por admin » Jue Jun 02, 2011 7:24 pm
Groupon presenta una solicitud para salir a bolsa
Por ANUPREETA DAS y GINA CHON
El sitio web de cupones Groupon Inc. presentó el jueves una solicitud para salir a bolsa, buscando obtener US$750 millones, en una oferta pública que sería una de las de más alto perfil del año.
Morgan Stanley, Goldman Sachs Group Inc. y Credit Suisse son los principales agentes colocadores de la oferta pública inicial de la empresa de Internet, que vende cupones para bienes y servicios con descuentos de comercios locales.
Groupon registró US$644,7 millones en ingresos durante el primer trimestre de 2011, un alza frente a los US$3,3 millones del segundo trimestre de 2009 y los US$44,2 millones del primer trimestre de 2010. Pero perdió US$102,7 millones en el trimestre más reciente debido a que gastó mucho en marketing y en expandir su fuerza de ventas.
Fundada en noviembre de 2008, la empresa con sede en Chicago rechazó el año pasado una oferta po US$6.000 millones de Google Inc. y en cambio optó por buscar una oferta pública.
Los ingresos de Groupon han aumentado, a medida que millones de personas comienzan a comprar cupones de todo tipo de servicios y bienes, desde pedicuras hasta lecciones para aprender a montar caballos. Su ingreso anual de US$713,3 millones en 2010 se aproxima a los US$644,4 millones que obtuvo solamente en el primer trimestre de 2011.
La empresa, que tiene acuerdos con casi 57.000 comercios locales en 43 países y obtiene un porcentaje de cada venta, había vendido 28,1 millones de cupones hasta finales de marzo de 2011.
Groupon empleaba a más de 7.000 personas a fines del primer trimestre, muchas de ellas agentes de venta que buscan asociaciones con comerciantes.
La empresa planea cotizar sus acciones bajo el símbolo GRPN. Planea utilizar lo que obtenga en la oferta inicial de acciones para fines generales, incluyendo adquisiciones.
La presentación de los documentos por parte de Groupon se produce alrededor de dos semanas luego de que la red social para profesionales LinkedIn Corp. saliera a bolsa el 19 de mayo a US$ 45 por acción. El título subió por encima de US$100 y cerró a US$94 en el primer día, lo que valuó a la empresa en US$9.000 millones. El jueves, las acciones de LindekIn se operaban a alrededor de US$79, lo que le daba una capitalización de mercado de alrededor de US$7.500 millones.
Las ascendentes valuaciones de estas empresas de medios sociales han llevado a que algunos observadores se pregunten si se está formando una burbuja.
La empresa de videojuegos móviles y por Internet Zynga Inc., que tendría una valuación de alrededor de US$10.000 millones, podría presentar documentos para una oferta inicial de acciones a fines de este mes, de acuerdo con fuentes al tanto.
Groupon tiene inversiones de empresas de capital de riesgo como Lightbank, Andreessen Horowitz y Battery Ventures, así como de la empresa rusa de inversiones en Internet Digital Sky Technologies.