Martes 04/10/23 Vacantes de Empleos

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TUESDAY, Oct. 3
8:00 am Atlanta Fed President Bostic speaks
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13307.77 88.45 0.67
Japan: Nikkei 225 31295.30 -464.58 -1.46
UK: FTSE 100 7510.72 -97.36 -1.28
Crude Oil Futures 88.16 -0.66 -0.74
Gold Futures 1836.70 -10.50 -0.57
Yen 149.87 0.01 0.00
Euro 1.0462

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LAST CHG %CHG
Crude Oil Futures 88.16 -0.66 -0.74
Brent Crude Futures 89.84 -0.87 -0.96
Gold Futures 1836.60 -10.60 -0.57
Silver Futures 21.175 -0.246 -1.15
DJIA Futures 33581 -57 -0.17
S&P 500 Futures

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LAST CHG %CHG
Euro (EUR/USD) 1.0463 -0.0014 -0.13
Japanese Yen (USD/JPY) 149.86 0.00 0.00
U.K. Pound (GBP/USD) 1.2067 -0.0019 -0.16
Swiss Franc (USD/CHF) 0.9195 0.0012 0.13
Chinese Yuan (USD/CNY) 7.3015 0.0000 0.00
U.S. Dollar Index 107.18

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YIELD(%) YIELD CHG
U.S. 10 Year 4.689 0.002
Germany 10 Year 2.927 0.082
U.K. 10 Year 4.569 0.123
Japan 10 Year 0.762 -0.014
Australia 10 Year 4.561 0.063
China 10 Year 2.708

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Price: US$/lb

Copper October 03,00:19
Bid/Ask 3.6541 - 3.6548
Change +0.0039 +0.11%
Low/High 3.6240 - 3.7226
Charts

Nickel October 02,23:40
Bid/Ask 8.3567 - 8.3680
Change -0.0091 -0.11%
Low/High 8.3295 - 8.4610
Charts

Aluminum October 03,00:19
Bid/Ask 1.0319 - 1.0323
Change -0.0071 -0.68%
Low/High 1.0309 - 1.0536
Charts

Zinc October 03,00:18
Bid/Ask 1.1570 - 1.1577
Change -0.0152 -1.30%
Low/High 1.1539 - 1.1964
Charts

Lead October 03,00:18
Bid/Ask 0.9872 - 0.9878
Change -0.0020 -0.21%
Low/High 0.9867 - 1.0023
Charts

Uranium Sep 25, 2023
Ux U308 price: 70.00
Change fr

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LAST CHG %CHG
DJIA 33152.65 -280.70 -0.84
S&P 500 4243.10 -45.29 -1.06
Nasdaq Composite 13127.18 -180.59 -1.36
Japan: Nikkei 225 31237.94 -521.94 -1.64
UK: FTSE 100 7487.51 -23.21 -0.31
Crude Oil Futures 89.08 0.26 0.29
Gold Futures 1837.00 -10.20 -0.55
Yen 149.01 -0.85 -0.57
Euro 1.0472 -0.0006

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CHG %CHG
DJIA 33113.97 -319.38 -0.96
S&P 500 4239.23 -49.16 -1.15
Nasdaq Composite 13114.56 -193.22 -1.45
Japan: Nikkei 225 31237.94 -521.94 -1.64
UK: FTSE 100 7474.69 -36.03 -0.48
Crude Oil Futures 89.11 0.29 0.33
Gold Futures 1841.50 -5.70 -0.31
Yen 148.93 -0.93 -0.62
Euro 1.0474

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LAST CHG %CHG
Crude Oil Futures 89.01 0.19 0.21
Brent Crude Futures 90.60 -0.11 -0.12
Gold Futures 1841.40 -5.80 -0.31
Silver Futures 21.340 -0.081 -0.38
DJIA Futures 33339 -299 -0.89
S&P 500 Futures 4275.75 -48.50 -1.12

[RCHF]

El Dow Jones cae más de 100 puntos; la rentabilidad del bono alcanza máximos de 16 años
Apertura a la baja de Wall Street, que sigue sin levantar cabeza ante la fuerte presión de los intereses de la deuda y la fortaleza del dólar. Hoy la rentabilidad del bono de referencia alcanza máximos de 16 años.

Actualizado a: 03-10-2023, 15:32:06Luis Suárez. Redacción de Estrategias de inversión

El Dow Jones cae más de 100 puntos; la rentabilidad del bono alcanza máximos de 16 años

El DOW JONES baja un 0,38% hasta los 33.305 puntos, mientras que los del S&P 500 cede un 0,44%, en 4.269 puntos. El NASDAQ 100 cae un 0,58% hasta los 13.228 puntos.

Wall Street viene de una sesión mixta ayer lunes, después de que el acuerdo en Washington para evitar un cierre inminente del Gobierno fuese insuficiente para animar las compras en el Dow Jones, que acabó bajando un 0,20%. Sí lograron subir el S&P 500 y el Nasdaq, que venían de sufrir castigos más duros en septiembre y el tercer trimestre.

Los inversores esperan pasar página de un septiembre decepcionante para las acciones. Los tres índices principales cerraron el mes y el tercer trimestre a la baja. El S&P 500 perdió casi un 5% en septiembre.

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Eso significa que los informes económicos clave -como el informe de empleo que se publicará el viernes- y el inicio de la temporada de resultados empresariales la próxima semana están nuevamente en el foco de atención.

“Los inversores esperan una próxima temporada de resultados sólida, pero creemos que las expectativas son demasiado optimistas para el resto de 2023 y 2024”, avisa Richard Saperstein, director de inversiones de Treasury Partners. “El riesgo más inmediato para las acciones es que las empresas se vean significativamente afectadas por la desaceleración económica que se está produciendo debido al aumento de las tasas de interés, lo cual es un riesgo importante que el mercado está ignorando en este momento”.

En cuanto a la agenda macroeconómica, hoy los inversores estarán atentos a la Encuesta de ofertas de empleo y rotación laboral (JOLTS por sus siglas en inglés) de agosto, que se publicará después de la apertura. Los economistas encuestados por Dow Jones prevén 8,8 millones de puestos vacantes en un informe que servirá de primera antesala para el informe de empleo de septiembre que se publicará el viernes.

Como en las últimas semanas, buena parte de lo que ocurra en el mercado bursátil vendrá determinado por el mercado de bonos, y las señales no podrían ser más negativas. El rendimiento del bono de referencia a diez años se negocia al 4,735%, alcanzando su nivel más alto desde agosto de 2007 (4,745%). El rendimiento de referencia ha subido en el último mes, a medida que los operadores evalúan la posibilidad de que la Reserva Federal mantenga los tipos de interés más altos durante más tiempo.

La rentabilidad del bono a dos años se mantiene con menos cambios, en el 5,115%.

Otro de los factores que está presionando con fuerza al parqué neoyorquino es la fortaleza del dólar, que daña las ventas internacionales de las grandes multinacionales. Hoy el billete verde sigue subiendo, con el índice dólar tocando máximos de diez meses, con una subida del 0,13% a 107,16. El cruce del euro y el dólar opera estable en 1,0476 dólares, en torno a su nivel más bajo desde principios de diciembre de 2022, tras el descenso de casi un 1% del lunes. El cruce entre ambas divisas no era tan bajo desde el pasado 6 de diciembre de 2022, cuando se encontraba en 1,0469 euros por cada dólar.

Seis valores del Ibex 35 arrancan el último trimestre con potenciales de más del 40%
La fortaleza del dólar también se deja notar en los precios del petróleo, que hoy bajan ante la preocupación sobre la salud de la economía global y las perspectivas de tipos de interés más altos. Los futuros del Brent de referencia en Europa se cotizan en 90,41 dólares el barril, muy lejos ya de los máximos por encima de los 97 dólares de la semana pasada. Los futuros del West Texas estadounidense se pagan a la misma hora a 88,70 dólares, frente a los recientes máximos de 95 dólares.

Los operadores miran ya de reojo la reunión de la OPEP + del miércoles. Se espera que la la OPEP (Organización de Países Productores de Petróleo) más Rusia y otros aliados, mantenga sin cambios sus parámetros de producción en su reunión del miércoles, con lo que la oferta seguirá siendo escasa.

Valores protagonistas de Wall Street
En cuanto a los valores protagonistas de la sesión, destaca Delta Apparel, que se dispara un 18% en la apertura después de que la compañía haya anunciado que ha recibido una oferta no solicitada para comprar su negocio Salt Life.

Delta ha contratado a Baird como su asesor financiero. “Nuestra junta directiva y equipo directivo están comprometidos a maximizar el valor para los accionistas de Delta Apparel, y creemos que lo mejor para ellos es realizar una revisión exhaustiva de las opciones estratégicas para nuestro negocio Salt Life, dado el interés generalizado en él”, ha señalado Bob. Humphreys, presidente y CEO.

La importancia de elegir bien el sector de nuestras inversiones
Los movimientos corporativos son también protagonistas en el sector farmacéutico. Las acciones de Point Biopharma se disparan un 83% después de que Eli Lilly & Co haya anunciado que comprará al fabricante de terapias contra el cáncer por 12,50 dólares por acción en efectivo, o aproximadamente 1.400 millones de dólares. Eli Lilly apenas registra cambios en la cotización.

McCormick se tiñe de rojo en el parqué neoyorquino tras presentar cuentas. La empresa reportó ganancias de 65 centavos por acción, excluyendo ítems, en su último trimestre, con unos ingresos de 1,68 mil millones de dólares. Eso estuvo más o menos en línea con el beneficio de 65 centavos y los ingresos de 1.700 millones que habían anticipado los analistas.

En cuanto a las recomendaciones de los analistas, los expertos de JP Morgan han elevado el precio objetivo de las acciones de Tesla hasta los 135 dólares, frente a los 120 dólares anteriores. A pesar de la mejora, la valoración sigue muy por debajo de la cotización actual. El movimiento llega después de que ayer la compañía presentase unas cifras de entregas decepcionantes en el tercer trimestre, con una cifra de 435.059 frente a las 456.700 estimadas. Una caída mayor a lo estimado lleva a pensar en la necesidad de implementar nuevos descuentos, que pesarán sobre los márgenes.

JP Morgan también mejora sus expectativas para Carvana, elevando el precio objetivo de 20 a 25 dólares por acción.

Las acciones de Airbnb caen un 2,75% en la mañana neoyorquina después de que KeyBanc Capital Markets haya rebajado la recomendación de sus acciones a corto plazo a medida que amainan los vientos de cola del auge postpandémico en la demanda de viajes.

Mejor le va a hoy en el parqué a Warner Music, con avances de un 3,25% después de que UBS le haya mejorado el consejo hasta ‘comprar’, desde la anterior de ‘neutral’. La firma suiza cree que la compañía debería beneficiarse a largo plazo de las tendencias en la industria musical.

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Las ganancias de Dow en 2023 se borran a medida que aumentan los rendimientos de los bonos

El rendimiento del Tesoro a 10 años supera el 4,8 %

Ryan Dezember

Una intensificación de la venta de bonos provocó nuevas pérdidas en Wall Street el martes, borrando lo que quedaba de la ganancia del Dow Jones Industrial Average para el año e impulsando los rendimientos de EE. UU. Tesoros a nuevos máximos de varios años.

Las pérdidas fueron amplias, con empresas de tecnología de riesgo, bancos sensibles a las tasas y propietarios de bienes raíces y empresas que dependen de un gasto discrecional a la baja. Las acciones de servicios públicos fueron el único segmento de la industria en el S&P 500 que subieron. Añadieron un 1,2 %, rebotando en grandes pérdidas el lunes.

El Dow perdió alrededor de 431 puntos, o el 1,3 %, y el índice bursátil de primera clase terminó la sesión con una caída del 0,4 % en lo que va de 2023. El S&P 500 disminuyó un 1,4 %, con casi el 13 % de las acciones del índice alcanzando nuevos mínimos de 52 semanas. El Nasdaq Composite, sesgado por la tecnología, cayó un 1,9 %.

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Mientras tanto, el rendimiento del bono del Tesoro a 10 años superó el 4,8 % por primera vez desde agosto de 2007, terminando el martes en el 4,801 %. El rendimiento de los bonos a dos años aumentó al 5,148% y el pago de los bonos a 30 años alcanzó el 4,936%.

Además de atraer a los inversores que buscan rendimiento lejos de las acciones que pagan dividendos, es probable que los rendimientos del Tesoro que están tan cómodamente por encima de la tasa de inflación, los llamados rendimientos reales, pesen mucho sobre los resultados de las empresas y presionen a sus acciones, dijo Mabrouk Chetouane, jefe de estrategia de mercado global de Natixis Investment Managers.

"Si las tasas de interés reales continúan aumentando en las próximas semanas, podríamos ver un daño real en los mercados de valores", dijo. "Todos sufrirán el coste del capital".

Cauteloso de hundir las acciones y quedar atrapado en bonos de menor rendimiento, Natixis, que gestiona más de 1,2 billones de dólares, ha aumentado recientemente la proporción de su cartera que se mantiene en efectivo, dijo Chetouane.

Los inversores de todo el mundo están acumulando efectivo, que está pagando alrededor del 5,5 % en fondos del mercado monetario y a través de letras del Tesoro a corto plazo. Incluso el conocido comerciante de bonos y director ejecutivo de DoubleLine, Jeffrey Gundlach, abogó por una estrategia de "T-Bill and Chill" en la conferencia de inversión de Grant en Nueva York el martes.

Jerry Braakman, director de inversiones de First American Trust de Santa Ana, California, dijo que ha estado buscando gangas entre las acciones de atención médica y energía, que se negocian a precios más bajos en relación con las ganancias futuras que las grandes acciones de tecnología que habían alimentado el repunte de este año. Pero la empresa también ha reforzado su asignación de efectivo.

"El efectivo te paga en este momento y mantiene un poco de polvo seco para comprar en un desmayo en el mercado de valores", dijo. "Nadie es despedido por retener dinero en efectivo".

Las acciones de WK Kellogg, tras la escisión de su negocio de aperitivos de la compañía, cayeron un 16 % el martes. Foto: Gabby Jones/Bloomberg News

Los datos de empleo del martes mostraron que las ofertas de trabajo aumentaron a 9,6 millones en agosto, desde los 8,9 millones en julio, una señal de que el mercado laboral sigue siendo resistente frente a los esfuerzos de la Reserva Federal para enfriar la economía y aliviar la inflación con tasas de interés más altas.

El informe de empleo del Departamento de Trabajo del viernes podría convencer a los inversores de que este año se esperan más aumentos de tasas a menos que los datos sean sorprendentemente débiles, dijo Ed Moya, analista senior de mercado de la firma de comercio Oanda.

Un par de spin-offs corporativos que hicieron su debut esta semana llevaron el mercado a la baja el martes.

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Los inversores continuaron tirando acciones de

WK Kellogg

Tras la escisión del fabricante de cereales de su negocio de aperitivos en una empresa pública separada,

Kellanova

. El fabricante de Froot Loops y Frosted Mini Wheats cayó un 16 %.

Las acciones han perdido un 23 % en las dos sesiones que han negociado por separado del negocio que vende Pringles y Rice Krispies Treats. Las acciones de la escisión de la merienda han disminuido un 5,1 % desde su debut.

Que había sido el negocio ambiental de la empresa de ciencias de la vida Danaher, cayó un 9,5 %.

Otro gran perdedor fue la compañía de especias

Cyrus Hall McCormick

, Que cayó un 8,5 % después de informar de las ventas fiscales del tercer trimestre que decepcionaron a los inversores. El productor de salsa picante Cholula y mostaza francesa culpó a un menor volumen de ventas a una recuperación económica más lenta de lo esperado en China, saliendo de un negocio en Rusia y vendiendo unidades de bajo margen.

Un punto brillante, dijo el director ejecutivo Brendan Foley, es el crecimiento de la cuota de mercado de sus hierbas y especias Super Deal, ya que los compradores buscan ahorrar dinero comprando a granel. "La penetración de nuestro hogar en tamaños más grandes es mayor que la anterior al Covid", dijo.

Las acciones de ultramar también cayeron el martes. El índice Stoxx Europe 600 y el Dax de Alemania disminuyeron un 1,1 %. El índice Nikkei 225 de Japón perdió un 1,6 % y el Hang Seng de Hong Kong cayó un 2,7 %. Los mercados de China continental están cerrados esta semana por vacaciones.

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LAST CHG %CHG
DJIA 33002.38 -430.97 -1.29
S&P 500 4229.45 -58.94 -1.37
Nasdaq Composite 13059.47 -248.31 -1.87
Japan: Nikkei 225 31237.94 -521.94 -1.64
UK: FTSE 100 7470.16 -40.56 -0.54
Crude Oil Futures 89.33 0.10 0.11
Gold Futures 1837.80 -3.70 -0.20
Yen 149.20 0.18 0.12
Euro 1.0470