Lunes 24/07/23 PMI de manufactura y servicios

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Lunes 24/07/23

Eventos económicos

PMI de manufactura y servicios

MONDAY, JULY 24
9:45 am S&P "flash" U.S. manufacturing PMI July 46.7 46.3
9:45 am S&P "flash" U.S. services PMI July 54.0 54.4
TUESDAY, JULY 25
9:00 am S&P Case-Shiller home price index (20 cities) May -1.6% -1.7%
10:00 am Consumer confidence July 112.0 109.7
WEDNESDAY, JULY 26
10:00 am New home sales) June 717,000 763,000
2:00 pm FOMC decision on interest-rate policy
2:30 pm Fed Chairman Powell press conference
THURSDAY, JULY 27
8:30 am Initial jobless claims July 22 236,000 228,000
8:30 am Durable-goods orders June 1.2% 1.7%
8:30 am Durable-goods minus transportation June -- 0.7%
8:30 am GDP (advanced report) Q2 1.7% 2.0%
8:30 am Advanced U.S. trade balance in goods June -- -$97.5B
8:30 am Advanced retail inventories June -- 0.8%
8:30 am Advanced wholesale inventories June -- 0.0%
10:00 am Pending home sales June -0.5% -2.7%
FRIDAY, JULY 28
8:30 am Personal income (nominal) June 0.5% 0.4%
8:30 am Personal spending (nominal) June 0.5% 0.1%
8:30 am PCE index June -- 0.1%
8:30 am Core PCE index June 0.2% 0.3%
8:30 am PCE (year-over-year) -- 3.8%
8:30 am Core PCE (year-over-year) 4.2% 4.6%
8:30 am Employment cost index Q2 1.1% 1.2%
10:00 am Consumer sentiment (final) July

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LAST CHG %CHG
DJIA 35421.65 193.96 0.55
S&P 500 4557.65 21.31 0.47
Nasdaq Composite 14062.34 29.54 0.21
Japan: Nikkei 225 32700.94 396.69 1.23
UK: FTSE 100 7678.59 14.86 0.19
Crude Oil Futures 79.11 2.04 2.65
Gold Futures 1962.20 -4.40 -0.22
Yen 141.33 -0.48 -0.33
Euro 1.1076

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Dow sube el lunes, se dirige al undécimo día consecutivo de ganancias: Actualizaciones en vivo

Sarah Min

Tanaya Macheel

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VÍDEO04:54

Un pivote dósmos de la Reserva Federal la próxima semana podría ver a los inversores salir de las acciones de FAANG, dice Tom Lee de Fundstrat

El Promedio Industrial Dow Jones subió el lunes, se dirigió a su racha ganadora más larga desde febrero de 2017, para dar inicio a una ajetreada semana de informes de ganancias clave y una decisión política importante de la Reserva Federal.

El Dow de 30 acciones ganó 203 puntos, o un 0,57%, en camino para un undécimo día consecutivo de ganancias. El S&P 500 subió un 0,47 %, mientras que el Nasdaq Composite añadió un 0,18 %.

Las acciones de energía lideraron las ganancias en el S&P 500, con el sector subiendo más del 2 % después de que los futuros de petróleo y gasolina alcanzaran un máximo de tres meses el lunes. Chevron subió más del 2 % después de que el gigante petrolero informara el domingo de ganancias ajustadas preliminares del segundo trimestre que superaron las estimaciones de los analistas.

Las acciones continuaron subiendo incluso después de un avance de 10 días para el Promedio Industrial Dow Jones. El Dow de primera clase obtuvo una ganancia de 2,51 puntos el viernes, marcando su repunte más largo desde 2017. El S&P 500 terminó la semana un 0,7 %, mientras que el Nasdaq Composite cayó un 0,6 % en el mismo período.

"Hasta ahora, no hay evidencia de una recesión. Así que mientras no haya evidencia de recesión, y creo que el mercado probablemente continuará derritiéndose; la gente está persiguiendo", dijo Steve Eisman, gerente senior de cartera de Neuberger Berman, en "Squawk Box" de CNBC.

Aún así, algunos participantes del mercado esperan una semana importante para las ganancias, así como la última reunión de política de la Reserva Federal hasta septiembre, podría intentar el reciente repunte. Se prevé que la Reserva Federal aumente las tasas en un cuarto de punto porcentual al final de su reunión del miércoles. Los comerciantes escucharán los comentarios del presidente Jerome Powell para tener una idea de la posición del banco central sobre lo que sucede a continuación mientras intenta navegar por un aterrizaje suave para la economía.

Wall Street está anticipando los resultados de las ganancias de unas 150 empresas del S&P 500 esta semana, o alrededor del 30 % del índice más amplio. Las grandes ganancias tecnológicas están en cubierta de Alphabet, Microsoft y Meta. Varias grandes empresas farmacéuticas se están preparando para informar y es una gran semana para las empresas industriales y también para el gran petróleo.

Los operadores también estarán atentos al índice de gastos de consumo personal, el indicador de inflación preferido de la Reserva Federal, que vence al final de la semana.

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Copper July 24,11:59
Bid/Ask 3.8491 - 3.8500
Change +0.0380 +1.00%
Low/High 2.5173 - 3.8506
Charts

Nickel July 24,11:59
Bid/Ask 9.5035 - 9.5149
Change +0.2215 +2.39%
Low/High 6.2165 - 9.5980
Charts

Aluminum July 24,11:59
Bid/Ask 0.9774 - 0.9779
Change -0.0045 -0.46%
Low/High 0.9716 - 1.3153
Charts

Zinc July 24,11:59
Bid/Ask 1.0816 - 1.0825
Change +0.0061 +0.57%
Low/High 1.0647 - 1.0836
Charts

Lead July 24,11:54
Bid/Ask 0.9773 - 0.9780
Change +0.0167 +1.74%
Low/High 0.9598 - 0.9799
Charts

Uranium Jul 17, 2023
Ux U308 price: 55.75
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https://www.bvl.com.pe/

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LAST CHG %CHG
DJIA 35428.85 201.16 0.57
S&P 500 4554.89 18.55 0.41
Nasdaq Composite 14056.14 23.33 0.17
Japan: Nikkei 225 32700.94 396.69 1.23
UK: FTSE 100 7678.59 14.86 0.19
Crude Oil Futures 78.92 1.85 2.40
Gold Futures 1957.00 -9.60 -0.49
Yen 141.45 -0.35 -0.25
Euro 1.1070

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LAST CHG %CHG
DJIA 35411.24 183.55 0.52
S&P 500 4554.64 18.30 0.40
Nasdaq Composite 14058.87 26.06 0.19
Japan: Nikkei 225 32600.19 -100.75 -0.31
UK: FTSE 100 7678.59 14.86 0.19
Crude Oil Futures 78.93 0.19 0.24
Gold Futures 1963.60 1.40 0.07
Yen 141.30 -0.18 -0.13
Euro 1.1076 0.000

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26.06 0.19
Japan: Nikkei 225 32682.51 -18.43 -0.06
UK: FTSE 100 7697.01 18.42 0.24
Crude Oil Futures 78.65 -0.09 -0.11
Gold Futures 1958.30 -3.90 -0.20
Yen 141.40 -0.08 -0.06
Euro 1.1048 -0

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LAST CHG %CHG
Crude Oil Futures 78.67 -0.07 -0.09
Brent Crude Futures 82.38 -0.10 -0.12
Gold Futures 1958.80 -3.40 -0.17
Silver Futures 24.740 0.159 0.65
DJIA Futures 35588 7 0.02
S&P 500 Futures 4587.00

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LAST CHG %CHG
Euro (EUR/USD) 1.1049 -0.0018 -0.16
Japanese Yen (USD/JPY) 141.41 -0.08 -0.06
U.K. Pound (GBP/USD) 1.2829 0.0003 0.02
Swiss Franc (USD/CHF) 0.8683 -0.0012 -0.14
Chinese Yuan (USD/CNY) 7.1427 -0.0437 -0.61
U.S. Dollar Index 101.46

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YIELD(%) YIELD CHG
U.S. 10 Year 3.895 0.025
Germany 10 Year 2.450 0.024
U.K. 10 Year 4.264 0.009
Japan 10 Year 0.467 0.016
Australia 10 Year 4.032 0.036
China 10 Year 2.731

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Copper July 25,07:59
Bid/Ask 3.8710 - 3.8712
Change +0.0253 +0.66%
Low/High 3.8112 - 3.8814
Charts

Nickel July 25,07:58
Bid/Ask 9.4680 - 9.4907
Change -0.0438 -0.46%
Low/High 9.4279 - 9.6592
Charts

Aluminum July 25,07:59
Bid/Ask 0.9829 - 0.9836
Change +0.0070 +0.71%
Low/High 0.9698 - 0.9933
Charts

Zinc July 25,07:59
Bid/Ask 1.0868 - 1.0877
Change +0.0056 +0.52%
Low/High 1.0547 - 1.0989
Charts

Lead July 25,07:58
Bid/Ask 0.9701 - 0.9710
Change -0.0060 -0.62%
Low/High 0.9630 - 0.9822
Charts

Uranium Jul 17, 2023
Ux U308 price: 55.75
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El mercado de valores se encoge de hombros a las señales de recesión a medida que aumenta el repunte

El S&P 500 cotiza cerca de su nivel más alto desde abril de 2022 a medida que crecen las esperanzas de un aterrizaje suave

Karen Langley

Las acciones han flotado más alto a medida que Wall Street retrocede sus pronósticos de recesión. Algunos inversores no están listos para decir que todo está claro.

Señalan las preocupantes señales económicas, las elevadas valoraciones de las acciones y la posibilidad de que la Reserva Federal continúe aumentando las tasas de interés o las mantenga elevadas durante más tiempo del que el mercado prevé. El S&P 500, por su parte, ha avanzado un 19 % este año, incluso cuando los analistas esperan que las ganancias corporativas de 2023 apenas sufren.

"No hay mucho margen para las malas noticias en este momento en las acciones", dijo Mike Mullaney, director de investigación de mercados globales de Boston Partners.

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¿Podrá la Reserva Federal domar la inflación sin una recesión? ¿Por qué o no? Únete a la conversación a continuación.

Los inversores están todos seguros de que el banco central aumentará las tasas de interés en un cuarto de punto porcentual el miércoles. Su enfoque está en el futuro: cualquier señal de si los funcionarios de la Reserva Federal esperan aumentar las tasas a partir de ahí.

No hace mucho tiempo, la inflación brutalmente caliente y los planes de la Reserva Federal para combatirla hicieron que el pronóstico para los mercados y la economía pareciera sombrío.

Desde principios de la década de 1950, cada episodio de desinflación significativa en los Estados Unidos, cada uno de los cuales fue impulsado al menos en parte por el endurecimiento de la Reserva Federal, ha ido acompañado de recesión, según una investigación del Deutsche Bank. Esa ha sido una mala noticia para las acciones: en las recesiones desde finales de la década de 1940, el S&P 500 ha caído una mediana del 24 %, según la investigación del banco.

El año pasado, el mercado de valores parecía estar señalando tal contracción, con el S&P 500 deslizándose un 25% desde su máximo en enero de 2022 hasta su mínimo en octubre.

Muchos inversores esperaban más de lo mismo a principios de 2023. En cambio, las acciones rugieron más alto fuera de la puerta. El S&P 500 surgió el mes pasado de su mercado bajista más largo desde la década de 1940 y ahora ha subido un 27 % desde su fondo. Se está acercando a sus niveles más altos desde abril de 2022.

La inflación se ha enfriado y la economía sigue avanzando. El mercado laboral sigue siendo sólido, con la tasa de desempleo alcanzando un mínimo de 53 años a principios de este año antes de aumentar ligeramente. Los estadounidenses han estado gastando más en empresas minoristas. Los economistas están aumentando las estimaciones del producto interno bruto en el segundo y tercer trimestres.

La Reserva Federal es fundamental para la economía de los Estados Unidos hoy en día, pero su poder se ha construido durante décadas. Sus decisiones pueden reducir la inflación o provocar una recesión. WSJ explica cómo se formó la Reserva Federal y el papel que desempeña en el país. Ilustración fotográfica: Annie Zhao

"Hay una posibilidad real de que la Reserva Federal pueda mantener el aterrizaje", dijo Dryden Pence, director de inversiones de Pence Capital Management.

Aún así, hay motivos de preocupación. El Conference Board dijo la semana pasada que su índice económico líder cayó por decimoquinto mes consecutivo, lo que indica una desaceleración de la actividad económica en el futuro. Esa es la racha de descensos más larga del índice desde la primavera de 2007 hasta principios de 2009. La economía de EE. UU. cayó en recesión en diciembre de 2007 y no salió hasta junio de 2009.

El mercado de bonos está mostrando otra señal de advertencia. Normalmente, a largo plazo EE. UU. Los bonos del Tesoro tienen rendimientos más altos que los a corto plazo, pagando a los inversores por el riesgo de que las tasas de interés aumenten o la inflación se acelere. Cuando los rendimientos a largo plazo son más bajos, a menudo sugiere que los inversores piensan que la Reserva Federal tendrá que reducir las tasas para resucitar la economía.

El rendimiento en el punto de referencia de 10 años en EE. UU. El bono del Tesoro ha sido más bajo que el del Tesoro a 2 años durante más de un año, la racha más larga desde un lapso que terminó en 1980, según Dow Jones Market Data.

También ha habido atisbos de debilitamiento en el mercado de préstamos bancarios. Los oficiales de préstamos de los bancos de EE. UU. dijeron a la Reserva Federal a principios de este año que habían endurecido los estándares de préstamo para los hogares y las empresas y también habían visto una menor demanda de los prestatarios. Las condiciones de préstamo más estrictas pueden pesar sobre el crecimiento económico, ya que las empresas se retiran de la inversión y la contratación y los consumidores tienen menos dinero a su disposición.

Los inversores están atentos a cualquier señal de que la Reserva Federal espera elevar las tasas después de este mes. Foto: Graeme Sloan/Bloomberg News

Hans Olsen, director de inversiones de Fiduciary Trust, dijo que encuentra el repunte del mercado de valores desconcertante dadas las señales de advertencia de varios indicadores económicos. Su empresa vendió acciones de EE. UU. en abril y tiene más efectivo de lo habitual para protegerse contra una recesión del mercado, dijo.

"Cuando miraste ese conjunto de datos, fuiste, espera aquí, este tipo de cosas se parece a una desaceleración clásica en una economía que finalmente se desliza hacia alguna forma de contracción", dijo Olsen.

Tales preocupaciones surgen cuando el mercado de valores cuenta con ricas valoraciones en relación con la historia. El S&P 500 se negoció a finales de la semana pasada a 19,6 veces sus ganancias proyectadas durante los próximos 12 meses, frente a 16,8 al final del año pasado y por encima de un promedio de 10 años de 17,7, según FactSet.

Aunque no hay ninguna regla de que las valoraciones no puedan mantenerse elevadas, o subir aún más alto, a algunos inversores les preocupa que el alto precio haga que el mercado sea más vulnerable a un retroceso.

Y aunque la inflación se ha enfriado notablemente, disminuyendo en junio a su ritmo más lento en más de dos años, se mantiene muy por encima del objetivo del 2 % de la Reserva Federal. Es posible que los funcionarios del banco central no estén satisfechos sin volver a levantar las tasas a finales de este año o mantenerlas altas durante un período prolongado. Y eso podría tener consecuencias impredecibles.

"Todo el mundo ha llegado a la paz con una tasa más alta de fondos federales", dijo Katie Nixon, directora de inversiones de Northern Trust Wealth Management. "No creo que hayamos llegado a entender lo que las implicaciones de permanecer en ese nivel durante un período prolongado de tiempo podrían significar para la economía y, ciertamente, para los mercados".

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LAST CHG %CHG
DJIA 35480.58 69.34 0.20
S&P 500 4568.26 13.62 0.30
Nasdaq Composite 14156.66 97.80 0.70
Japan: Nikkei 225 32682.51 -18.43 -0.06
UK: FTSE 100 7693.74 15.15 0.20
Crude Oil Futures 79.47 0.73 0.93
Gold Futures 1965.20 3.00 0.15
Yen 141.01 -0.47 -0.33
Euro 1.1050

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