Viernes 05/02/24 Las cifras del empleo

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Viernes

Eventos económicos

Las cifras del empleo
ISM de servicios
Órdenes de fábricas

U.S. employment report Dec. 170,000 199,000
8:30 am U.S. unemployment rate Dec. 3.8% 3.7%
8:30 am U.S. hourly wages Dec. 0.3% 0.4%
8:30 am Hourly wages (year over year) 3.9% 4.0%
10:00 am ISM services Dec. 52.5% 52.7%
10:00 am Factory orders Nov. 2.5% -3.6%
1:30 pm Richmond Fed President Tom Barkin speaks

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La inflación de la zona del euro se recupera en diciembre, lo que alimenta los debates sobre la rebalación de tarifas

PUBLICADO EL VIERNES, 5 DE ENERO DE 20245:08 AM ESTACTUALIZADO HACE 58 MINUTOS

Jenni Reid

La inflación en la zona del euro subió al 2,9 % en diciembre, desde el 2,4 %. Los economistas esperaban una lectura del 3 %.

Sin embargo, la inflación básica, que no incluye los precios de la energía, los alimentos, el alcohol y el tabaco, se enfrió el mes pasado.

Se esperaba un aumento general debido a los efectos básicos del mercado de la energía, ya que el precio cae moderadamente.

Compradores en el puesto del mercado de delicatessen en Milán, Italia, el jueves 28 de diciembre de 2023.

Bloomberg | Bloomberg | Getty Images

La inflación de los titulares en la zona del euro saltó al 2,9 % en diciembre, desde el 2,4 % del mes anterior, aunque la inflación básica siguió disminuyendo.

La impresión anual fue un poco inferior a la previsión del 3 % en una encuesta de economistas de Reuters.

La inflación básica, que no incluye los precios de la energía, los alimentos, el alcohol y el tabaco, se enfrió al 3,4 % el mes pasado desde el 3,6 % en noviembre.

Se esperaba un aumento general debido a los efectos básicos del mercado de la energía, ya que el precio cae moderadamente. Los precios de la energía cayeron un 6,7 % interanual en diciembre, frente a una caída del 11,5 % en noviembre.

Los datos del viernes se sumarán al debate sobre la trayectoria de la formulación de políticas del Banco Central Europeo, y los mercados esperan que los recortes de tasas comiencen antes del verano.

Un gráfico floreciente

El aumento de la inflación general "es esencialmente un tecnicismo", dijo Michael Field, estratega del mercado europeo de Morningstar, en una nota.

"Los precios del petróleo cayeron masivamente desde sus máximos de 2022, pero en diciembre se agotaron los límites que muchos gobiernos europeos habían impuesto a los precios de la energía, lo que significa que los precios que pagaron los consumidores subieron, lo que ha afectado a la inflación", dijo Field.

Los banqueros centrales eran conscientes de que este aumento podría estar llegando y, por lo tanto, es poco probable que afecte a su toma de decisiones, dijo Field, y agregó que la impresión de enero será crucial para ver si se reanuda la tendencia a la baja.

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LAST CHG %CHG
Crude Oil Futures 72.65 0.46 0.64
Brent Crude Futures 77.90 0.31 0.40
Gold Futures 2046.60 -3.40 -0.17
Silver Futures 23.190 0.003 0.01
DJIA Futures 37623 -92 -0.24
S&P 500 Futures 4716.25

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Las nóminas de EE. UU. aumentaron en 216.000 en diciembre, mucho mejor de lo esperado

PUBLICADO EL VIERNES, 5 DE ENERO DE 20248:31 AM EST

Jeff Cox

@JEFF.COX.7528

@JEFFCOXCNBCCOM

Se esperaba que las nóminas no agrícolas aumentaran en 170 000 en diciembre, según una estimación de consenso de Dow Jones.

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Los futuros de Dow caen más de 150 puntos después de que el informe de empleos calientes aumenta las tasas: Actualizaciones en vivo

Lisa Kailai Han

Jesse Pound

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VÍDEO05:09

Amy Kong de Corient espera de uno a tres recortes de tasas de la Reserva Federal este año

Los futuros de las acciones cayeron a principios del viernes antes de un informe de empleos clave, ya que Wall Street trató de sacudirse un comienzo lento de enero.

Los futuros vinculados al Promedio Industrial Dow Jones bajaron 185 puntos, o alrededor del 0,5 %. Los futuros del S&P 500 cayeron un 0,5 %, al igual que los futuros de Nasdaq 100.

Los economistas encuestados por Dow Jones proyectan que el crecimiento del empleo se desaceleró a 170.000 el mes pasado.

Una sorpresa en cualquier dirección podría perjudicar a las acciones, ya que muchos inversores esperan que la economía pueda seguir creciendo, pero a un ritmo más lento que permitirá a la Reserva Federal reducir las tasas.

El informe se produce después de que el S&P 500 y el Nasdaq Composite declinaran para su cuarta y quinta sesión negativa consecutiva, respectivamente, el jueves. El Dow cerró un poco más alto en el día, pero sigue baja durante la semana.

Los tres promedios principales están en camino de romper las rachas ganadoras de nueve semanas, con el Nasdaq Composite sufriendo la mayor pérdida de la semana con un 3,3 %. El S&P 500 y el Dow cayeron un 1,7 % y un 0,7 %, respectivamente.

Un factor que pesa sobre el mercado es el enfriamiento de las acciones tecnológicas de gran capitalización como Apple, que ha sido rebajada por dos tiendas de investigación esta semana. Amy Kong, socia de la empresa de gestión de patrimonios Corient, dijo que su empresa se está tomando un respiro de la compra de los grandes nombres de tecnología, varios de los cuales forman sus principales participaciones.

"Estamos haciendo una pausa en cualquier dólar nuevo que entre en este grupo de acciones. En general, el mercado después de esta gran explosión de optimismo del trimestre pasado, ahora se sienta en una relación precio-ganancias de 20 veces las ganancias de este año", dijo Kong en "Closing Bell". "Es un poco alto desde un punto de vista absoluto, un poco alto desde un punto de vista histórico, por lo que necesitamos ver que las ganancias crecen hasta convertirse en este múltiplo".

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Las nóminas de EE. UU. aumentaron en 216.000 en diciembre, mucho mejor de lo esperado

PUBLICADO EL VIERNES 5 DE ENERO DE 20248:31 AM ESTACTUALIZADO HACE 5 MINUTOS

Jeff Cox

@JEFF.COX.7528

@JEFFCOXCNBCCOM

El mercado laboral de EE. UU. cerró 2023 en buena forma, ya que el ritmo de contratación fue aún más poderoso de lo esperado, informó el viernes el Departamento de Trabajo.

El informe de empleos de diciembre mostró que los empleadores añadieron 216.000 puestos de trabajo durante el mes, mientras que la tasa de desempleo se mantuvo en el 3,7 %. El crecimiento de la nómina mostró una ganancia considerable con respecto a los 173.000 revisados a la baja de noviembre.

Los economistas encuestados por Dow Jones habían estado buscando nóminas para aumentar 170.000 y que la tasa de desempleo aumentara hasta el 3,8 %.

Los mercados reaccionaron negativamente al informe, con el deslizamiento de los futuros del mercado de valores y los rendimientos del Tesoro muy altos.

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LAST CHG %CHG
DJIA 37494.58 54.24 0.14
S&P 500 4703.08 14.40 0.31
Nasdaq Composite 14559.13 48.83 0.34
Japan: Nikkei 225 33377.42 89.13 0.27
UK: FTSE 100 7689.61 -33.46 -0.43
Crude Oil Futures 73.92 1.73 2.40
Gold Futures 2053.80 3.80 0.19
Yen 144.60 -0.04 -0.03
Euro 1.0956

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LAST CHG %CHG
DJIA 37476.19 35.85 0.10
S&P 500 4697.54 8.86 0.19
Nasdaq Composite 14524.21 13.91 0.10
Japan: Nikkei 225 33377.42 89.13 0.27
UK: FTSE 100 7689.61 -33.46 -0.43
Crude Oil Futures 73.86 1.67 2.31
Gold Futures 2050.90 0.90 0.04
Yen 144.73 0.09 0.06
Euro 1.0941

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El S&P 500 cierra un poco más alto el viernes, pero los principales promedios terminan la racha de victorias de 9 semanas: Actualizaciones en vivo

Lisa Kailai Han

Jesse Pound

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VÍDEO05:09

Amy Kong de Corient espera de uno a tres recortes de tasas de la Reserva Federal este año

El S&P 500 terminó el viernes modestamente más alto, pero los tres promedios principales terminaron con una racha ganadora de nueve semanas después de un informe de empleos más fuerte de lo esperado.

El índice más amplio aumentó un 0,18%, mientras que el Nasdaq Composite añadió un 0,09%. El Promedio Industrial Dow Jones subió 25,77 puntos, o el 0,07 %.

Los tres promedios principales anotaron su primera semana negativa en 10, con el Nasdaq sufriendo la mayor disminución del 3,25%, su peor rendimiento semanal desde septiembre. El S&P 500 y el Dow cayeron un 1,52 % y un 0,59 %, respectivamente.

Las acciones giraron el viernes mientras los comerciantes evaluaban los datos económicos entrantes para determinar si la Reserva Federal comenzará a reducir las tasas de interés y cuándo.

La economía de EE. UU. agregó muchos más puestos de trabajo de lo previsto en diciembre, con nóminas no agrícolas que crecieron en 216.000. Los economistas encuestados por Dow Jones esperaban una ganancia de 170 000 para el mes pasado. La tasa de desempleo se mantuvo estable en el 3,7 % en otro signo de la fuerza laboral continua.

El informe envió a los rendimientos del Tesoro a un aumento, con la tasa de referencia a 10 años tocando un máximo del 4,103 %.

Un mercado laboral fuerte podría significar que la Reserva Federal podría retrasar potencialmente el primero de sus recortes de tasas, que los comerciantes han estado anticipando con impaciencia. Antes de que los sólidos datos llegaran el viernes, los comerciantes esperaban que la Reserva Federal comenzara a reducir las tasas ya en marzo y las redujera hasta seis veces en 2024. Esas expectativas tendrán que ser devueltas.

Si bien el índice de servicios ISM de diciembre representó que la actividad empresarial todavía se está expandiendo en general en la economía, la lectura del 50,6 % fue casi dos puntos porcentuales por debajo de la estimación de consenso de Dow Jones del 52,5% y el nivel del 52,7% de noviembre. Una lectura superior al 40 % marca el umbral para el crecimiento económico.

"El mercado laboral se ve bien, tal vez demasiado bueno, y tal vez la inflación esté un poco más caliente ahora en función del crecimiento salarial que estamos viendo", dijo Mike Bailey, director de investigación de FBB Capital Partners, a CNBC. "Este chisporroteo que estamos recibiendo en el mercado laboral podría estar vertiendo un poco de agua fría con la esperanza de una rápida cadena de recortes de tarifas".

Añadió: "Al entrar en el día de hoy, los inversores querían tres cosas: la inflación que se desvanece, un mercado laboral estable y los recortes de tasas. Sin embargo, creo que salir del número de trabajos de hoy me sugiere que hay algo de toma y daca aquí, y los inversores solo podrían estar obteniendo uno de los tres elementos de su lista de deseos".

El mercado de valores aumentó a finales de 2023, ya que los comerciantes anticiparon que la Reserva Federal giraría hacia una política monetaria más fácil. La racha ganadora semanal del S&P 500 para terminar el año fue la más larga en casi dos décadas y llevó la ganancia del punto de referencia para el año al 24 %.

Otro factor que pesa en el mercado en el nuevo año es el enfriamiento de las acciones tecnológicas de gran capitalización como Apple, que ha sido rebajada por dos tiendas de investigación esta semana.