Habla Powell
WEDNESDAY, JULY 27
8:30 am Durable goods orders June -0.4% 0.8%
8:30 am Core capital equipment orders June -- 0.6%
8:30 am Advance report on trade in goods June -- -$104.3 billion
10 am Pending home sales index June -1.0% 0.7%
2 pm Fed funds target rate -- 1.5%-1.75%
2:30 pm Fed Chair Jerome Powell press

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LAST CHG %CHG
Crude Oil Futures 95.28 0.30 0.32
Brent Crude Futures 99.48 0.02 0.02
Gold Futures 1715.10 -2.60 -0.15
Silver Futures 18.475 -0.060 -0.32
Natural Gas Futures 8.730 -0.095 -1.08
Unleaded Gasoline Futures 3.0869 0.0051 0.17
Copper Futures 3.3855 0.0010 0.03
Corn Futures 597.00 -3.75 -0.62
Wheat Futures 797.25 -6.50 -0.81
Bloomberg Commodity Index

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Japan: Nikkei 225 27711.76 56.55 0.20
UK: FTSE 100 7306.28 -0.02 0.00
Crude Oil Futures 95.28 0.30 0.32
Gold Futures 1715.30 -2.40 -0.14
Yen 136.94 0.00 0.00
Euro 1.0144

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Composite 3274.37 -3.06 -0.09
Japan: Nikkei 225 27708.00 52.79 0.19
UK: FTSE 100 7306.28

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Futures al alza

LAST CHG %CHG
Crude Oil Futures 95.87 0.89 0.94
Brent Crude Futures 100.34 0.88 0.88
Gold Futures 1719.70 2.00 0.12
Silver Futures 18.740 0.205 1.11
DJIA Futures 31856 124 0.39
S&P 500 Futures 3954.75

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Esto es lo que se puede esperar de la revisión de políticas de la Reserva Federal hoy
Posibilidad de un voto disidente en contra de un aumento de 75 puntos básicosPosibilidad de un voto disidente en contra de un aumento de 75 puntos básicos
Lo preocupada que parece la Reserva Federal por la economía será la claveLo preocupada que parece la Reserva Federal por la economía será la clave
La Reserva Federal Restablece Los Objetivos Para El Mercado Laboral A La Luz De La Realidad De Covid
Fotógrafo: Samuel Corum/Bloomberg
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27 de julio de 2022, 3:49 EDT27 de julio de 2022, 3:49 EDT
Los rendimientos del Tesoro a diez años se han desplomado casi 75 puntos básicos en cuestión de semanas, ya que los inversores se preocupan por la perspectiva de una recesión, proporcionando un telón de fondo sombrío para la reunión de la Reserva Federal de dos días que concluye hoy.

Esto es lo que los comerciantes están buscando:

Tamaño de la caminata:

Si bien los mercados comenzaban a fijar un precio en un aumento de 100 puntos de base poco después de esas imponentes impresiones de inflación de junio, ese posicionamiento se ha suavizado frente a los comentarios del gobernador Christopher Waller y St. El presidente de Louis Fed, James Bullard, expresa su preferencia por 75 puntos básicos.
Si bien la Reserva Federal ha entrado en el período de silencio tradicional y no hay murmullo que sugiera lo contrario de los medios de comunicación habituales de Garganta Profunda, el riesgo de cola de un movimiento más grande se ha desvanecido.
Disidencia:

La presidenta de la Fed Kansas, Esther George, que votó a favor de un aumento de 50 puntos de base en la reunión de junio, puede hacer un bis. Antes del período de apagón de la Fed, había señalado que "los cambios más abruptos en las tasas de interés podrían crear tensiones, ya sea en la economía o en los mercados financieros, que socavarían la capacidad de la Fed para cumplir en el camino más alto de las tasas comunicadas".
No está claro lo que pesa en la mente del vicepresidente de supervisión, Michael Barr, ya que no ha hecho comentarios públicos sobre la política monetaria desde que prestó juramento.
La presidenta de la Reserva Federal de Boston, Susan Collins, que asumió el cargo este mes, comentó que "la inflación es demasiado alta y abordar esto es una prioridad clave", sugiriendo que podría votar con la mayoría.
Declaración:

Es probable que la Reserva Federal reconozca los signos recientes de debilidad de la economía derivados de las cifras de PMI de julio, las ventas de casas nuevas y la disminución de la confianza de los consumidores.
El segundo párrafo de la Reserva Federal de su declaración de junio afirmaba que "el comité está muy atento a los riesgos de inflación". Cualquier ajuste a esa frase se interpretaría como un reconocimiento de que la Reserva Federal está en sintonía con los riesgos económicos, aunque creo que es prematuro e improbable dado que la inflación está muy por encima de su objetivo.
Orientación:

Al no haber ningún gráfico de puntos que acompañe a esta reunión, los comerciantes analizarán el lenguaje de la declaración de la Reserva Federal para ver lo que piensa del camino a seguir a la luz de las señales de que la economía se está desacelerando.
Los operadores de tipos de interés están teniendo en cuenta unos 100 puntos básicos de ajuste en el resto del año, excluyendo el aumento esperado del miércoles, pero esa fijación de precios es mucho trabajo en curso. Así que el lenguaje de la Reserva Federal y los pensamientos del presidente Jerome Powell sobre el camino previsto de la Reserva Federal a partir de aquí serán la clave de cualquier reacción del mercado.
Si la Reserva Federal indicara que no se asustará por bolsas de debilidad en la economía, espere que los rendimientos de front-end se comercialen con un sesgo al alza. Sin embargo, el extremo más largo puede aumentar inicialmente, pero rechazarse posteriormente si los comerciantes estiman que el sesgo de la Reserva Federal inclinará la economía hacia abajo hacia una recesión.
NOTA: Ven Ram es un estratega de activos cruzados para Bloomberg's Markets Live. Las observaciones son suyas y no pretenden ser un consejo de inversión. Para obtener más comentarios sobre los mercados, consulte el blog de MLIV

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Los futuros de EE. UU. aumentan en las ganancias en medio de la cuenta atrás para la Reserva Federal: los mercados se cierran
Resultados de Alphabet padre de Google, Microsoft ayuda a los futuros de Nasdaq
Credit Suisse sustituye al CEO, Deutsche Bank advierte sobre los costes

Decisión sobre la tasa de la Reserva Federal: Qué tener en cuidado
Dejar de silenciar
Decisión sobre la tasa de la Reserva Federal: Qué tener en cuidado
PorAbigail Moses y Andreea Papuc+Seguir
26 de julio de 2022, 18:29 EDT
Actualizado el 27 de julio de 2022, 8:38 EDT
Las acciones y los futuros de acciones de EE. UU. se recuperaron el miércoles cuando un lote de ganancias resilientes de las empresas ayudó a aliviar parte de la precaución más amplia en los mercados antes de una reunión crucial de política monetaria de la Reserva Federal.

Los contratos con el Nasdaq 100, con gran tecnología, lideraron ganancias a medida que las principales acciones tecnológicas e Internet avanzaron en el comercio previo al mercado después de informar tranquilizadores de Alphabet Inc., Microsoft Corp. y Texas Instruments Inc. Las acciones europeas también aumentaron, con el sector bancario subiendo incluso cuando Credit Suisse Group AG registró una pérdida mayor de lo esperado y Deutsche Bank AG advirtió sobre los costos.

El estado de ánimo sigue siendo vanguardista por delante de un tan esperado aumento de las tasas de interés de la Reserva Federal, como parte de una ola global de ajuste monetario para sofocar la inflación que está avivando las preocupaciones sobre una desaceleración económica mundial. Los inversores se están preparando para el día de presentación de informes más ocupado de la temporada y una gran cantidad de datos macroeconómicos el jueves.

Los pedidos realizados en las fábricas estadounidenses de bienes duraderos aumentaron inesperadamente en junio, impulsados por un aumento de los aviones de defensa y apuntando a una demanda sostenida de equipos a pesar del aumento de las tasas de interés.

Los bonos italianos cayeron después de que S&P Global Ratings redujera las perspectivas de la nación a estable de positivas. Los rendimientos del dólar y del Tesoro cayeron, mientras que los precios europeos del petróleo y el gas natural extendieron las ganancias.



Expectativas de la Reserva Federal, Alivio Tecnológico, Consumidores: MLIV de 3 minutos
Mark Cudmore y Anna Edwards analizan los temas clave de hoy para analistas e inversores en "Bloomberg Markets Europe". Para obtener información y conocimientos de inteligencia de mercado al minuto, haga clic en MLIV<GO>. Fuente: Bloomberg
Entre los movimientos de acciones individuales, Shopify Inc. se desplomó en el comercio previo al mercado después de que la compañía comenzara la temporada de ganancias para las empresas de comercio electrónico con el resultado de que no se perdieron las estimaciones de los analistas y dijo que las perspectivas están empeorando.


En Europa, las acciones de Credit Suisse ganaron cuando el banco reemplazó a su asediado director ejecutivo y dijo que se embarcaría en un nuevo plan de respuesta, mientras que el Deutsche Bank cayó después de desechar un objetivo de eficiencia para el año y advirtió que un objetivo clave de rentabilidad era cada vez más difícil de alcanzar.

Las acciones de UniCredit SpA se dispararon alrededor del 7 % después de registrar ganancias del segundo trimestre, lo que casi duplicó las expectativas de los analistas y elevó su objetivo de todo el año en previsión de nuevas ganancias del aumento de las tasas de interés en Europa.


La medida proyectada de 75 puntos básicos de la Reserva Federal para hacer frente a las presiones de los precios cimentaría el aumento más pronunciado de las tasas de dos meses desde la década de 1980. La pregunta clave es si las señales de política del presidente Jerome Powell validan o refutan las apuestas reducidas que proyectan una tasa máxima de fondos alimentados del 3,4% alrededor de fin de año y recortes en 2023 para apuntalar una economía en riesgo de recesión.

"La Reserva Federal ni siquiera ha llegado a la neutralidad todavía", dijo Jason England, gerente de cartera de bonos globales de Janus Henderson Investors, en Bloomberg Television. "Que ya empiecen a aliviarse o que empiecen a ver facilidades a un precio es, creo, un poco prematuro".

Advertencia del FMI

Mientras tanto, el Banco Central Europeo entregará solo 50 puntos básicos de aumentos adicionales de los tipos de interés este año a medida que la zona del euro sucumba a una recesión en el cuarto trimestre, según JPMorgan Chase & Co.

El endurecimiento monetario, los problemas energéticos de Europa en medio de la invasión rusa de Ucrania y los desafíos del sector inmobiliario de China y el Covid se encuentran entre los riesgos que oscurecen las perspectivas globales. El Fondo Monetario Internacional advirtió que la economía mundial pronto podría estar en la cúspide de una recesión total, mientras que Goldman Sachs Group Inc. dijo que la zona del euro probablemente ya se está contrayendo.

Las ganancias de las empresas estadounidenses están proporcionando una pizca de esperanza: más de las tres cuartas partes de las empresas que han informado hasta ahora han superado o cumplido las expectativas. Pero hay dudas sobre cuánto tiempo pueden capear los desafíos económicos.

"La inflación está perjudicando a las empresas y la pregunta es si estos aumentos de las tasas de política van a hacer algo para aliviar el dolor", dijo la fundadora de Quadratic Capital Management, Nancy Davis, en Bloomberg Television.

En otros lugares, el presidente Joe Biden hablará con el líder chino Xi Jinping el jueves en medio de nuevas tensiones sobre Taiwán. La Casa Blanca también está considerando la posibilidad de levantar algunos aranceles sobre las importaciones chinas para detener la inflación.

La volatilidad esperada en las tasas a corto y largo plazo es la más amplia en años

Estos son algunos eventos clave para ver esta semana:

Ganancias de Apple, Amazon y Meta vencidas esta semana
Decisión de política de la Reserva Federal, sesión informativa, miércoles
IPC de Australia, miércoles
PIB de EE. UU., jueves
IPC de la zona del euro, viernes
Deflactor PCE de EE. UU., ingresos personales, sentimiento del consumidor de la Universidad de Michigan, viernes
Musk, Tesla y Twitter son el tema de esta semana de la encuesta MLIV Pulse. Comparte también tus puntos de vista sobre las mayores acciones del S&P 500. Haz clic aquí para participar de forma anónima.


Algunos de los principales movimientos en los mercados:

Acciones

Los futuros del S&P 500 aumentaron un 0,9 % a las 8:35 a.m. Hora de Nueva York
Los futuros del Nasdaq 100 aumentaron un 1,4 %
Los futuros del promedio industrial de Dow Jones aumentaron un 0,5 %
El Stoxx Europe 600 aumentó un 0,5 %
El índice MSCI World cayó un 0,9 %
Monedas

El índice al contado del dólar Bloomberg cayó un 0,2 %
El euro aumentó un 0,3 % a 1,0150 $
La libra esterlina aumentó un 0,2 % a 1,2055 $
El yen japonés cambió poco a 136,87 por dólar
Bonos

El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años disminuyó un punto base hasta el 2,79 %
El rendimiento a 10 años de Alemania avanzó tres puntos básicos hasta el 0,96 %
El rendimiento a 10 años de Gran Bretaña avanzó seis puntos básicos hasta el 1,97 %
Productos básicos

El crudo West Texas Intermediate aumentó un 1 % a 95,94 $ el barril
Los futuros de oro aumentaron un 0,2 % a 1738,80 $ la onza

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+166

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LAST CHG %CHG
DJIA 31893.63 132.09 0.42
S&P 500 3966.04 44.99 1.15
Nasdaq Composite 11810.18 247.61 2.14
Japan: Nikkei 225 27715.75 60.54 0.22
UK: FTSE 100 7344.61 38.33 0.52
Crude Oil Futures 95.86 0.88 0.93
Gold Futures 1712.80 -4.90 -0.29
Yen 136.99 0.05 0.04
Euro 1.0130

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LAST CHG %CHG
Crude Oil Futures 95.89 0.91 0.96
Brent Crude Futures 100.28 0.82 0.82
Gold Futures 1713.20 -4.50 -0.26
Silver Futures 18.510 -0.025 -0.13
DJIA Futures 31895 163 0.51
S&P 500 Futures

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LAST CHG %CHG
Euro (EUR/USD) 1.0131 0.0013 0.13
Japanese Yen (USD/JPY) 136.98 0.04 0.03
U.K. Pound (GBP/USD) 1.2042 0.0011 0.09
Swiss Franc (USD/CHF) 0.9626 -0.0006 -0.06
Chinese Yuan (USD/CNY) 6.7565 -0.0067 -0.10
U.S. Dollar Index 107

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YIELD(%) YIELD CHG
U.S. 10 Year 2.770 -0.036
Germany 10 Year 0.942 0.015
U.K. 10 Year 1.962 0.042
Japan 10 Year 0.195 -0.014
Australia 10 Year 3.259 -0.093
China 10 Year 2.789 -0.001

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Copper July 27,09:39
Bid/Ask 3.4128 - 3.4137
Change +0.0121 +0.36%
Low/High 3.3833 - 3.4437
Charts

Nickel July 27,09:39
Bid/Ask 9.7968 - 9.8422
Change +0.0718 +0.74%
Low/High 9.5935 - 10.0168
Charts

Aluminum July 27,09:39
Bid/Ask 1.1780 - 1.1787
Change -0.0143 -1.20%
Low/High 1.1714 - 1.1984
Charts

Zinc July 27,09:39
Bid/Ask 1.4072 - 1.4076
Change -0.0019 -0.13%
Low/High 1.3971 - 1.4237
Charts

Lead July 27,09:39
Bid/Ask 0.9130 - 0.9139
Change +0.0014 +0.15%
Low/High 0.9060 - 0.9181
Charts

Uranium Jul 25, 2022
Ux U308 price: 46.75
Change from
previous we

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LAST CHG %CHG
DJIA 31890.92 129.38 0.41
S&P 500 3978.84 57.79 1.47
Nasdaq Composite 11873.71 311.14 2.69
Japan: Nikkei 225 27715.75 60.54 0.22
UK: FTSE 100 7348.23 41.95 0.57
Crude Oil Futures 97.49 2.51 2.64
Gold Futures 1717.20 -0.50 -0.03
Yen 137.26 0.32 0.24
Euro 1.0116

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