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EE.UU. MERCADOS
EE.UU. Las acciones cierran más alto después de los datos de inflación
Las acciones de los bancos regionales se recuperan después de una fuerte venta en los últimos días
Por Matt Grossman, Caitlin McCabe y Rebecca FengFollow
Actualizado el 14 de marzo de 2023 a las 6:53 p. m. ET

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Las acciones de los bancos subieron y los rendimientos del Tesoro aumentaron el martes, ya que algunos comerciantes anticiparon que la angustia del sector financiero podría permanecer contenida y dejar a la Reserva Federal libre para centrarse en abordar la inflación.

El comercio se esteró en comparación con la tormentosa sesión del lunes, que trajo una profunda derrota para las acciones bancarias y un repunte para los bonos del gobierno. Durante la semana pasada, el colapso del Silicon Valley Bank y los cierres de Signature Bank y Silvergate Capital acumularon nuevos temores de presión financiera, además de la preocupación de los inversores durante un año por la inflación.

El índice de KBW Bank aumentó 2,60 puntos, o un 3,2 %, a 84,07, rebotando más alto después de unos días brutales para el sector.

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A medida que la ansiedad que se repetía por el sector bancario comenzó a disminuir, los inversores revirtieron algunas de sus apuestas más graves del día anterior. Algunas acciones bancarias se recuperaron bruscamente. First Republic Bank, que se somete a presión durante el fin de semana, subió 8,42 $, o el 27 %, a 39,63 $. Charles Schwab ganó 4,77 dólares, o 9,2 %, a 56,68 dólares y KeyCorp aumentó 79 centavos, o 6,9 %, a 12,17 dólares. Zions Bancorp, que también se ha enfrentado al escrutinio de los inversores, aumentó 1,34 $, o un 4,5 %, a 31,31 $.

El lunes, el mercado de bonos se había visto inundado por temor a que la angustia bancaria obligara a la Reserva Federal a suavizar sus planes para aumentar continuamente las tasas de interés, a pesar de que la inflación todavía está por encima del objetivo. Un vuelo a la seguridad de la deuda pública hizo que el rendimiento del billete del Tesoro a dos años suviera una caída histórica. Los rendimientos caen cuando los precios de los bonos suben. Y el índice KBW cayó un 12 % a medida que los operadores temían que la agitación se extendiera entre las instituciones financieras.

"La acción en los bancos regionales fue ciertamente preocupante, pero en este momento parece limitada a un puñado de nombres únicos", dijo Michael Sheldon, director de inversiones de RDM Financial.

Jim Caron, gerente de cartera de Morgan Stanley Investment Management, dijo que su equipo ha estado aumentando las tenencias de acciones bancarias con descuentos atractivos.

La relativa calma impulsó la confianza de los comerciantes de bonos de que en su reunión de la próxima semana, la Reserva Federal podría atenerse a sus armas en su batalla contra la inflación. Los datos del índice de precios al consumidor del martes mostraron que los precios principales aumentaron un 6 % anualmente en febrero, enfriándose por octavo mes consecutivo.

Cindy Beaulieu, presidenta del comité de política de inversión de la gestora de activos Conning, dijo que, salvo angustia bancaria adicional, su equipo espera un aumento de la tasa de un cuarto de punto porcentual después de la reunión de la Reserva Federal la próxima semana.

"La Reserva Federal está haciendo todo lo posible para generar confianza rápidamente en este mercado", dijo la Sra. Beaulieu. "Ahora están en un lugar muy precario, porque si no se mueven, habrá esta pregunta: ¿Qué tan grave es esta situación bancaria que sienten que no pueden hacer frente a la inflación?"

Los inversores en los mercados de futuros de tasas de interés ahora ven aproximadamente una de cada cuatro probabilidades de que la Reserva Federal mantenga las tasas estables en su reunión de este mes, por menos de aproximadamente una de cada tres probabilidades el lunes, según los datos del Grupo CME. El cambio elevó el rendimiento del bono del Tesoro a dos años, que sigue de cerca las expectativas de la tasa de interés. Subió al 4,221% el martes, desde el 4,030% en el acuerdo del lunes.

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El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años de referencia subió al 3,633%, desde el 3,515% el día anterior.

Aún así, algunos estrategas advirtieron que era demasiado pronto para sonar claro.

PRESS
"La volatilidad del macro ha llegado para quedarse", dijo Viraj Patel, estratega macro global de Vanda Research. "Mi opinión aquí es que hay más esqueletos que salen del armario como una ramificación de las tasas que suben tan rápido como lo han hecho".

Las acciones de United Airlines cayeron 2,62 $, o un 5,4 %, a 46,21 $ después de que la aerolínea con sede en Chicago advirtiera que espera una pérdida en el primer trimestre. Las acciones de la empresa matriz de Facebook, Meta Platforms, subieron alrededor de 13,12 dólares, o el 7 %, a 194,02 dólares después de que la compañía dijera que recortaría 10.000 puestos de trabajo adicionales. El valor de mercado de Meta superó los 500 000 millones de dólares por primera vez desde junio, después de alcanzar un máximo de 1,078 billones de dólares en septiembre de 2021.

En el extranjero, el rendimiento de las acciones bancarias discrepa. En Europa, las acciones bancarias subieron en su mayoría. El pancontinental Stoxx Europe 600 añadió un 1,5 %, rompiendo una racha perdedora de tres sesiones.

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En Asia, el comercio era más volátil. El Nikkei 225 de Japón cayó un 2,2 % en su peor declive de un día del año, ya que las acciones de los bancos más grandes del país cayeron. En China continental, el compuesto de Shanghai cayó un 0,7 %. Hang Seng de Hong Kong perdió un 2,3 %.

El crudo Brent, el punto de referencia mundial para los precios del petróleo, cayó un 4,1 % a 77,45 dólares el barril, su cierre más bajo de 2023. La Organización de Países Exportadores de Petróleo recortó el martes su pronóstico de demanda de petróleo para el resto del año.

—Dave Sebastian contribuyó a este artículo.

Escribe a Matt Grossman atmatt.grossman@wsj.com, Caitlin McCabe atcaitlin.mccabe@wsj.com y Rebecca Feng atrebecca.feng@wsj.com

Correcciones y amplificaciones
Las acciones de Meta Platforms, la empresa matriz de Facebook, subieron alrededor de 13,12 $. Una versión anterior de este artículo decía incorrectamente que las acciones de Meta Platforms subieron alrededor de 13,21 dólares. (Corregido el 14 de marzo)

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