Jueves 27/07/23

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Jueves

Eventos económicos

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Initial jobless claims July 22 235,000 228,000
8:30 am Durable-goods orders June 1.5% 1.7%
8:30 am Durable-goods minus transportation June -- 0.7%
8:30 am GDP (advanced report) Q2 2.0% 2.0%
8:30 am Advanced U.S. trade balance in goods June -- -$97.5B
8:30 am Advanced retail inventories June -- 0.8%
8:30 am Advanced wholesale inventories June -- 0.0%
10:00 am Pending home sales

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LAST CHG %CHG
Crude Oil Futures 79.50 0.72 0.91
Brent Crude Futures 83.10 0.54 0.65
Gold Futures 1976.10 6.00 0.30
Silver Futures 25.180 0.210 0.84
DJIA Futures 35755 71 0.20
S&P 500 Futures 4622.00

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4566.75 -0.71 -0.02
China: Shanghai Composite 3216.67 -6.36 -0.20
Japan: Nikkei 225 32891.16 222.82 0.68
UK: FTSE 100 7698

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4127.28 -17.27 -0.12
Japan: Nikkei 225 32891.16 222.82 0.68
UK: FTSE 100 7698.42 21.53 0.28
Crude Oil Futures 79.52 0.74 0.94
Gold Futures 1975.90 5.80 0.29
Yen 140.05 -0.20 -0.14
Euro 1.1151

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Copper July 27,06:19
Bid/Ask 3.8666 - 3.8673
Change +0.0038 +0.10%
Low/High 3.8520 - 3.9033
Charts

Nickel July 27,06:17
Bid/Ask 9.7023 - 9.7091
Change +0.1315 +1.37%
Low/High 9.5640 - 9.8939
Charts

Aluminum July 27,06:18
Bid/Ask 0.9842 - 0.9846
Change +0.0050 +0.51%
Low/High 0.9790 - 0.9947
Charts

Zinc July 27,06:18
Bid/Ask 1.1096 - 1.1101
Change +0.0033 +0.29%
Low/High 1.1007 - 1.1311
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Lead July 27,06:18
Bid/Ask 0.9745 - 0.9747
Change +0.0089 +0.92%
Low/High 0.9655 - 0.9766
Charts

Uranium Jul 24, 2023
Ux U308 price: 56.15
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La Economía Ha Desafiado Las Expectativas. Esto es en qué centrarse en los datos del PIB.

El Departamento de Comercio publica la medida más amplia del crecimiento de EE. UU. el jueves

Sarah Chaney Cambon

Es probable que la economía haya crecido a un ritmo sólido en el segundo trimestre, lo que sugiere que EE. UU. se está alejando de una recesión que muchos pronosticadores esperaban tomar este año.

Los economistas encuestados por The Wall Street Journal estiman que el producto interno bruto creció a una tasa anual del 2 % en el segundo trimestre. Ese crecimiento, ajustado por la estacionalidad y la inflación, coincidiría con el primer trimestre y estaría en gran medida en línea con la expansión de la década anterior a que se apareciera la pandemia.

Aún así, el fuerte gasto de los consumidores, que representa alrededor de dos tercios de la producción económica, es visto como el probable impulsor. Eso se suma a los signos de resiliencia junto con la reducción de la inflación y un mercado laboral ajustado.

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Los economistas ahora están retroactivando sus expectativas de recesión después de que muchos hubieran proyectado que una recesión comenzaría a mediados de año en respuesta a la política de la Reserva Federal. La Reserva Federal actuó para elevar su tasa de interés de referencia a un máximo de 22 años el miércoles. El presidente Jerome Powell no descartó otro aumento, pero hizo hincapié en la cantidad de tiempo que puede tomar para que las tasas de interés más altas enfríen la inflación.

El Departamento de Comercio publicará el informe del PIB de abril a junio a las 8:30 a.m. Jueves, hora del este.

Hemos dado la vuelta a la esquina sobre el riesgo aquí, y en lugar de estar fuertemente ponderados para la recesión, está equilibrado entre la recesión y no recesión", dijo Amy Crews Cutts, economista jefe de AC Cutts & Associates.

El gasto del consumidor alimenta la economía

Los consumidores están aumentando su gasto en experiencias como viajes, así como en artículos de gran valor. Los estadounidenses se están beneficiando de un fuerte mercado laboral en el que las ganancias salariales han superado recientemente la inflación refrescante.

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A principios de este año, los consumidores se hicieron con los vehículos a medida que regresaban a los lotes de los concesionarios en medio de la facilitación de las interrupciones de la cadena de suministro. También gastaron más en línea y en restaurantes.

No está claro si los consumidores gastarán al mismo ritmo a finales de este año. Las altas tasas de interés persistirán, haciendo que los vehículos, electrodomésticos y otros productos que los estadounidenses a menudo tomen préstamos para comprar sean más caros. Los pagos de los pagos de los estudiantes se reanudarán a finales de este año. Los estadounidenses están revisando el alijo de ahorros que acumularon mientras estaban en casa a principios de la pandemia.

El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, dijo el miércoles que el banco central aumentará su tasa de interés de referencia en un cuarto de punto porcentual, llevando las tasas de EE. UU. a su punto más alto en 22 años. Foto: Nathan Howard/Associated Press

Las cifras de inversión muestran el impacto de las tasas de interés

Las empresas ralentizaron la inversión a principios de año, reduciendo las compras de equipos.

La inversión residencial cayó. Tanto las inversiones comerciales como las residenciales son muy sensibles a las tasas de interés.

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Algunas fuerzas a largo plazo también están dando forma a las tendencias de inversión. Por ejemplo, un aumento en el gasto federal en plantas de fabricación de chips y fábricas de vehículos eléctricos está compensando algunos recortes del sector privado.

Y una escasez prolongada de casas de propiedad anterior está ayudando a apoyar la nueva construcción, a pesar de las elevadas tasas hipotecarias. Lo peor de la recesión del mercado de la vivienda podría estar en el espejo retrovisor. Con más construcción en proyecto, la inversión residencial podría crecer en los próximos meses.

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Los consumidores, las empresas y los economistas se sienten más optimistas sobre las perspectivas. A medida que la inflación cae desde máximos históricos y el mercado laboral se mantiene ajustado, la perspectiva de un aterrizaje suave, en el que la inflación regrese cerca del objetivo del 2 % de la Reserva Federal sin una recesión, parecen más probable.

La confianza de los consumidores de EE. UU. siguió mejorando en julio, y muchos estadounidenses expresaron más optimismo sobre el futuro, dijo el Conference Board esta semana. Los consumidores se preocuparon menos por una recesión.

Las pequeñas empresas se sienten menos pesimistas con respecto a la economía. En julio, el 37 % de las pequeñas empresas dijeron que creen que la economía empeorará en los próximos 12 meses, el mejor registro desde febrero de 2022, según Vistage Worldwide, una empresa de asesoramiento empresarial y asesoramiento entre pares.

Es probable que el crecimiento económico en los EE. UU. y a nivel mundial este año sea más fuerte de lo que se estimaba anteriormente, dijo el martes el Fondo Monetario Internacional. La mejora de las perspectivas refleja la fortaleza del mercado laboral, el fuerte gasto en servicios como el turismo y la disminución de los riesgos de estabilidad financiera.

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El PIB creció a un ritmo del 2,4 % en el segundo trimestre, superando las expectativas a pesar de las llamadas de recesión

PUBLICADO EL JUEVES 27 DE JULIO 20238:31 AM EDT

Jeff Cox

@JEFF.COX.7528

@JEFFCOXCNBCCOM

Se esperaba que el producto interno bruto aumentara a un ritmo anualizado del 2 % en el segundo trimestre, según una estimación de consenso de Dow Jones.

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El Banco Central Europeo aumenta las tasas en 25 puntos básicos, dice que la inflación se mantendrá "demasiado alta durante demasiado tiempo"

PUBLICADO EL JUEVES 27 DE JULIO 20238:18 AM EDTACTUALIZADO HACE 8 MINUTOS

Silvia Amaro

@SILVIA_AMARO

"La inflación sigue disminuyendo, pero se espera que siga siendo demasiado alta durante demasiado tiempo", dijo el BCE el jueves en un comunicado.

El banco central no compartió ninguna orientación a plazo sobre los próximos movimientos.

La presidenta del BCE, Christine Lagarde, describirá la decisión a las 14:45 hora de Frankfurt.

El Banco Central Europeo anunció el jueves una nueva decisión sobre los tasas.

Daniel Roland | AFP | Getty Images

El Banco Central Europeo anunció el jueves un nuevo aumento de la tasa de 25 puntos básicos, elevando su tasa principal al 3,75 %

La última medida completa un año completo de subidas de tasas consecutivas en la zona del euro, después de que el BCE se embarcara en su viaje para hacer frente a la alta inflación el pasado mes de julio.

"La inflación sigue disminuyendo, pero se espera que siga siendo demasiado alta durante demasiado tiempo", dijo el BCE el jueves en un comunicado.

Una lectura general de la inflación mostró que la tasa bajó al 5,5 % en junio desde el 6,1 % en mayo, todavía muy por encima del objetivo del BCE del 2 %. Los nuevos datos de inflación fuera de la zona del euro se deben salir la próxima semana.

Si bien los actores del mercado esperaban el aumento de 25 puntos básicos, queda mucha anticipación sobre el enfoque posterior al verano del BCE. La inflación se ha aliviado, pero persisten las dudas sobre si la política monetaria está empujando a la región a una recesión económica.

El banco central no compartió ninguna orientación a plazo sobre los próximos movimientos.

"El Consejo de Gobierno continuará siguiendo un enfoque dependiente de datos para determinar el nivel y la duración apropiados de la restricción", dijo.

La presidenta del BCE, Christine Lagarde, describirá la decisión a las 14:45 hora de Frankfurt.

Una encuesta del BCE mostró que los préstamos corporativos en la zona del euro cayeron a su nivel más bajo entre mediados de junio y principios de julio.

Los datos de actividad empresarial de la zona del euro publicados a principios de esta semana señalaron disminuciones en las economías más grandes de la región, Alemania y Francia. Las cifras aumentaron las posibilidades de una recesión en la zona del euro este año, según los analistas de ING Alemania.

El Fondo Monetario Internacional dijo esta semana que es probable que la zona del euro crezca un 0,9 % este año, pero eso influye en una recesión en Alemania, donde se espera que el PIB se contraiga un 0,3 %.

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Los futuros de las acciones suben, Meta pops después de fuertes ganancias: actualizaciones en vivo

Sarah Min

Samantha Subin

Un comerciante trabaja, como una pantalla muestra una conferencia de prensa del presidente de la Junta de la Reserva Federal, Jerome Powell, después del anuncio de la tasa de la Reserva Federal, en el piso de la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE) en la ciudad de Nueva York, el 26 de julio de 2023.

Brendan McDermid | Reuters

Los futuros de las acciones aumentaron el jueves después de que el Dow Jones Industrial Average alcanzara su mejor racha de victorias desde 1987.

Los futuros del promedio industrial Dow Jones sumaron 52 puntos, o un 0,15 %. Los futuros vinculados al S&P 500 fueron un 0,58 % más altos, mientras que los futuros del Nasdaq-100 subieron un 1,18%. Los comerciantes animaron los fuertes resultados de Meta Platforms y otras empresas importantes.

El Dow subió el miércoles por 13a sesión consecutiva para anotar su racha de victorias más larga desde 1987, y podría hacer libros de historia el jueves si cierra más alto. Una racha de 14 días para el índice de 30 acciones empataría su racha positiva más larga registrada que se reba a junio de 1897. El Dow se creó un poco más de un año antes, en mayo de 1896.

El producto interno bruto mostró un aumento del 2,4 % en el segundo trimestre. Los economistas encuestados por Dow Jones esperaban un aumento del 2 %.

Las acciones de Meta Platforms obtuvieron más del 8 % en resultados mejores de lo esperado y una fuerte orientación. Los números de la compañía se impulsaron por un repunte en los ingresos publicitarios. Las acciones de McDonald's aumentaron alrededor del 2 % después de unas ganancias impulsadas en parte por un repunte en las ventas en China. Mientras tanto, Chipotle Mexican Grill cayó alrededor del 9 %, ya que las ventas quedaron por debajo de las estimaciones.

Los resultados de las ganancias han sido más fuertes de lo esperado. De las empresas que han informado hasta ahora, el 81 % ha superado las expectativas de los analistas, según los datos de FactSet.

Las acciones continuaron su impulso alcista en una gran semana que incluyó los resultados clave de las ganancias de las grandes empresas tecnológicas, así como un aumento de un cuarto de punto de la Reserva Federal. El miércoles, los comentarios del presidente Jerome Powell insinuaron que el banco central también podría mantener las tasas estables en estos niveles, y sugirieron que el Comité Federal de Mercado Abierto seguirá dependiendo de los datos. El banco central se reúne de nuevo en septiembre después de un lote de nuevos datos de inflación y empleo.

"Esas tasas muy altas que me asustaron a mí y al mercado a principios de año no parecen estar teniendo un efecto tan negativo como yo había temido", dijo Jeremy Siegel de Wharton School a "Squawk Box" de CNBC el jueves. "Y eso, combinado con el hecho de que Powell ahora está diciendo que voy a mirar ambos lados de la ecuación, creo que es muy positivo para los mercados".

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LAST CHG %CHG
Crude Oil Futures 79.58 0.80 1.02
Brent Crude Futures 83.17 0.61 0.74
Gold Futures 1969.90 -0.20 -0.01
Silver Futures 25.230 0.260 1.04
DJIA Futures 35764 80 0.22
S&P 500 Futures 4626.50 31.25 0.68

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Al alza

LAST CHG %CHG
DJIA 35584.64 64.52 0.18
S&P 500 4601.74 34.99 0.77
Nasdaq Composite 14316.38 189.10 1.34
Japan: Nikkei 225 32891.16 222.82 0.68
UK: FTSE 100 7704.00 27.11 0.35
Crude Oil Futures 79.54 0.76 0.96
Gold Futures 1955.90 -14.20 -0.72
Yen 140.72 0.47 0.34
Euro 1.1022

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LAST CHG %CHG
DJIA 35591.39 71.27 0.20
S&P 500 4588.78 22.03 0.48
Nasdaq Composite 14258.89 131.61 0.93
Japan: Nikkei 225 32891.16 222.82 0.68
UK: FTSE 100 7692.76 15.87 0.21
Crude Oil Futures 80.58 1.80 2.28
Gold Futures 1943.40 -26.70 -1.36
Yen 139.97 -0.28 -0.20
Euro 1.0998

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LAST CHG %CHG
DJIA 35495.32 -24.80 -0.07
S&P 500 4572.82 6.07 0.13
Nasdaq Composite 14192.55 65.27 0.46
Japan: Nikkei 225 32891.16 222.82 0.68
UK: FTSE 100 7692.76 15.87 0.21
Crude Oil Futures 80.16 1.38 1.75
Gold Futures 1945.70 -24.40 -1.24
Yen 139.44 -0.81 -0.57
Euro 1.0994

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LAST CHG %CHG
DJIA 35282.72 -237.40 -0.67
S&P 500 4537.41 -29.34 -0.64
Nasdaq Composite 14050.11 -77.17 -0.55
Japan: Nikkei 225 32453.97 -437.19 -1.33
UK: FTSE 100 7692.76 15.87 0.21
Crude Oil Futures 79.83 -0.26 -0.32
Gold Futures 1949.20 3.50 0.18
Yen 139.66 0.16 0.12
Euro 1.0974

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LAST CHG %CHG
Crude Oil Futures 80.07 -0.02 -0.02
Brent Crude Futures 83.69 -0.10 -0.12
Gold Futures 1956.70 11.00 0.57
Silver Futures 24.475 0.108 0.44
DJIA Futures 35553 122 0.34
S&P 500 Futures 4590.00 25.75