Lunes 04/04/23 Semana del empleo

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Lunes

Eventos económicos

Órdenes de fábricas
Factory orders Oct. -3.5% 2.8%
TUESDAY, Dec. 5
9:45 am S&P U.S. services PMI Nov. 50.8 50.8
10:00 am ISM services Nov. 52.5% 51.8%
10:00 am Job openings Oct. 9.4 million 9.6 million
WEDNESDAY, Dec. 6
8:15 am ADP employment Nov. 120,000 113,000
8:30 am U.S. productivity (revision) Q3 4.8% 4.7%
8:30 am U.S. trade deficit Oct. -$64.0B -$61.5B
THURSDAY, Dec. 7
8:30 am Initial jobless claims 12/2 224,000 218,000
10:00 am Wholesale inventories Oct. -0.2% 0.2%
3:00 pm Consumer credit Oct. $8.0B $9.1B
FRIDAY, Dec. 8
10:00 am Consumer sentiment (prelim) Dec. 62.3 61.3
8:30 am U.S. employment report Nov.. 190,000 150,000
8:30 am U.S. unemployment rate Nov. 3.9% 3.9%
8:30 am U.S. hourly wages Nov. 0.3% 0.2%
8:30 am Hourly wages year over year

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LAST CHG %CHG
Crude Oil Futures 73.61 -0.46 -0.62
Brent Crude Futures 78.36 -0.52 -0.66
Gold Futures 2103.50 13.80 0.66
Silver Futures 25.840 -0.017 -0.07
DJIA Futures 36302 -1 0.00
S&P 500 Futures 4595.00

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El oro se eleva más allá de los 2100 dólares a un nuevo récord, y los analistas no esperan que se detenga allí

PUBLICADO DOMINGO, 3 DE DICIEMBRE 20237:49 P. M. ACTUALIZADO HACE 2 HORAS

Lee Ying Shan

@LEEYINGSHAN

Los precios del oro al contado subieron a un nuevo máximo histórico de 2.110,8 dólares por onza el lunes antes de renunciar a algunas ganancias.

Los precios del metal amarillo han aumentado durante dos meses consecutivos, ya que el conflicto entre Israel y Palestina ha impulsado la demanda del activo de refugio seguro.

Se espera que los precios del oro se mantengan por encima de los niveles de 2.000 dólares el próximo año.

Traffic_analyzer | Istock | Getty Images

Los precios del oro marcaron un nuevo récord el lunes por segundo día consecutivo, con precios al contado llegando a 2.100 dólares, ya que la fiebre global por los lingotes parece continuar.

Los precios del oro están en camino de alcanzar nuevos máximos el próximo año y podrían mantenerse por encima de los niveles de 2.000 dólares, dijeron los analistas, citando la incertidumbre geopolítica, un probable dólar estadounidense más débil y posibles recortes en las tasas de interés.

Los precios del metal amarillo han aumentado durante dos meses consecutivos con el conflicto entre Israel y Palestina que ha impulsado la demanda del activo de refugio seguro, mientras que las expectativas de recortes en las tasas de interés han proporcionado más apoyo. El oro tiende a funcionar bien durante los períodos de incertidumbre económica y geopolítica debido a su condición de almacén de valor confiable.

"El retroceso anticipado tanto en el USD como en las tasas de interés a lo largo de 2024 son factores positivos clave para el oro", dijo el Jefe de Estrategia de Mercados, Economía Global e Investigación de Mercados de la UOB, Heng Koon How, a CNBC por correo electrónico. Estimó que los precios del oro podrían alcanzar hasta 2.200 dólares a finales de 2024.

Del mismo modo, otro analista es optimista sobre la perspectiva de los lingotes.

"Simplemente hay menos apalancamiento esta vez en comparación con 2011 en oro... llevando los precios hasta $2,100 y poniendo $2,200/oz a la vista", dijo Nicky Shiels, jefe de estrategia de metales de la firma de metales preciosos MKS PAMP.

Todo lo que brilla es oro

Los precios del oro al contado subieron a un nuevo máximo histórico de 2.110,8 dólares por onza el lunes antes de renunciar a algunas ganancias. Actualmente cotiza a 2.084,59 $.

El viernes, el oro alcanzó los 2.075,09 dólares para superar un precioso récord intradía de 2.022,5 dólares el 7 de agosto de 2020, según los datos de LSEG.

Bart Melek, jefe de estrategias de productos básicos de TD Securities, espera que los precios del oro promedian 2.100 dólares en el segundo trimestre de 2024, con fuertes compras del banco central actuando como un catalizador clave para aumentar los precios.

Según una encuesta reciente del Consejo Mundial del Oro, el 24 % de todos los bancos centrales tienen la intención de aumentar sus reservas de oro en los próximos 12 meses, a medida que se vuelven cada vez más pesimistas sobre el dólar estadounidense como activo de reserva.

"Esto significa una demanda potencialmente mayor del sector oficial en los próximos años", dijo Melek.

Un posible giro político de la Reserva Federal en 2024 también podría estar en las cartas, agregó. Las tasas de interés más bajas tienden a debilitar el dólar y un dólar más suave hace que el oro sea más barato para los compradores internacionales, lo que aumenta la demanda.

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LAST CHG %CHG
Euro (EUR/USD) 1.0877 -0.0006 -0.06
Japanese Yen (USD/JPY) 146.72 -0.09 -0.06
U.K. Pound (GBP/USD) 1.2677 -0.0034 -0.27
Swiss Franc (USD/CHF) 0.8706 0.0014 0.16
Chinese Yuan (USD/CNY) 7.1363 0.0123 0.17
U.S. Dollar Index 103

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COUNTRY YIELD(%) YIELD CHG
U.S. 10 Year 4.249 0.049
Germany 10 Year 2.360 0.000
U.K. 10 Year 4.140 0.000
Japan 10 Year 0.695 -0.005
Australia 10 Year 4.475 -0.030
China 10 Year 2.709

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SPOT PRICE IS CLOSED
Price: US$/lb

Copper December 03,23:19
Bid/Ask 3.8045 - 3.8052
Change -0.0480 -1.25%
Low/High 3.7957 - 3.8598
Charts

Nickel December 03,23:14
Bid/Ask 7.4555 - 7.4646
Change -0.0680 -0.90%
Low/High 7.4306 - 7.5735
Charts

Aluminum December 03,23:18
Bid/Ask 0.9739 - 0.9741
Change -0.0025 -0.26%
Low/High 0.9698 - 0.9821
Charts

Zinc December 03,23:19
Bid/Ask 1.1214 - 1.1217
Change -0.0142 -1.25%
Low/High 1.1164 - 1.1394
Charts

Lead December 03,23:03
Bid/Ask 0.9516 - 0.9518
Change -0.0027 -0.29%
Low/High 0.9516 - 0.9572
Charts

Uranium Nov 27, 2023
Ux U308 price: 81.00
Change from
previous week +0.75

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Los futuros de las acciones se mantienen estables después de que el S&P 500 alcance un nuevo máximo de 2023: actualizaciones en vivo

Yun Li

Comerciantes en el piso de la Bolsa de Valores de Nueva York, 4 de agosto de 2022.

Fuente: NYSE

Los futuros de acciones cambiaron poco en la negociación nocturna del domingo después de que el S&P 500 alcanzara un nuevo máximo de 2023 después de una racha de victorias de cinco semanas.

Los futuros del Dow Jones Industrial Average y los futuros del S&P 500 fueron estables. Los futuros del Nasdaq 100 bajaron un 0,2 %.

Las acciones de Alaska Airlines cayeron más del 1% en las operaciones durante la noche después de la noticia de que acordó adquirir a su rival Hawaiian Airlines en un acuerdo de 1.900 millones de dólares. El movimiento marca un esfuerzo para que ambas compañías aéreas se expandan a lo largo de la costa oeste.

El índice de renta variable de gran capitalización se elevó al nivel más alto desde marzo de 2022 el viernes, elevando sus ganancias anuales hasta la fecha a casi el 20 %. El Dow de primera clase también ha avanzado durante cinco semanas seguidas y ha subido un 9,4 % durante el año. El Nasdaq Composite, de alta tecnología, ha izado un 37 % en 2023.

La última ventaja se produjo a medida que los inversores apuestan cada vez más por que la Reserva Federal se mantendrá en su reunión de políticas de este mes y comenzará a reducir las tasas el próximo año. El mercado hizo la vista gorda ante el esfuerzo del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, por domar las expectativas de reducción de tasas, diciendo que es "premadura" anticipar la flexibilización de la política.

Algunos inversores ven el rally insostenible.

"En la actualidad, las cosas están muy exageradas", dijo Adam Crisafulli, fundador de Vital Knowledge, en una nota. "La conversación sobre la inflación, el crecimiento, la Reserva Federal y las ganancias es demasiado binaria, reductora y fácil".

Noviembre fue el mejor mes para el Dow de 30 acciones desde octubre de 2022. Tanto el S&P 500 como el Nasdaq Composite disfrutaron de sus mayores ganancias mensuales desde julio de 2022.

Los inversores están esperando el informe de empleos de noviembre, programado para su publicación el viernes, para confirmar que la Reserva Federal ha terminado de subir las tasas. Los economistas encuestados por Dow Jones esperan que la economía haya añadido 190.000 nóminas.

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LAST CHG %CHG
Crude Oil Futures 73.64 -0.43 -0.58
Brent Crude Futures 78.43 -0.45 -0.57
Gold Futures 2085.70 -4.00 -0.19
Silver Futures 25.560 -0.297 -1.15
DJIA Futures 36216 -87 -0.24
S&P 500 Futures 4585

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5 cosas que debes saber antes de que el mercado de valores abra el lunes

PUBLICADO EL LUNES, 4 DE DICIEMBRE 20237:39 A. M. ACTUALIZADO HACE 2 MINUTOS

Jacob Pramuk

El S&P, Dow y Nasdaq están en rachas ganadoras de cinco semanas y salen de un noviembre estelar.

Alaska Air acordó comprar Hawaiian Airlines por 1.9 mil millones de dólares.

Spotify está despidiendo el 17 % de su fuerza laboral.

Estas son las noticias más importantes que los inversores necesitan para comenzar su día de negociación:

1. Inching más alto

Wall Street espera que las acciones puedan mantener un aumento constante esta semana después de un noviembre estelar. El S&P 500 ha anotado una racha ganadora de cinco semanas, alcanzando su nivel más alto desde marzo de 2022 el viernes. El Dow Jones Industrial Average y el Nasdaq Composite también han subido durante cinco semanas consecutivas. Los datos de empleo de noviembre que vencen el viernes jugarán un papel importante en la continuidad de esas carreras. El número ayudará a determinar si la Reserva Federal mantendrá las tasas de interés estables en su reunión de política de la próxima semana, o considerará recortarlas el próximo año. Siga las actualizaciones del mercado en vivo aquí.

2. Un trato en el cielo

Alaska Air ha acordado comprar Hawaiian Airlines por 1.900 millones de dólares. El CEO de Alaska, Ben Minicucci, dijo a los analistas que espera que el acuerdo para Hawaiian, que ha tenido problemas en parte debido a los incendios forestales de Maui y menos viajes hacia y desde Asia, ayude a Alaska a competir con las cuatro compañías aéreas que dominan el mercado de los Estados Unidos. Pero la consolidación también plantea riesgos para el acuerdo. El Departamento de Justicia de la administración Biden prevaleció en su intento de bloquear una asociación regional entre JetBlue y American Airlines a principios de este año, y también demandó para detener la adquisición de Spirit Airlines por parte de JetBlue.

3. Sonidos agrios en Spotify

El servicio de transmisión de música Spotify despedirá al 17 % de su fuerza de trabajo, o a unos 1.500 empleados. La compañía está tomando "acción sustancial para reducir nuestros costos", después de un período de expansión, mientras que el capital era más fácil de acceder, dijo el CEO Daniel Ek a los empleados en un correo electrónico. Los recortes de empleo siguen a cientos de despidos más en Spotify a principios de este año. La compañía se ha movido recientemente para hacer crecer sus negocios de podcasts y audiolibros.

4. Tan bueno como el oro

Los precios del oro tocaron un máximo histórico el lunes antes de ceder algo de terreno. El oro al contado subió por encima de 2100 dólares la onza a medida que el precio del metal continúa subiendo constantemente. Los riesgos geopolíticos pueden aumentar el valor del metal, y el conflicto entre Israel y Hamas ha alimentado en parte el reciente aumento. De cara al próximo año, los posibles recortes de las tasas de interés de la Reserva Federal, y un dólar estadounidense más bajo que puede venir con ellos, podrían impulsar aún más el oro.

5. Mantén la alegría

Los minoristas disfrutaron de un fuerte fin de semana de compras de Acción de Gracias. No significa necesariamente que tendrán una temporada navideña espectacular. La fiebre de las compras de cinco días que superó las expectativas de la industria, con un 8% de crecimiento del gasto en línea y un tráfico récord, puede no presagiar un éxito de taquilla en diciembre. La fuerza puede reflejar que los compradores conscientes de los costos estaban buscando ofertas tempranas y buscando esos descuentos en línea. Un tramo de clima frío también puede haber causado que los consumidores compraran ropa de invierno que no compraron durante un otoño más cálido.

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Los futuros de acciones se deslizan después de que el S&P 500 cierre en un nuevo máximo para 2023: actualizaciones en vivo

Yun Li

Comerciantes en el piso de la Bolsa de Valores de Nueva York, 4 de agosto de 2022.

Fuente: NYSE

Los futuros de las acciones bajaron después de que el S&P 500 se cerrara en un nuevo máximo de 2023 después de una racha de victorias de cinco semanas.

Los futuros del Dow Jones Industrial Average perdieron 93 puntos, o un 0,3 %. Los futuros del S&P 500 cayeron un 0,3 %, mientras que los futuros del Nasdaq 100 bajaron un 0,5 %.

Las acciones de Alaska Airlines cayeron casi un 12 % en el comercio previo al mercado después de la noticia de que acordó adquirir a su rival Hawaiian Airlines en un acuerdo de 1.900 millones de dólares. El movimiento marca un esfuerzo para que ambas compañías aéreas se expandan a lo largo de la costa oeste.

Marathon Digital y Riot Platforms aumentaron más del 13 % y el 10 %, respectivamente, a medida que el bitcoin superó la marca de los 40 000 dólares. Coinbase y Microstrategy ganaron más del 6 % cada uno.

El amplio S&P 500 registró su cierre más alto desde marzo de 2022 el viernes, con lo que sus ganancias anuales de hasta la fecha son casi el 20 %. El Dow de primera clase también ha avanzado durante cinco semanas seguidas y ha subido un 9,4 % durante el año. El Nasdaq Composite, de alta tecnología, ha izado un 37 % en 2023.

El repunte de las acciones desde octubre se produjo a medida que los inversores apostaron cada vez más a que la Reserva Federal comenzará a reducir las tasas de interés el próximo año. Los inversores mantuvieron esta creencia la semana pasada, incluso cuando el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, trató de reducir las expectativas de reducción de tasas, diciendo que es "premadura" anticipar la flexibilización de la política.

Algunos inversores ven el rally insostenible.

"En la actualidad, las cosas están muy exageradas", dijo Adam Crisafulli, fundador de Vital Knowledge, en una nota. "La conversación sobre la inflación, el crecimiento, la Reserva Federal y las ganancias es demasiado binaria, reductora y fácil".

Mientras tanto, el estratega jefe de inversiones de Oppenheimer, John Stoltzfus, se preguntó qué podría significar un repunte a finales de 2023 para el mercado en 2024.
We are not getting bearish,” he said in a note to clients. But, we “can remember a tendency for powerful rallies from year end to be met with some questioning on any catalyst for profit taking without FOMO in the first quarter or second quarter of the new year.”

November was the best month for the 30-stock Dow since October 2022. The S&P 500 and Nasdaq Composite both enjoyed their biggest monthly gains since July 2022.

Investors are awaiting the November jobs report, scheduled for release on Friday, for confirmation the Fed is done hiking rates. Economists polled by Dow Jones expect the economy to have added 190,000 payrolls.

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LAST CHG %CHG
DJIA 36085.14 -160.36 -0.44
S&P 500 4554.58 -40.05 -0.87
Nasdaq Composite 14108.26 -196.77 -1.38
Japan: Nikkei 225 33231.27 -200.24 -0.60
UK: FTSE 100 7503.47 -25.88 -0.34
Crude Oil Futures 74.23 0.16 0.22
Gold Futures 2042.50 -47.20 -2.26
Yen 147.16 0.35 0.24
Euro 1.0823

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LAST CHG %CHG
DJIA 36163.27 -82.23 -0.23
S&P 500 4566.47 -28.16 -0.61
Nasdaq Composite 14172.16 -132.88 -0.93
Japan: Nikkei 225 33231.27 -200.24 -0.60
UK: FTSE 100 7512.96 -16.39 -0.22
Crude Oil Futures 73.81 -0.26 -0.35
Gold Futures 2043.40 -46.30 -2.22
Yen 147.33 0.51 0.35
Euro 1.0824

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LAST CHG %CHG
DJIA 36204.44 -41.06 -0.11
S&P 500 4569.78 -24.85 -0.54
Nasdaq Composite 14185.49 -119.54 -0.84
Japan: Nikkei 225 32871.06 -360.21 -1.08
UK: FTSE 100 7512.96 -16.39 -0.22
Crude Oil Futures 73.06 0.02 0.03
Gold Futures 2055.20 13.00 0.64
Yen 147.06 -0.15 -0.10
Euro 1.0844